7月29日复盘 卓翼科技继续大获全胜+33%

一、纵观全局

今日涨停59家，昨天80家；
今日跌停7家，昨天2家；
今日连板18家，昨天25家；
昨日连扳指数：+1.79%，昨天+1.90%；
昨日涨停表现指数：+0.91%，昨天+2.34%；

指数方面今日平开后震荡低走收-0.85%，主要由于周四会议传达内容使得市场解读对后续的政策预期可能不及之前预期所致，但短期内继续破位下杀的可能性也较小，目前仍看横盘震荡，预期下周指数将有向上回暖的趋势。

市场情绪方面，周四迎来短线情绪高潮且量能接近近期流通最大量，今日随着指数走弱与场外承接资金不足导致情绪再度有所走弱；连板数与涨停标线指数均大幅降低，亏钱效应也有所加剧；两个最高标六晋七全部失败，这也与最近市场监管导致高度无法超过八板有关。

龙头标的方面，开盘佛燃能源 高开而通润装备 低开，但后续并未出现佛燃再次反卡位的情形，二是两者全天走势除开盘外基本一致；襄阳轴承 一字开后迅速下杀，尾盘直线回封；卓翼科技 继续稳定发挥，开盘秒板后开一次板，尾盘有小幅漏量；高标当中广汇物流 尾盘封板走出3连板；中大力德 全天烂板尾盘封死走出3连板；宝馨科技 尾盘竞价封板走出2连板逼近前高；亏钱效应方面恒大高新 跌停开，盘中翘板但尾盘被按死地板；惠程科技 低开低走一度到地板尾盘有拉升。

持仓：
卓翼科技：今日继续完美躺赢大获全胜+33%，明日有一定分歧，注意观察其与襄阳轴承间的走势，可适当格局。
嵘泰股份 ：今日早盘高开后快速下杀一度到接近-8%，后慢慢拉起，在接近午盘上冲零轴失败后出清。

明日策略：
今日机器人 、汽车继续在日内表现强势，目前机器人板块由于机器人大会加持持续表现强势，在老周期概念当中短期已成为超过汽车与风光储板块的最强概念，其中还延伸出如减速器等新兴分支概念，明日重点关注板块是否能够持续发酵，因已先手拿到卓翼科技大获全胜，下一步重点关注细分板块并考虑在细分板块龙头标的进场。

二、热点板块

1、汽车产业链：
继昨日小高潮后，今日如期出现昨日预期的分化行情，一体化压铸板块分化较为严重；老龙头中通客车 今日零轴附近震荡，对市场及板块的影响进一步弱化；中军江淮汽车 在此大幅度上冲，对板块仍有强势带动效应；在中期来看一体化压铸内在逻辑难以被证伪，故抱团炒作较为安全，明日可继续重点关注。

2、风光储：
宝馨科技今日再次上板，但因光伏板块已连续三日大幅上涨，今日涨幅已明显收窄，呈现高位放量滞涨形态，短期将迎来一轮调整，强势标的将出现分化；风电今日上冲失败后板块整体表现较差；储能板块前两日弱与光伏，今日表现稍强，符合我们之前的预期。

3、机器人
机器人板块今日在卓翼科技带领下上午继续高潮，午后出现一定的回落，但整体依然强势，且已发酵出细分强势概念，明日重点关注板块是否能够持续发酵，并关注细分板块考虑在细分板块龙头标的进场。

三、重点关注

$卓翼科技(sz002369)$ ； $襄阳轴承(sz000678)$ ； $中大力德(sz002896)$ ； $秦川机床(sz000837)$ ； $日上集团(sz002593)$ ；中通客车；赣能股份

四、信息追踪

空军发言人：空军多型战机绕飞祖国宝岛 坚定不移捍卫国家主权和领土完整。
空军官宣：运油20投入练兵备战 和歼16开展海上空中加油训练。

国家统计局：服务业延续恢复态势 建筑业扩张加快：国家统计局表示，7月份，受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响，制造业PMI降至49.0%。反映市场需求不足的企业占比连续4个月上升，本月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，低于上月0.9个百分点，非制造业连续两个月恢复性增长。服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。

国家统计局：我国经济景气水平有所回落 恢复基础尚需稳固：国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2022年7月中国采购经理指数表示，7月份，制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.8%和52.5%，比上月下降0.9和1.6个百分点，连续两个月位于扩张区间。总体上看，我国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固。调查的21个行业中，有10个行业PMI位于扩张区间，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52.0%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。

深交所监事会：积极支持全市场注册制改革 抓实抓细各项监督工作。
深交所总经理工作报告：将贯彻落实注册制改革“三原则” 积极推进全市场注册制准备工作。

国家发改委：优先支持基础设施重点领域项目 尽快投放资金加快开工建设：国家发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第一次会议。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑。加快推进重大项目建设是既利当前又利长远的重大部署。科学运用政策性开发性金融工具，是在坚持不搞大水漫灌、不超发货币的前提下，聚焦疏通卡点堵点采取的有效举措，既能为项目解决资本金不足的燃眉之急，又能更好引导银行等金融机构加大配套融资支持，加快推进项目建设，有助于保持投资稳定增长。

国常会：部署进一步扩需求举措 延续免征新能源汽车购置税政策：主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓住当前重要时间节点，巩固经济恢复基础，保持今年经济运行在合理区间。稳经济很重要的是稳就业稳物价。要综合施策扩大有效需求。一是发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。投资要注重有效性，既及时果断决策实施、不贻误时机，又不搞大水漫灌、不能“萝卜快了不洗泥”。加快中央预算内投资项目实施，督促地方加快专项债使用。以市场化方式用好政策性开发性金融工具，支持的项目要符合“十四五”等规划，既利当前又惠长远，主要投向交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施，不得用于土地储备和弥补地方财政收支缺口等。项目要条件成熟、有效益、能尽快发挥作用，竞争性产业要完全靠市场化发展。有效投资重要项目协调机制要继续高效运转，开辟绿色通道、实行并联审批，依法依规加快办理用地用能环评等手续，在确保工程质量前提下在三季度尽快形成更多实物工作量。二是推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息。加快线上线下 消费融合，积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售、旅游、交通运输等困难行业扶持政策，全面延续服务业增值税加计抵减，确保应享尽享，帮扶服务业市场主体渡过难关、支撑消费。

住建部、国家发改委：推进泛在先进的智慧道路基础设施建设 加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设：住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，建设智慧道路交通基础设施系统。分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。加快推进道路交通设施、视频监测设施、环卫设施、照明设施等面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，实现道路交通设施的智能互联、数字化采集、管理与应用。建设完善智能停车设施。加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设，加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务 ，完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。重点推进城市公交枢纽 、公共停车场充电设施设备的规划与建设。

住建部、国家发改委：开展城市韧性电网和智慧电网建设：住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地，实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈，提高电网韧性。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源和建筑一体化利用，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。发展能源互联网，深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。

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大道无形的基础能力，就是情绪周期的理解。短线情绪来说，一个周期，分为四个阶段。从低位震荡，到主升，到高位震荡，继而主跌阶段。围绕四个阶段，对题材是做高位还是做低位补涨，亦或者切换新题材，把握周期脉络方能将逻辑运用到极致。

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