善攻者，动于九天之上

过去中国IT底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，由此存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。近年来，国家高度重视信息技术应用创新产业 的发展。通过发展信创产业我们可以构建自己的IT架构及产业标准，使得IT产品和技术安全可控。信创产业作为我国重点战略布局方向，未来三到五年将迎来黄金发展期。中国IT产业，将在基础硬件(芯片、存储器、整机)、基础软件(操作系统、中间件、数据库)、行业应用软件等领域，迎来前所未有的国产替代潮。

消息面，近日，美国众议院通过《芯片与科学法案》该法案已提交给美国总统拜登，白宫方面最新透露，拜登将于8月9日正式签署法案。中信证券 指出，美国参众两院已通过芯片法案，推动芯片制造回流美国。除美国外，全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划，包括欧盟、日本、韩国、印度等，芯片制造本土化趋势明显，促进设备采购需求。2021年全球“缺芯”问题让各经济体意识到产业供应链的重要程度。对此，博时基金表示，此举或将推动半导体本土化发展加速，也让市场对后续国内政策产生了向好预期，受此提振，半导体板块近期持续走高。

前海开源基金向财联社记者表示，市场的关注点由短期的对抗重新转为长期，且事态朝着利好我国的方向发展。因此，盘面上，关系到大国博弈的半导体、自主可控等方向领涨。近期半导体板块表现突出，除了基于超跌反弹的逻辑，周五行情还暗含一条主线，就是先进封装，其中以chiplet（芯粒）技术尤为值得关注。Chiplet是一种可平衡计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升IP模块经济性和复用性的新技术之一。据了解，chiplet是不同功能芯片裸片的拼搭，某种意义上也是不同IP的拼搭，像拼接乐高积木一样用封装技术整合在一起，Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良率，还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本，并且可以达到对标或超过国外高端芯片算力目的，是突破半导体工艺被卡脖子的重要途径，对我国的集成电路产业具有重要意义。

据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规模将迎来快速增长。盘面上来看，芯原股份 、华大九天 、通富微电 、大港股份 、华天科技 等chiplet相关概念股周五也纷纷涨停。芯原股份目前是大陆排名第一、全球排名前七的半导体IP供应商，拥有丰富的处理器IP核，以及领先的芯片设计能力。芯原股份长期致力于Chiplet技术和产业的推进，有望成为全球第一批面向客户推出Chiplet商用产品的企业。Chiplet的出现，会使得工具进步提供更多的思路，设计企业会产生更多的兴趣或意愿去使用。更多的企业使用，会推动国产EDA的进一步发展。最后形成类似“鸡生蛋，蛋生鸡”的良性循环。

EDA是半导体产业中关键的基础软件，被誉为“芯片之母”。EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化软件）是指以计算机为工具，融合图形学、计算数学、微电子学、拓扑逻辑学、材料学及人工智能等技术，自动完成集成电路的设计、综合、验证、物理设计等一系列流程。EDA工具是集成电路设计、制造、封装、测试等环节的必备工具，贯穿了整个集成电路产业链。EDA技术的进步提升了集成电路的设计效率，随着集成电路设计规模、复杂度、工艺先进性等的不断提升，也推动着EDA工具开发的持续进步。

长期以来，中国EDA市场由国际企业Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断。我国EDA市场85%以上份额被国际厂商占据，国产化率很低，未来渗透率提升空间很大。从五年时间维度看，EDA行业未来国产化率有望提升到30%以上，国产EDA厂商存在历史性机遇。与国际厂商相比，中国EDA行业仍处于起步阶段，但相关企业营收和利润增速远超国际EDA厂商。2019年至2021年，华大九天、概伦电子和广立微等国内领先企业，其营收和利润的年化增速均超过50%，增长势头迅猛，市场份额也在持续提升。华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品，并围绕相关领域提供技术开发服务。是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土企业。广立微提供从EDA软件、测试芯片设计服务、电性测试设备到数据分析等集成电路成品率提升领域的一系列产品与服务。广立微表示，未来将持续加大制造类EDA和电性测试技术的研发投入，横向拓展制造类EDA和晶圆级电性测试设备品类的覆盖广度，致力成为行业领先的集成电路EDA企业，为集成电路智能制造提供全方位的系统解决方案。广立微与华大九天虽然都从事EDA相关业务，但EDA的具体应用领域不同，不存在直接的竞争关系。华大九天主要从事设计类EDA及相关服务，侧重于产品芯片的设计自动化工具；而广立微的软件产品属于制造类EDA，主要聚焦于芯片成品率提升，应用于测试芯片的设计。

信创政策持续加码。2022年6月，国务院公布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出“加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，强化安全可靠技术和产品应用”。国资委召开2022年国资监管信息化工作会议，提出“要着力提升国资央企网络安全水平”。7月25日，国务院公布同意国家发改委等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度的函复。数字经济顶层设计持续完善，信创行业在政策催化下有望加速推进。信创/自主可控龙头华大九天打出标杆，周一再惯性冲高之后就达到短期翻番（68元—136元），接下来我们的重点是挖掘其它有翻番潜力的补涨股。

华大九天主要特点：
①、20厘米次新股；②、信创/自主可控/国家大基金持股；③、一波翻倍之后流通市值低于100亿元。

根据上述特点，都教授找到以下几只潜力补涨股：
1、广立微（301095）
国内领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，目前流通市值59.2亿元（周五上市开盘流值48.7亿元）
2、概伦电子（688206）
公司日前发布EDA全流程的平台产品，是国内极少数具备全流程EDA能力的企业，目前流通市值18.1亿元
3、国芯科技（688262）
国产嵌入式CPU产业化应用领先企业之一，国家大基金持股，目前流通市值32.9亿元
4、龙芯中科（688047）
中国自研CPU第一股，国家大基金持股，目前流通市值33.6亿元
5、中亦科技（301208）
中国信创服务领军企业，目前流通市值仅9.2亿元

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