2022/8/1盘后思考

指数早盘猛烈下杀，随后快速拉起，最后收到当日高点，基本是没有留下上引线的，量能没有突破一万亿。周末可能也是因为CA关系紧张问题加剧了对盘面的担忧，结合来看整个七月其实都走的非常不稳定，也是有这方面因素的考虑，今天虽然是收高的，但是还不能轻易说脱离底部，感觉指数的震荡非常厉害，光伏，汽车整车和锂电池齐发力推动指数拉升，PCB，光刻胶等概念细分领涨。机器人 板块则伴随了比较明显的冲高回落。

人气比较高的就是长安汽车 ，宁德时代 ，江淮汽车 以及短线人气股宝馨科技 ，上周五宝馨科技拉尾盘涨停后今天是高开高走且全天资金流入，说明情绪还是可以的，高位股的拉尾盘充满不定数，有时候可能是诱多有时候并不是，这完全取决于大盘处于什么位置，如果是今年3-4月的拉尾盘第二天往跌停板去的概率是非常大的，但是年中的时候往往行情比较稳定。

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光伏+储能方向：

基本是每日复盘的重点了，资金还是在寻求其中的突破，短线龙头宝馨科技尾盘涨停，虽然烂了一天，盘中没有明显跳水，收盘时资金仍是流入的，成交量也没有明显放大，感觉后续又可以期待一下京山轻机 了，这俩票应该是轮流来的，彼强则此弱，交替进行。

今天逆变器板块的合力较强，领涨股锦浪科技 ；因此储能板块也走的比较强势。南都电源 20厘米涨停，西子洁能 叠加钙钛矿+钒电池涨停，首航高科 涨停。逆变器+磁材京泉华 涨停，股性相当活跃，上周的跌停被翘起的时候，资金没有大幅流出+成交量没有放大，说明是主力故意为之，可惜后面几天频繁震荡，今天再次涨停也证明了该股被大资金持续运作。

光伏方向：切割线材三超新材 涨14%，天沃科技 （压力容器）涨停，日出东方 四板，穗恒运 A二板；金晶科技 三板。topcon电池金辰股份 尾盘涨停，5日涨40%，同板块沐邦高科 涨停。赣能股份 （前期龙头）涨停。

电网+储能：积成电子 三板，汇金通 二板，万马股份 （电缆+充电桩概念）涨停，神马电力 （庄股+电线）二板。长城科技 （电磁线）涨停，万控智造 （电气柜+次新股）涨停，三晖电气 （智能电表+长期没有量）涨停，顺钠股份 （变压器）涨停。

评价：切割线材个股活跃度很高（这些个股盘子都不大，符合现在拉升的特质），储能走趋势的票也很多，今天只有德业股份 比较萎靡，上周五表现太高光了。包括科士达 ，科华数据 等个股今天在大盘不好的时候也有很强势的逆盘面拉升的迹象。当然这个位置这些个股位置其实都接近去年高点了所以还是谨慎追高。变压器和电缆个股我不太喜欢，大部分个股是长期无量且业绩一般，容易暴涨暴跌。

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有色+磁材：悦安新材 （磁粉）20厘米涨停，斯瑞新材 （高温铜合金）涨14%，天山铝业 （铝材）涨停，银邦股份 （汽车一体化压铸铝材）涨16%，圆弧底走的很漂亮，本身股性也很好在2020年9月曾经走出过三连板20厘米，虽然这票没有进一体化压铸板块但是有不少游离在板块外的票和该板块的共振都比较明显。华峰铝业 涨超9%，量能很小，资金还在高度运作。

PCB：广信材料 （PCB+油墨）20厘米涨停，胜宏科技 涨11%，鹏鼎控股 涨停，四会富仕 一度涨超10%，本川智能 一度涨超10%。

点评：还是以磁材方向为好，正海磁材 今天涨幅也靠前。中科三环 是大盘股龙头，磁粉个股有不少也在走趋势，包括京泉华可立克 这种本质也是磁材个股，只不过和逆变器搭上了车。这个逻辑应该是很强的，如果公司说有新能源相关业务则是上上签，那就是磁粉这类生产企业可以估值重估为新能源相关。

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汽车类：江淮汽车涨停接近历史新高了，伴随长安汽车今天资金净流入第一名，成交量逐渐放大，今天长安汽车也接近前高了，这个前期高点突破难度还是有点大，今天人气又是第一，虽然人气又回来了但是我个人感觉想要突破恐怕没那么容易。

汽车零部件：龙头襄阳轴承 尾盘拉升走出7板，2点40左右拉的涨停其实不能算拉尾盘，所以力度还是可以的，不至于是偷袭上板，8月第一天大盘走的比较有气势，看好襄阳轴承成为新的高度，目前也已经突破了上周佛燃能源 和通润装备 的六板高度。龙二日上集团 （一体化压铸）五板。

威唐工业 （一体化压铸）涨10%，光洋股份 （汽车零件+PCB）涨停，次新股翔楼新材 （汽车钢材）涨11%，汉马科技 （汽车底盘+氢能源概念）涨停，全柴动力 （叠加氢能源概念）涨停，日盈电子 （汽车传感器）涨停，上海沿浦 （模具）涨停历史新高，控盘控的好啊，尾盘只有700多手封单。浙江世宝 （前期龙头）涨停，香山股份 （汽车座椅）涨停。

轮胎股青岛双星 涨停，汽车拆解概念迪生力 涨停，德联集团 （汽车热管理+车用化工品）三连板，纳尔股份 （车身贴+燃料电池概念）涨停。

点评：观察到很多个股拉升随心所欲，比如伯特利 ；旭升股份 ，拓普集团 今天都是跌停板拉起的，非常可怕，去年合盛硅业 也发生过跌停到涨停的事件，结果那会就是历史高点了，这部分个股的散户还是不多，今天广东鸿图 也低位拉升翻红，合力是很强，但是高位的大幅震荡也很有可能预示短期顶部，这里还是需要注意一下，如果二季度出来散户没有明显增加，那肯定还有的涨，只不过这个位置多是高点，再追肯定是不合理的。

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锂电方向：蓝晓科技 （盐湖提锂技术）20厘米涨停历史新高；芳源股份 涨11%。

没什么特别要写的，今天锂矿板块出现集体拉升，领涨股融捷股份 ；此外华友钴业 和中伟股份 因为利好消息刺激也大涨；但是锂电板块没有很标准的涨停个股，力量不足。

半导体：国博电子 （军工+次新+射频芯片）涨12%，这票的总市值还是太大了，搞不明白为什么半导体次新现在上来就是大盘股，动不动300亿400亿的。溅射靶材阿石创 涨10%，拓荆科技-U 涨8%历史新高。这票实在是强的没朋友，其他类似东微半导 ，长光华芯 ，趋势也ok。

半导体伴随板块光刻胶：芯源微 涨11%，彤程新材 （树脂材料+光刻胶+稀土永磁）涨停，飞凯材料 涨11%，谁还记得她曾经是新冠板块的哈哈，不过新冠炒的时候他也是后排股，现在终于发现自己跟的主板块其实是光刻胶了。

半导体和锂电没有特别关注的，半导体还是那批次新+高位在走趋势，不知道什么时候回调。业绩都一般般，可能二季度披露那会就是短期高点了。

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机器人及相关方向：三条方向，1 减速电机方向中大力德 四板再次历史新高，上板时间2点23左右，由于初始盘子非常小所以目前即使已经涨幅超200%但是市值也只有57亿，这就可以看出资金目前就是混在小盘股+能讲故事的个股里面玩，是目前的主线基调，此外减速电机类的国茂股份 涨停；减速器联诚精密 三板。

2 伺服电机方向鸣志电器 五板，禾川科技 再次历史新高。八方股份 涨9%，这条线的个股不算太多。

3 工业母机方向龙头秦川机床 四板，上板时间2点51，比较晚了，且今天走的比较纠结，目前龙头强弱实在是不好判断，因为秦川机床只有四板，目前并不是绝对高位板，空间还是有的，今天量能放的非常大，是历史最大量，后续并不看好。此外还有华东重机 涨停。

其他：赛为智能 20厘米2板。高新兴 涨16%，智立方 涨15%（该股作为合适时间上的次新股碰到了板块风口也是众望所归），机器视觉概念思林杰 连续三日大涨创历史新高。赛象科技 （橡塑机轮胎生产设备）二板，远大智能 （电梯零部件）涨停，巨星科技 （电动工具+激光雷达+智能机器）涨停，这票曾经也是抱团股啊，走过一波不错的主升浪，但是后续跌的也非常惨，基本回到原点了，最新一期散户也是大幅增加，看来还是很难涨回去。

其他可能是混入该板块的：海川智能 （智能水表）涨13%，大元泵业 ，君禾股份 （泵题材）涨停，盛通股份 （智能机器+在线教育）涨停，道森股份 （庄股+油气设备股）涨停，宏英智能 （智能家电控制器）涨停，麦格米特 （智能家电控制+充电桩）涨停，达意隆 涨停。

但是板块内也有不少个股大跌的，典型如通润装备，汉王科技 等等，其实这个板块蹭进来的个股太多了，有些票压根就不是纯正的机器板块，只不过做的东西好像是这么回事，然后因为没有量+盘子小被游资打板，做这类票一定要注意风险的，因为没理由的拉升也可以伴随没理由的下跌。就很像恒大高新 这种，题材上不怎么沾风口，一不小心追高就容易池大面。

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军工：新劲刚 20厘米涨停，富吉瑞 （红外热成像设备+军工）20厘米涨停，立航科技 （飞机零部件+次新）涨停，奥维通信 （军工+5G）涨停，航天发展 （军工+通信设备）涨停。

为了迎接八一建军节，每年都有那么个期待但是其实并不是这个时候军工股都好，印象中军工最强一波就是2020年年底那会，中航沈飞 碰到超大解禁但是仍旧去了历史新高，也包括当时的妖股晨曦航空 ，新余国科 等等，但是后续军工板块就走的很弱了，包括军工电子，预期越高失望越大，现在指望军工股走很好的趋势一定要切入别的赛道逻辑才可。

化工行业：美瑞新材 （TPU材料）涨15%，祥源新材 （建材类发泡材料）涨11%，小众抱团股元利科技 涨停历史新高，康达新材 （军工+MLCC+胶粘剂）涨停，永东股份 &黑猫股份 （炭黑）涨停，其中黑猫股份再次历史新高，金奥博 （炸药）涨停。

没什么重点，这里都是细分化工行业，像炸药板块还有自己的概念板块，其他基本都是不去看很难知道这家公司做什么化工品的。像元利科技因为我自己做过会比较熟悉，其余个股如果不涨很多一般也不会去翻一下，虽然有一些走趋势还不错，但是每年都会有那么一些错觉你以为她是在走趋势，结果大盘一调整就哗啦啦的往下掉，如果这类细分化工公司没有混入什么好的概念板块我觉得可能性价比并不高。

消费电子：昀冢科技 （精密模具+插入件）涨16%，纵横通信 （5G）涨停，瑞玛精密 涨停，恒铭达 （手机零部件）涨停，美格智能 （通信模组+esim）涨停，顺络电子 （被动元件+5G+传感器，好像也有机会混入逆变器板块）涨停。

食品饮料类：春雪食品 （预制菜概念）涨停，涪陵榨菜 涨停，古井贡酒 涨停。青岛啤酒 涨超9%。

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今天大涨的个股还是很多的，外围市场也持续反弹，我们这里再阴跌确实也是说不过去，早盘的大跌其实挺不好的，因为实在是没什么理由这样，如果早盘不能一口气拉上的话，今天怕是又是水下震荡的一天，那就很伤士气了，今天大盘涨跌比也就接近对半开，倒也没有很多个股是红盘的，估计又有很多股民说靠宁德时代拉指数了。