2022年8月复盘贴

20220812[淘股吧]

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏智能机器军工等，整体较少
二板：6个，这里面明天应该就剩一两个了
三板：宝塔实业-军工光伏，国光电器-消费电子，宇环数控-半导体机器人果链，赛象科技-军工机器人，麦趣尔-食品
四板：东旭蓝天-光伏机器人储能绿电
五板：无

跌停：9个，有点小多了


二、概述
成交不及万亿，指数星线符合预期，箱体震荡预期，情绪，盛极转弱点，但预期还有，中位直接倒了，东旭顺利上位，这里有一定的预期，但是能有多高也不好说，要看整体板块和连板效应的反馈。三板这里有一定的预期，从成交来看接分歧好点，而不是直接去顶，二板应该是强淘汰了，那么，明天一进二也是可以做的。板块上，整体不是很强，光伏只是细分领域了，HJT，TOP方向，果链方向感觉没芯片强，这一方向的起因就明显感觉没那么强的预期，半导体芯片方向这里只要不走A，加上周末的消息，那么这里就是有很强预期的，实际上，目前也不算走A，只不过周五中位的炸板，文一这种小盘的天地板确实恶劣，得看周一是否继续恶心人了。总体而言，当前节点容错率开始下降，那么就不能像上周那样那么猛了，得多关注负反馈才行。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、盛极点后的转折，后续主观看延续，但是感觉预期过于一致，所以要动态判断，但新的东西可以积极尝试
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，那其实这里剩下就没几个了，中通的预期还在，这票人气很高
4、前面说通富这种中军是可以找机会低吸的，确实这两天就来了，个人没去，选择了康强电子，这一块偏套利属性，预期不高，但是风险也不高
5、连板上看反馈，应该不至于核，但是当前阶段感觉这里过于一致，所以看分歧后承接去做，结合下板块，那么就基本锁定票了
6、连板来个天地这里有点快，不是特别好的现象

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、东旭大概率直接拿着了
2、三进四，二进三，一进二都可，这里要注意空间和题材的竞争性就行
3、指数震荡预期，偏弱

20220811[淘股吧]
指数是超预期的，券商盘后出了消息看明天是否认了，新的东西消费电子目测有看头，类似半导体这一波，且行且看。老的东西加速淘汰，别幻想，直接切新的就行。今天空仓，好的买不到，干脆空了。大港达成良性分歧八板，后续看头还是比较多的，所以，机会还是很多。

20220810[淘股吧]

一、高度梯队
首板（9%以上）：芯片光伏储能等
二板：7个
三板：伟隆股份-机械地下管网
四板：奥维通信-军工
五板：南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器
七板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少

二、概述
平量不及万亿，按目前这种环境，赛道炒到后期了，而芯片半导体容量和实质有限，后续相当一段时间应该万亿都是不可持续的了，所以后续更加强调结构性行情，目前资金有限，变现出来就是轮动快速，冲高回落，持续性差，赛道和投机此起彼伏，所以，要注意把握这种变化。指数小阴，符合预期，明天预期弱修复，指数结构这种就是横盘震荡预期，3300这里应该一个月内消化了，但是往上的话目前看不到逻辑，往下又有限，主要看赛道走势，他们不能杀跌太猛，那么其他权重一抵消，就是横盘了。板块上，芯片分歧后又来一波回流，军工，和不死小强智能机器，光伏新技术四分天下，这种结构其实不是那么好把握，只能苟且做做，走一步看一步。连板情绪高涨，容错率高，大港直接去挑战规则了，这也是好事，个人这里风险厌恶早早走了，没能让利润奔跑起来以后要逼自己去尝试了，毕竟利润本身就来自主升而不是日常的套利。午后回流低位一堆助攻芯片。南方精工这里早盘的分歧杀跌，拿不住直接走了，本以为这里会断了，午后智能机器轮动南方精工又被资金发动上去，他跟大港有空间差，按理，个人在这种情况下也是应该留仓位去博弈的，或者直接追回来，因为这里情绪主升，和空间差，同时自身有利润垫是可以去博弈的。四板奥维不考虑，不喜欢这种题材，这票吃情绪溢价，三板伟隆股份同理，二板今天好几个好票，东旭蓝天最想要但是手速慢了，文一科技要也行，但是个人对这种小票不太喜欢，今天也算是竞价爆量超预期，明天二板这一块，在文一、清源、东旭这三个考虑吧，在大港分歧背景下的转一致买点。其他的感觉差点意思，苏州固锝盘子大点，有点不好接，出了低吸没别的接法。二波形态上，锚定日出东方就行。抱团继续没落。老龙中通客车这个涨停来的比想象的早那么几天，这种老龙直接去打板了，然后光荣接盘，这里感觉也不至于被埋，但是一时不知道走还是不走好。整体预期明天分歧，强弱看大港了，然后明天二进三，一进二都可以考虑，多看反包结构，方向光伏，车，智能机器，芯片，动态判断。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、主升周期，弱分，连板效应变好，容错率高，反包的很多
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，新的可以注意他们的结构，鸣志，日出，首航，--今天手痒又搞了点赣能。。。
4、通富这种中军是可以找机会低吸的，比如5日线，但个人更偏爱大港，看情况决定。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、指数修复，情绪偏强分
老龙也坑人，这里抛压太大了

20220809[淘股吧]

一、高度梯队
首板（9%以上）：芯片光伏储能等
二板：9个
三板：康强电子-芯片，
四板：南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器
五板：无
六板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少


二、概述
平量不及万亿，今天极快的轮动冲高回落很多估计都不好受，这种明显就是资金不足的表现。指数小阳K，四天阳了，结合板块，目前感受不到向上的强大动因，那么这里暂看调整了。看板块吧，光伏依旧是修复性反弹，这里新技术的票会好些，如HTJ这种，代表就是宝馨，苏州固锝等，储能风电新能源车这种也是轮动表现，但是没有增量必然回落，如果没有拿先手肯定不好受的。智能机器不死小强，芯片尾盘回流，康强电子，通富微电晋级三板，首板助攻偏少，这里主要觉得芯片这个封装算是个替代玩意，深入的了解不来，基于票的角度，总感觉行情级别不会特别大，明天关注要点就是通富（中军）和大港（情绪高标）了。连板上，大港弱分上6板，这里个人没啥格局就直接走了，以后这种怎么说都要爆量再走，这种让利润充分奔跑的机会是不能错过的。南方精工直接晋级4板，这里明天按理能上5板，如果大港反馈很差那么就减仓，否则闭眼拿着了，预期是T字或者大高开分歧板。三板这里就康强了，有点想考虑，但他上面有南方，这又是中位，明天应该不考虑了，二板通达应该还行，没有特别想考虑的。明天一进二可以考虑，方向在光伏车这些老方向和芯片这个新的方向，连板效应在变好的。抱团上，新老更替，鸣志，日出，首航，老周期退潮。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、弱分，连板效应变好
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，新的可以注意他们的结构，鸣志，日出，首航，
4、中超控股早盘被核还能拉红，说明行情容错率提高
5、绿康生化这种恶心人的直接拉黑不用考虑，这种应该去退市。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、芯片，新能源车光伏
3、指数节点要到了，情绪指数嗨了几天要稍微注意了

分享一下94股手的语录：主动被动，主观客观。
好的标的主动上涨，受情绪拖累被动下跌，所以低吸也是低吸被动下跌的标的而不是那个带崩盘面主动杀跌的始作俑者；复盘的时候可以有主观看好的标的，这时候用脑子没问题，但一旦开盘，就要少用脑子，多用眼睛，客观看待盘面个股强弱，不要还在主观意淫yy。

20220808[淘股吧]

一、高度梯队
首板（9%以上）：能车芯片光伏锂电池储能等
二板：10个
三板：中超控股-军工特高压，南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器，达华智能-元器件
四板：无
五板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少

二、概述
缩量不及万亿，尽管今天是风光储的修复，指数小阳K，这里就是暂看3155和3300的震荡了，当然这个后续的动态判断，大的风险没有。今天是风光储的轮动修复行情，他们的基本上是走盛极而衰的过程了，所以是修复，另外就是参与舒适度肯定相对差点，芯片这里主要是先进封装，就是自身被卡脖子然后走叠加芯片封装的路线曲线救国，这一方向个人觉得级别没那么大，所以这一波芯片的行情应该不会太长。连板上，大港两次异动上五板，这里今天看开盘封单就知道有开板预期，且是T板，尽管这样，还是选择减了一点点仓位，其实这里加仓也是可以的，但是不选择去博弈了，风险厌恶，二进三有三个，中超经典买点，但是题材不够正我就直接不考虑，主要是因为前面连板效应太差，如果是好的话可以直接跟着抢的，不过今天连板效应变好了，这个还是有预期的。南方精工分歧转一致，题材也正，这里可以拿，个人主观觉得这票也许预期高一点，达华智能看不来，直接不考虑，今天这三个，其实可以都要，因为向上没四板，同时连板环境变好，开盘就是定义弱分而且是犹豫期的。抱团方向不考虑了，大连三连板后难度就变大了，后续这一块看少数核心票的反抽了，如宝馨，中通，中大力德，其中中通的反抽应该快了，介于这个是前期核心人气老龙，近期应该会小小的参与一笔，其他的不考虑，这种直接A杀有没有辨识度，参与也是套利，面临的风险还很大。风光储修复这一块，集中在一体化，热管理，钙钛矿，TOPCON电池这些，如广东鸿图，祥鑫科技，文灿，合力科技，钧达，金辰，这种趋势性的，玩不来，尽管会有反抽修复预期，但是这个节点目前不知道怎么把握。芯片这一块，明天应该还能玩一天，明天有分歧预期了，看大港通富的反馈了。
细分
1、创业板溢价还不错。
2、弱分，连板效应变好
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的
4、今天没有想买而没买的票

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、芯片，新能源车光伏

20220802[淘股吧]
明天预期不悲观，因为资本今天就反应了 ，而且，个人认为是机会，但军工不是，因为真正的军工不上市的