芯片的隐患别忽视！你不熟悉的模式才是突破口！

下面的话非常重要，喜欢我的朋友一定要反复的体会，我的经验，起码从第四遍开始，你应该能读出越来越深的味道，在里面有金矿，有经验和明白的朋友都知道价值千万，送给一直支持我的老铁。[淘股吧]

增长就是突破边界（导致你亏欠的是你的对龙头理解段位的认知边界），突破边界必然面临可能失败，所以增长就是如何用失败来突破边界。

边界的本质是冲突（分歧）。边界（情绪的理解力）像弹簧，你强它就弱，你弱它就强。边界（情绪）分为：气质边界和共识边界。共识边界是相互依赖（补张龙助攻老大哥但不会内讧卡位），气质边界是需要独立且有带动性（日内绝对超预期的最强一己之力引爆板块）。

愉悦（赚钱效应）指引方向，痛苦（割肉腾出来的资金）提供能量，恐惧（高标）决定边界。那么，我们就可以用恐惧（高标）看清边界（情绪的强弱），用愉悦（赚钱效应）找到改变边界（情绪拐点）的方向，用痛苦提供拓展边界的能量。（强者恒强）

失败的本质是没有选择（只盯着自己的持仓或者看好得票无视市场的选择的宠儿）。

失败就像围棋中的气，没有气就没有选择，没有选择就不能成为真眼（棋眼），就只能被吃掉（回撤吃面）。

“成功跟失败就不是反义词，而是同义词的关系：他们共同的反义词是什么都不做（不理解市场就盲目开仓）。”

用失败突破边界（能力天花板），需要主导者（投资者）保持战斗意志（相信模式），玩无限游戏（不在乎一时得失），让自己一直有选择（不满仓加杠杆）。

------为什么你不能成功？ 因为想要的太多，觉得自己可以掌握这个技巧那个方法，学了十几种模式和技术指标累不累？
每一个“机会”你都想去尝试，结果资金总是上上下下，开超市一堆杂毛
而一线游资等大成者，把不稳定的套路全部去掉，就做最专注最稳定的套路，结果反而轻轻松松实现梦想
其实每天看盘得你，或许离真正地成功，就差这最后的一步
专注才是最大的暴利，耐得住模式内的“寂寞”，才能回避模式外的大面和诱多，要质变，请沉下来，读懂“寂寞的内涵”，请你好好品……

一、上游半导体设备：

1、刻蚀机：北方华创、中微公司；


2、光刻机：上微集团、华卓清科；


3、PVD：北方华创；



4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；



5、离子注入：中科信、万业企业；


6、炉管设备：北方华创、晶盛机电；



7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技；


8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体；


9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光；

二、上游半导体材料：


1、大硅片：沪硅产业、中环股份；
2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材；

3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份；
4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电；
5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份；

6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份；
7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；





三、中游代工：华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子；

四、下游封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技；

五、下游设计：
1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城；
2、GPU：景嘉微；
3、FPGA：紫光国微、上海复旦；
4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新；
5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技；
6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正；
7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞； 8、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技； 9、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK； 10、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源。

兄弟们早上好，点赞回复666，今天持仓开仓有涨停。加油券油推主贴富三代今年翻倍。

兄弟们，今日提升你能力的互动思考题来了，锻炼你的盘感理解力，所以不要只在心里想，回帖留言写出来进步更大，因为你只要写出来，你就会发现其实很多东西你没想清楚，这就是锻炼，所以我的互动思考题是给所有想进步，理解龙头情绪周期扩大收益的朋友的，如果你想进步，不要错过回帖互动的机会 [淘股吧]

这里插播一句：最好的额答案是市场次日的走势，所以凡是等着要“答案的”其实都没有主动性思维，都是骨子里被“圈养”的等着吃现成却不付出的，天下没有不付出还能吃大餐的好事，这是最好的认知加杠杆的途径，明白的朋友我欢迎你每天来互动

第一题：大港股份尾盘偷鸡8板，这个信号你怎么看？
第二题：光伏321板梯队完整，而且很多一字板，但是板块总体力度不强，只是前排一字板加强，你怎么看？
第三题：军工奥维通信不断超预期，伟隆股份3板是助攻龙，那么你觉得军工里面会出一个新的4板主升破局龙吗？
第四题：消费电子你觉得是主线分歧时候的过度还是一个可以持续性的新题材？

No1：股市要闻

一、8月第二周事件（8.8-8.14）

1、8月8日，华为机器视觉产业峰会暨新品发布会召开，华为表示破解AI落地难题，更有新品重磅发布。

矩子科技：主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，向华为提供机器视觉设备。

利和兴：为主要客户所提供的智能制造设备涉及机器视觉技术等领域，公司2020年第一大客户为华为。



2、8月8日-10日，第六届全球跨境电子商务大会将于8月8日至10日在郑州举办，主题是“买全球卖全球”。

跨境电商：联络互动、星徽股份、天泽信息



3、8月9日-10日，拜登将会签署芯片法案，以限制中国芯片产业发展以及高科技进步。

芯片概念：大港股份、多伦科技、华西股份、新洁能、晶方科技、华大九天



4、8月10日-12日，2022世界
5G大会将在黑龙江省哈尔滨召开，主题是“筑5G生态，促共创共利”。
5G概念：东方通信、武汉凡谷、东信和平、移为通信



5、8月11日-12日，第二届海上风电创新发展大会在南京举办，会议将邀请职能政府部门、整机单位、运维企业等产业链参与者齐聚一堂，共议海上风电“十四五”新征程。

风电：大金重工、恒润股份、运达股份、新强联




三、
FD-SOI和
RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径

芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外，FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。
FD-SOI：芯原股份、欧比特、概伦电子、乐鑫科技
RISC-V：全志科技、汇顶科技、晶晨股份、兆易创新



四、机器人产业或将成为中国经济新动能、马斯克看好人形机器人改变经济

新能源汽车制造端和销售端的旺盛需求直接带动上游工业机器人的需求增长。数据显示，2021年国内工业机器人产量达到36.6万套，同比增长67.9%；2022年前两个季度产量为20.2万套，同比增长16.6%。业内人士介绍，目前部分机器人的自主化程度已达到90%以上，国产化降低成本后竞争优势将提升。截至目前，国内机器人相关企业总数达42.1万余家；其中，今年前7个月新增注册企业7.3万家，平均增速39%，超8成的机器人相关企业成立于5年内。

特斯拉CEO马斯克在最新股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

机器人：赛象科技、秦川机床、鸣志电器、绿的谐波
五、房地产纾困

资产管理公司出手救房企，中国华融官宣纾困阳光城母公司 ，双方已签署《纾困重组框架协议》。

郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，规模暂定100亿元，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。

房地产：阳光城、信达地产、中交地产

小时候有个讲雍正穿越到现代社会的港剧，大帅哥江华演的。尽管对当代生活的种种基础技能一无所知，但雍正还是凭借他的勤勉和眼界，在企业里混的风生水起。电视剧或许演绎，但道理却并非没有，因为人的本源性品质其实是最重要的。走到哪里，这些东西都能够决定人的高度，和学多少单词背多少诗没关系。

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第一题：大港股份走到4板“才开始”爆发那么多20厘米科创板和所谓的先进封测（其实最正宗是只有通富微电），一种观点觉得芯片反制*，这是新周期的开始，一派观点觉得这是赶场子冲顶，周一必然歇菜，你怎么看芯片的持续性？

第二题：现在前一天轰轰烈烈的板块次日就歇菜，从汽车，到机器人，到军工到智能电网特高压无一例外，而且换手板的高度基本就止步于4板，5板没有封住的这一周，怎么看这个信号？

第三题：如果周一芯片歇菜分歧，那么你觉得谁是承接芯片的题材？

第四题：本周你最满意自己哪一笔操作？最遗憾自己哪一笔操作？你觉得本周看盘下来你最大的感受一句话描述是什么？

Chiplet：整点先进的[淘股吧]









（
1）大涨题材：半导体

之前芯片主要架构为SOC，即将数个负责不同运算任务的元件集成于单一晶片上，以追求用“一个”晶片实现完整功能。最典型的例子手机芯片，是将CPU、GPU、Modem、ISP、DSP等不同功能的元件整合于单一晶片上。
Chiplet设计则是将各元件独立后重新分组，各小晶片分别制用不同工艺制造后在封装整合。广发证券认为，随着半导体先进制程不断往7、5、3nm迈进，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间均呈现跳跃式的增长。而透过Chiplet架构与先进封装 的高密度互联，能实现以更低成本提供相同等级效能表现。

行情上，芯片板块上演涨停潮，其中Chiplet公司中芯原股份、华天科技、嘉欣丝绸等多股涨停。
（

2）研报解读（广发证券）：到底有什么用？

①在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下，Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展，通过先进互联技术提升SoC良率。



②Chiplet主要帮助半导体解决了先进制程带来的几项痛点，包括:
1）提高制造良率: 来自HPC、AI的庞大运算需求，除了带动对逻辑晶片内的运算核心数量需求上升，连带晶片组内相应的快取记忆体、I/O元件数目与体积也大幅增加，进而加大晶片面积。这样的放大除增加制造难度外，由缺陷密度带来的良识别风险。透过Chiplet设计，将超大型晶片切割成各独立小晶片，可有效改善良率。
2）降低设计的成本: 随着制程不断微缩，单一IC的设计成本近乎成倍数提升，在Chiplet的架构下，将原先SoC重构为多颗小晶片后，部分小晶片可做到类模组化设计并重复运用在不同的产品线中。此外，在设计新产品时，晶片组中部分元件可直接延用前一代电路设计甚至采用其他业者的小晶片模组，好将资金与心力集中投注在关键小晶片的设计迭代。


3）降低制造的成本: 系统单晶片内的部分电路如快取记忆体、I/O元件、处理类比/溷合讯号的元件等由于性能要求较低，并不需使用到最先进的制程工艺。因此透过将上述元件独立出来，分别使用性价比较高的成熟制程进行制造后，再与其他采用先进制程的小晶片封装集成的方式，可进一步降低整体制造成本。

根据AMD等分析，相较SoC设计，Chiplet能减少整体制造成本达近50%之多，且此一成本优势在越高阶 (越多核心数) 的产品线表现得更为明显。

③先进封装技术成关键。
Chiplet与SiP (System in Packaging, 系统级封装) 有异曲同工之妙，两者同样为不同元件间的整合与封装，但差别在于Chiplet的整合层次更高，小晶片与小晶片间的沟通密度要求极高，目标是各元件在独立而又互联后，彼此间讯号的传输速度与耗损和当初集成于单一晶片上时，要能做到毫不逊色的表现。因此，对于采用Chiplet设计的晶片组，高密度整合封装技术变为至关重要。
2、万业企业：爆满订单
（1）大涨题材：半导体

公司为半导体设备龙头，7月以来孙公司中标上海积塔薄膜沉积、快速热处理等多台设备，此次中标公司为嘉芯半导体子公司，后者是去年12月公司与宁波芯恩合作成立的项目公司，主要覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理及退火、清洗设备等多款集成电路核心前道设备。

行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（上海证券、安信证券、中信建投）：预减，但不是真减

①公司中报业绩大幅下滑，主要是地产项目将在四季度交付，中报没有确认。而上半年公司半导体设备收入较上年同期增加约150%，累计新增半导体设备订单超人民币7.5亿元，收入快速成长，在手订单饱满。
②旗下凯世通的离子注入机和镨芯的半导体气体输送系统零部件在国产设备领域具备独一性。设立的嘉芯半导体将形成薄膜沉积等系列产品线，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等芯片晶圆制造厂提供成套设备解决方案。公司明确表达将多方位布局半导体核心设备赛道，致力于成为国内未来前道核心设备品类最为丰富的平台之一。

③目前，公司已在原有的离子注入机基础上叠加了刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等多种前道设备，形成“1+N”的平台模式，加上参股子公司浙江镨芯（肯发）作为半导体零部件核心供应商服务于全球顶尖半导体设备公司的成熟经验，在完善工艺链条的同时实现了产业链协同，“万芯集团”的平台化进程有望持续加速，为公司不断带来订单和收入利润的新突破。
3、中望软件：升天
（1）大涨题材：国产软件

信创的另一大方向，国产软件跟随芯片再度走强。

中望软件在中国制造业CAD软件市场占有率为11.4%，排名第四，是唯一进入“第一阵营”的国产厂商，在国产份额中占比57%。

今年7月，广东科学技术厅印发《科技创新助力经济社会稳定发展的若干措施》，强调重点实施“核心软件攻关工程”，启动“工业软件”等战略专项，省市财政联动社会投入超过500亿元。广东是制造大省，公司所在地也在广东。

行情上，公司今日20%涨停。
（2）研报解读（华西证券）：突出一个性价比

①公司近5年累计新增2DCAD软件销售节点数超过55万个（按数量授权），累计新增3DCAD软件销售节点数超过10万个（按数量授权），用户数量远超其它国产CAD厂商。公司研发团队规模远超国内其它厂商，根据测算，已超过市占率第三的PTCCreo产品研发团队规模。

公司产品价格体系与其它国产厂商相当，相比国外厂商极具竞争优势。ZWCAD打破AutoDesk在全球市场的垄断地位，为全球提供高性价比的选择。
②从CAX到工业软件平台是未来公司发展的必然路径。CAD作为产品与工业设计之母，在工业软件中占据非常特殊的位置。复盘全球CAD龙头厂商欧特克、达索、PTC等，由CAX向工业软件平台化是发展的自然路径。公司基于“All-in-One CAx一体化”战略，在CAX产品能力的不断成熟的同时，正在不断完善PLM及BIM的布局，长期有望成长为国际一流的工业软件平台厂商。

③广东省具备工业软件成长土壤和发展工业软件产业的条件；国产工业软件的发展也有利于提升产业链供应链自主可控能力和安全性；随着“核心软件攻关工程”、“工业软件”战略专项的落地，中望软件有望加速规模化应用，促进公司产品从“可用”向“好用”的转变。

机器人概念：周五板块整体大跌，连马斯克股东大会上继续吹也没带动，主要资金都去搞了半导体和芯片，老热点机器人和汽车板就被抛弃了，中大力德、秦川机床等前期龙头股跌停，重挫板块人气。

周末机器人方向还有消息，明天华为开机器视觉大会，看看有无超预期内容。

另一个，今晚央视财经大篇幅重点吹机器人，看看明天板块有无修复。钒电池：科技部部部长调研钒电池储能企业 表示高度认可

周末，媒体报道，科技部部长王志刚去辽宁调研，其中调研了大连融科储能公司。


融科储能官网新闻通稿显示，调研中，王志刚深入了解了全钒液流电池关键材料技术、电堆结构设计以及电池系统集成技术等研发进展情况，认真听取了包括大连液流电池储能调峰电站国家示范项目等应用情况的介绍。他对以高安全、长寿命的全钒液流电池装备为依托，推进新型电力系统基础设施建设，开拓“新能源+特高压+大规模储能”新模式，构建“能源高速公路网”的理念高度认可。对大连融科坚持科技创新之路，积极主动捕捉市场机会表示赞许，并鼓励要发挥民营企业优势，加大创新力度。

钒电池这波炒作最大的预期催化，就是大连钒电池储能8月投入运营，科技部部长此番调研。正好在投入运营前，表态对全钒液流电池钒储能予以了肯定，从报道内容看，大连液流电池储能调峰电站是国家示范项目，开拓了“新能源+特高压+大规模储能”新模式。稀土：海关总署发布，中国1-7月稀土出口29865.9吨 同比增长7.5%。目前，我们的反制措施还在陆续公布，稀土会不会是下一个，值得关注。


外交部8月5日宣布采取8项反制措施，其中第8条，中方暂停中美气候变化商谈。机构分析认为，对新能源产业短期影响不大。


氢能：中国能源报今天报道，据不完全统计，今年上半年，国家与省市级出台相关氢能政策35条以上。

上海、江苏、广东等第一批示范城市群省份相继发布氢能专项政策，四川、重庆、宁夏等非示范群省份也相继发布氢能产业与基础设施相关政策。近日，中国汽车工业协会发布的新能源汽车产销数据显示，6月，氢燃料电池汽车产销量均创新高，分别完成527辆和455辆，同比分别增长18.7%和67.3%

兄弟们，今日提升你能力的互动思考题来了，锻炼你的盘感理解力，所以不要只在心里想，回帖留言写出来进步更大，因为你只要写出来，你就会发现其实很多东西你没想清楚，这就是锻炼，所以我的互动思考题是给所有想进步，理解龙头情绪周期扩大收益的朋友的，如果你想进步，不要错过回帖互动的机会

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第二题：现在前一天轰轰烈烈的板块次日就歇菜，从汽车，到机器人 ，到军工到智能电网特高压无一例外，而且换手板的高度基本就止步于4板，5板没有封住的这一周，怎么看这个信号？

第三题：如果周一芯片歇菜分歧，那么你觉得谁是承接芯片的题材？

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