7.31晚评：8月操作方向？

一、市场分析

7月PMI只有49%，低于市场预期，属于利空，这里说明我们的经济并没有完全企稳，但是这个指数为什么低于预期，受那些行业的影响，大家心知肚明。

这里的指数已经很难预判了，因为指数可能还会继续跌，因为这里的一些权重股业绩和基本面确实不太好了，只有高景气的行业方向才会存在机会，所以大家心里有底就好，就像7月一样，指数震荡，但是不代表市场就没有赚钱效应，反而因为可以买的板块不多，反而新能源板块走出了一波行情。接下来还是继续轻指数，重个股，继续重视机构抱团的新能源方向，因为会有越来越多资金加入，直到透支完明年的估值预期。

二、板块分析

零部件：周五盘后，国常会再传利好信息，延长购置税政策，这个板块目前是机构介入比较多的，之前最热的一体压铸文灿股份 、广东鸿图 ，再到座垫、空气悬挂、HUD等等的继峰股份 、保隆科技 、华阳集团 、德赛西威 、拓普集团 等都是我们做过波段的，还有圈里布局的博威合金 上周也是放量突破涨停，其它收益于原材料下跌的个股第二次介入，上周加仓，也是继续看好，具体个股圈里刚布局就先不说，等后面拉升一波后再分享。

储能：上周买了盛宏股份，这个板块还是继续看好，增速最快的行业，之前多次分析过了，科士达 、科华数据 等都还有机会。

光伏：圈里的爱旭股份 在布局后已经涨了130%，开始透支明年的估值了，其它继续看好钙钛电池、HJT和topcon等方向，则机再布局，捷佳伟创 可以关注。

军工：很多老铁说周一想去埋伏，周一再去就不叫埋伏了吧。真正埋伏事件的应该是上周五和周四就去了，这两天没有异动那么就机会不大，反而要等这波情绪过后再低吸，湘电股份 可以观察。

特高压：光伏大基地二期开工，智能电网被提上议程，已经做过一个四方股份 的波段，上一波波段吃了不到20个点，下周机会找机会介入。

钒电池、钠电池：新技术，技术是革命，继续关注华阳股份 、鼎盛新材、攀钢钒钛 的低吸机会。

机器人 ：游资炒作比较多，这里指数最看好的正标是埃斯顿 和绿的锴波，这个板块我只当短线做，上周买了江苏雷利 ，第二天盘中20cm涨停，冲高我就跑了，如果要介入也只能短线参与。


消费：本来上周计划白酒，后面周末看到大家都在吹二季度机构配置了很多白酒，后面放弃计划，改为不见中阳不参与，上周普遍回调，主要还是因为会议内容大家解读为不及预期，这里上周主要参与了一下大家很少关注的猪肉傲农生物 。


总之，现在的市场指数和第二天市场情绪基本很难提前预判，只能盘中见招拆招，就是你得在心中有无数个ABC方案，方向没搞对，个股没选对基本白忙活，因为现在是存量市场下的轮动，而且还是波段式轮动。

总之，方向还是新能源，只是新能源是一个比较大的概念，里面又会有很多细分方向和技术，现在也是越炒越细了，非常考验投研能力，目前的市场只适合中短为主，长线会非常煎熬，所以我们还是根据市场动态，采用灵活策略应对，具体见盘中提示。