20220731 周末

仅用于个人日志，不构成投资建议。

中共中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，布署下半年经济工作。
（节取自任泽平总结）
（1）总基调：空中加油、扩需求、巩固经济回升向好趋势。
空中加油有两层含义：公共政策发力+打足信心（地方、企业、投资者）
我们（任泽平）此前提出2022年宏观经济的关键词是：双周期、稳增长、宽货币、新基 建、软着陆、提估值。
4-5月经济低迷之际、市场低谷时期，我们提出“从今天起，开始乐观”，“新一轮结构性牛市”，“战略级看多中国：经济三季度将满血归来”。我们提出五大结构性机会，新基建、新能源、困境反转的猪周期等。
总结：首先关注基建、能源，其次关注消费。

（2）产业链供应链：稳定性和国际竞争力、畅通交通物流、支持中西部地区；
2022年1月工信部、发改委等十部门联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》，指出要引导各地发挥比较优势承接产业转移，引导劳动密集型产业、技术密集型产业、高载能行业和生产性服务业分别向满足其发展条件的中西部和东北地区转移，要求到2025年中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升。
总结：了解产业链供应链企业“白名单”制度，关注供应链转移的企业&交通运输方面的企业

（3）房地产：因城施策用足用好政策工具箱、压实地方政府责任、保交楼；
728政治局会议再次强调，“要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。”
房地产是周期之母，第一大支柱行业，房地产稳，则经济稳。而2022年上半年，商品房销售额下滑远超20%，接近30%。而2021年增长最好的新能源汽车行业，即便迎来爆发式增长，带来的经济增量约1万多亿，远不及房地产下滑20%带来的6万亿缺口。因此，要实现稳增长目标，稳房地产是重中之重、关键变量。
任泽平：我们提出“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”，相信经过长短结合的措施，加上以“城市群战略、人地挂钩、金融稳定、房地产税”为主的二次房改，中国房地产市场有望实现软着陆。
总结：目前房产呈现下降的趋势，最后会出手稳定房产，但不允许炒，后续逐步开放政策。

（4）平台经济：常态化监管，推出“绿灯”案例
《关于平台经济领域的反垄断指南》将“平台”定义为通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，以此共同创造价值的商业组织形态。
中国的互联网平台走到了新发展阶段的关键时期。从企业个体看，互联网公司要从横向扩张转为纵向深入，保证自身高质量发展而不是进行无序的市场份额争夺；从社会整体看，互联网平台的社会价值要从促进效率提升与契约环境建立，转为在此基础上的公平有序共赢，促进社会总体福利的提升；从国家层面看，服务国家新基建战略，助力提升政府科学治理水平，对内是经济增长新动能，对外是国家竞争新优势。
总结：互联网平台反垄断会越来越严，要求互联网企业服从于国家基建战略。

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