万亿级市场风口来了，新时代正在崛起

今天机器人 方向出现了高位补跌，那么机器人行情结束了吗？

机器人方向自从7月份走出了，成为市场最强的主流方向之一，今天的补跌，更多还是市场对于不确定性情绪干扰，导致最强方向出现补跌。
特斯拉 人形机器人擎天柱原型机将于9月30日AIDay现身，最早将于2023年投入生产，意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。
而就从题材炒作的逻辑来看，在相应的事件还未落地之前，市场还会反复的炒作。
申万宏源 证券认为，Tesla Bot的发布具有产业风向标作用，将进一步推动全球“机器替人”大趋势，中国机器人产业有望实现厚积薄发。
Tesla Bot机器人
在2021年8月上午特斯拉AI 日发布会上，马斯克向全世界发布了名叫Tesla Bot的机器人。
这个名叫Optimus的身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s的人形机器人。
运用了特斯拉最先进的AI 技术，基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术驱动，拥有算力极强的DOJO D1 超级计算芯片，人形机器人直观地代表了人工智能具象化的进步。

范围内较为成功的人形机器人厂商主要包括中国优必选、日本本田和丰田、美国波士顿动力和敏捷机器人，但其造价都偏高。
特斯拉Optimus的价格大幅下降，将人形机器人的价格带到真正消费级的水平，有望推动人形机器人的大规模商业推广。

机器人大致可分为工业机器人、服务机器人两大类。

据咨询公司Statista的预测数据，全球工业机器人市场规模2022年预计6258.15亿元，2028年将达到11150.71亿元，2021 年到2028年市场空间的CAGR为10.73%。
据Statista的数据，2022年全球服务机器人市场空间2027.36亿元，参考Globe News Wire的预测，未来年均复合增速为23.10%，我们假设2022-2028年均以该速度增长，则2028年服务机器人市场规模有望达到7054.71亿元。
从总量来看，2021年机器人的总市场空间为7288.86亿元，预计2028年可达18205.41亿元，2021-2028年CAGR为13.97%。
从结构来看，2022年工业机器人占比75.53%，服务机器人占比24.47%；但未来服务机器人的增速较高，渗透率有望持续提升，预计2028年服务机器人占比达到38.75%。

我国机器人情况
进入2022年，我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性，Q1国内机器人市场规模同比增长21.4%，而后由于疫情原因，Q2的产量同比下降13.0%。
但在二季度末尾，机器人产量已经开始回升势头，2022年6月已经恢复了同比正向增长的趋势，天风证券 预计到Q3景气度有望重新回升。
另外，国内工业机器人龙头埃斯顿 于2022年7月表示公司今年的出货量目标为1.6-1.8万台，考虑到2021年埃斯顿机器人的交货量刚刚破万台，天风证券认为可以从中大致判断出国内机器人市场的交货量或将在下半年迎来较快增长。

2022年开始，国内工业机器人上下游产业链纷纷宣布了各自的产品涨价计划。
在年初台达、ABB等上游厂商宣布涨价后，造成的影响开始从机器人产业链上游向下游传递，各大机器人整机厂商也纷纷宣布涨价。
产业链全面涨价，价格上涨反映出供不应求状态。

以特斯拉机器人为例，产业链上主要7大块，在行业发展中享受红利，如下图：

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