8月第一周情绪周期和龙头走势推衍：汽车机器人后劲最大的看点是TA!RV谐波减速器

昨天关注的大港股份继续涨停。

兄弟们早上好，点赞回复666，今天持仓开仓有涨停。加油券油推主贴富三代今年翻倍。

其它值得关注的消息还有：

比亚迪：7月新能源汽车销量同比增221.89%

8月3日，比亚迪股份在港交所公告称，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，同比增长221.89%；本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%；7月海外销售新能源乘用车合计4026辆；7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh，2022年累计装机总量约为41.329GWh。


宝马CEO：考虑研发新一代氢能源汽车
宝马首席执行官称，宝马在考虑研发新一代氢能源汽车，氢能在交通中的作用需要重新评估。计划在2030年前将电动车的销量比例至少提高至50%。

国内外头部车企纷纷进军氢能，加上国内氢能政策利好不断，板块后续依然可期。


美食药管理局前局长：猴痘疫情将成为美国下一个公共卫生失败

今晚，新闻联播也在报道美国猴痘疫情，已经突破6300例，专家称实际形势或更更严峻。

美国总统拜登2日宣布成立专门工作团队，以应对美国的猴痘疫情。

法国卫生和疾病预防部长弗朗索瓦·布朗2日说，截至当天，法国猴痘确诊病例已超过2000例。布朗在法国国民议会会议上说，法国已有2171人感染猴痘。

一字板研究

（一）新晋一字

绿康生化（首板）：拟收购光伏胶膜+股权转让
1、22年7月31日晚公告，拟现金购买江西纬科新材料100%股权；同日公告光伏胶膜资产收购的前置条件：（1）股东合力亚洲、富杰平潭及北京康闽拟将其所持有的公司合计36.73%股份协议转让给义睿投资等；（2）公司拟将热电联产业务的运营主体、全资子公司浦潭热能出售给上市公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体。
2、据江西纬科官网信息，主导产品POE、EVA、EPE等太阳能光伏胶膜，于2020年1月投建年产3亿平POE太阳能胶膜项目，投资额20亿元，计划投入生产线30条，分三期建设完成，达产达标后可实现主营收入30亿元，年纳税7000万元。截止21年12月，完成5条生产线调试，22年一季度尚处于亏损状态。（行业龙头福斯特2021年光伏胶膜业务营收115亿，占比89.85。）

（二）T字板

联诚精密（3板）：减速类产品+机器人零部件
1、22年7月28日互动平台表示，公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。
2、公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁或铝等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用车、农业机械、乘用车、商用压缩机、液压机械、柴油机、光伏发电等多种行业。

天山铝业（2板）：动力电池箔+高纯铝
1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布20万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。
2、22年7月13日晚间发布公告，江阴子公司拟投资新建一期年产20万吨电池铝箔，并实施年产2万吨电池铝箔技改项目。包括在新疆石河子投资8亿元建设年产30万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴投资20亿元建设年产能20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线等。

*ST未来（2板）：拟收购锂盐项目
1、22年7月29日晚公告，拟以最高不超过38.5亿元现金收购瑞福锂业70%股权及东力矿业70%股权。业绩承诺：2022-2024年分别为8、9、10亿元，总计27亿元。（对标天齐锂业14.5倍PE，8亿净利润对应116亿市值，今日收盘114.9亿）
2、瑞福锂业产能：2.5万吨电池级碳酸锂生产线和1万吨电池级氢氧化锂；在建4万吨预计8月底投产，今年锂盐产能有望达到7.5万吨。
22年7月21日与亿纬锂能合作开发，合计投资30亿元，产能9万吨，权益产能2.7万吨。即瑞福远期产能总计11.1万吨。3、新疆东力产能：据收购预案最新数据，旗下和田县阿克塔斯锂矿，储量580.66万吨，年产量30万吨/年。

巨星科技（首板）：机器人+激光雷达
1、公司子公司欧镭激光在车载激光雷达方面,目前开发有LR-16F实时3D多线束激光雷达，具有360° (水平)和+150(垂殖)扫描角度以及100米范围检测能力。公司产品性能已达到国际先进水平，眨海外客户认可，2020年曾交付1000台小型激光雷达至北美大型的机器人(大脑)系统公司。
2、浙商机械：公司作为手工具龙头，积极开拓动力工具领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为15/17/20亿元，同比增长15%/18%/18%。

No1：股市要闻[淘股吧]

一、国家电网：今年在建工程总投资将达1.3万亿元、下半年开建新一批特高压工程

国家电网有限公司8月
3日召开重大项目建设推进会议，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电网将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。

电网建设：国电南自、大连电瓷、许继电气、平高电气、风范股份



二、比亚迪7月新能源汽车销量162530辆、同比增长221.89%

比亚迪发布2022年7月产销快报，7月新能源汽车销量162530辆，同比增221.89%，环比增21.26%，本年累计销量80.39万辆。

新能源汽车：比亚迪、江淮汽车、长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷



三、美媒：特斯拉正开发新版本太阳能屋顶、或今年年底推出

美国汽车媒体Electrek消息，知情人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

太阳能屋顶：秀强股份、嘉寓股份、北京科锐、亚玛顿、瑞和股份



四、茅台库存基酒价值好多万亿

贵州茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台在酒库里存了几十万吨基酒，如果按照现在市场价值计算，是好多万亿。茅台冰淇淋供不应求，是科技和商业模式创新的结果。

白酒：贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、山西汾酒、古井贡酒



五、卖爆了！有企业满负荷生产赶不上订单增长速度

近年来露营热兴起，加上帐篷与伞的制作工艺接近，他们在2019年就开始转型生产帐篷等户外产品。今年更是需求井喷，满负荷生产都赶不上订单增长的速度。浙江上虞的崧厦街道被称为“中国伞城”，市场上号称“三把伞中，就有一把出自这里”。由于制作工艺接近，现在很多伞企也在做帐篷。

帐篷：牧高笛、三夫户外、浙江永强



六、主题事件涨停

1、公告涨停

绿康生化：7月29日晚公告，拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展

启迪药业：8月
2日晚公告，拟2.2亿元收购广东先通100%股权

和

而

泰：8月2日晚公告，拟定增募资6.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目等



*
军工：天沃科技、长城军工、中天火箭、宝色股份、天微电子、奥维通信、炼石航空

水果：宏辉果蔬

天然砂：长江材料



*

涨停：大港股份、华亚智能、德明利
4、汽车配件

事件：新能源车渗透率持续提升，上周国常会延续免征新能源汽车购置税政策。

涨停：日盈电子、青岛双星、恒久科技、圣阳股份、恒立实业等

机构净买入研究




江淮汽车（3日，4.07亿，+2.89%）：热管理+铝合金压铸件
1、22年7月26日松芝股份互动表示，松芝股份与江淮汽车共同合资的安徽江淮松芝空调有限公司，为江淮汽车以及安徽的客户配套汽车热管理相关产品。22年6月17日在投资者互动平台表示，公司已与相关方合资成立了一家铝合金压铸件公司。
2、公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。1-6月，江淮新车总销量达28.5万辆，同比增长36.12%。

鸣志电器（3日，2.92亿，涨停）：空心杯电机+机器人控制电机
1、7月27日一份特斯拉机器人行业会议纪要显示，机器人关节处用的基本上都是伺服电机，去年公司伺服系统，包括发电机和空心杯电机，分别取得75%、80%的增长，并表示打入了服务性机器人理念公司，特斯拉机器人里面电机公司都可参与。
2、22年8月2日晚发布异动公告（近期第3次），公司移动机器人相关业务主要涉及控制电机及其驱动系统业务板块的主要子公司，产品主要应用于物流仓储服务机器人（AGV/AMR）、商用服务机器人和工业服务机器人。2021年度公司移动机器人相关业务营业收入为1.03亿元，占公司营业收入的3.8%。

黑猫股份（3日，1.69亿，涨停，今日1.52亿）：投资超导电炭黑+锂电导电剂
1、22年7月28日晚公告，黑猫股份抛出两则合计17.05亿元的扩产计划。包括“5万吨/年超导电炭黑项目”以及“年产8万吨碳基材料一体化项目”。
2、22年5月表示，公司已经寄送自主研发的锂电级导电炭黑样品给几家下游锂电池企业进行测试，目前还在测试过程中。公司与联创股份合资布局年产5万吨PVDF，配0.6GW绿电，分两期投产，公司持股20%，一期2.5万吨预计23年初投产。

广信材料（3日，8854万，+14.93%，今日，8359万）
定增通过+PCB：详情请见昨日笔记。

悦安新材（3日，7717万，涨停，今日，6643万）：羰基铁粉（吸波材料）+软磁粉材
1、羰基铁粉主要用于粉末冶金注射成型、软磁材料、磁流体抛光、金刚石工具、雷达吸波材料、食物添加剂等领域。22年7月25日互动易回复，公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。
2、公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务。2021年公司总产能约7719吨，另有10000吨金属粉末增产计划正有序推进。22年7月20日互动回复，公司电力应用的软磁粉材部分牌号已获得客户验证通过，性能与市场主流产品相当，正处于小批量交货状态。

道森股份（3日，6958万，涨停）：诺德拟入股5%+锂电铜箔
1、22年7月8日晚间，诺德股份公告，旗下全资子公司西藏诺德拟收购道森投资和科创投资持有的道森股份5%股份，交易对价款为2.49亿元。同时，诺德股份与道森股份签订协议达成战略伙伴关系，双方共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品等领域全面深度合作，共同推进产业发展。
2、22年7月2日公告，公司收购洪田科技51%股权已完成工商变更登记，实现了电解铜箔高精密设备的国产化，打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。目前公司已成功研制出直径3米，幅宽1.82米的超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备。

航天发展（6858万，涨停）：吸波材料+信息对抗装备
1、长屏公司以吸波材料及暗室系统集成为主要业务方向，波平公司主要为吸波材料的生产，业务暂不涉及军工类隐身材料。
2、航天科工系统工程公司主要从事信息对抗、智慧产业与空间信息应用产业相关业务，其中，8511研究所主要从事信息对抗装备研制生产，着眼于直接提升装备战斗力。

东方盛虹（6100万，涨停）：光伏EVA
1、公司并购的斯尔邦是国内是国内最大的 EVA光伏料生产商，EVA产能为30万吨/年，其中光伏EVA产能超过20万吨/年。EVA树脂价格，年初20000左右，目前在28000左右，涨幅在40%。目前EVA价格、吨毛利均已接近2021年高位。
2、公司是全球炼化行业巨头，其控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于2022年5月顺利投产，单套规模全国第一，该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。公司自聚酯产业链起家，目前具备PX产能280万吨，PTA产能390万吨，下游配套差别化纤维产能260万吨。
3、22年8月2日中信证券：预计公司2022/23/24年归母净利润分别为72/124/160亿元，给予公司中期目标价24元。

新益昌（5902万，+15.59%）：LED封装设备+芯片
1、公司是国内LED固晶机龙头供应商，公司LED设备已成功供应国星光电、三安光电、兆驰股份、鸿利智汇等国内知名客户，并与境外厂商三星、亿光电子等保持友好合作。在国内LED固晶机市场的占有率已经超过70%，全球LED固晶机市场占比29%，客户普及率超过9成。
2、目前，开玖自动化LED焊线机已在客户验证中，半导体焊线机预计将于2022H2推出样机。未来半导体焊线机有望成为公司新的增长点。

积成电子（4593万，-7.18%）：高压快充+虚拟电厂
1、控股子公司积成智通已向市场推出多种类别及型号的新能源汽车充电产品，目前可提供电压范围200V-1000V的大功率直流快充设备。公司可提供退役动力电池梯次利用解决方案。
2、公司在智能电网、新能源发电等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。参股公司上海积成能源和华为在能源管理业务方面有合作。

美格智能（3日，4305万，+7.56%）：智能车载模组
1、公司在汽车领域的智能座舱、车载TBOX、车载安防等领域均有成熟产品并大规模量产应用，国盛通信研报显示，公司算力车载领域正进入放量期，今年有望翻倍以上增长。
2、智能车载模组领域：目前公司5G 智能模组产品在比亚迪DiLink4.0 和5.0 平台上均有大规模量产应用，覆盖比亚迪王朝系（汉、唐、宋Pro）、海洋网（海豹）、腾势（D9）等产品。预计公司2022~2024 年归母净利润有望分别达1.94、3.38、4.62 亿元。（220731民生证券）

宝馨科技（3904万，跌停）：牛散继续增持+异质结
1、22年7月27公告，屠文斌、施玉庆于2022.07.26累计增持555.8万股，占流通股本比例1.00%，目前合计持有股份6%。22年7月7日公告，屠文斌、施玉庆合计持有公司股份比例达到5%以上，表示未来12个月将继续增持。
2、22年7月29日互动易回复，异质结电镀设备的中试线订单目前已完成出货，公司已开展探讨在钙钛矿领域的发展布局。
3、公司转型投建18GW的HJT电池片产线，一期2GW先行，5月底已和地方政府签约合资建设(宝馨出资70%、政府出资30%)；18GW是目前规划规模最大的HJT电池片项目。

日出东方（3896万，0%）：热泵
1、22年8月1日晚发布异动公告，近期公司关注到有媒体对公司光伏业务和空气源热泵业务的相关讨论，2022年上半年公司光伏业务实现销售收入约572万元，占公司总销售收入比重约0.33%；2021年度公司空气能产品实现销售收入约6.06亿元，占公司总销售收入比重约为14.4%。
2、公司连云港热泵制造基地一期建设工程于2021年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列。

赛为智能（3133万，-10.49%）：机器视觉+工业巡检机器人
公司将人工智能板块发展作为核心发展战略，以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位，包括无人机、机器人、图像及视频识别系统、轨道交通车载平台等人工智能产品。公司已研制开发出多款工业巡检机器人。

西子洁能（3日，2725万，+2.43%）：钙钛矿+钒电池+光热发电
1、公司参股了众能光电，其是国内第三代光伏技术（钙钛矿和OPV太阳能技术）的领军企业，在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一。公司间接持有杭州德海艾科15%股权，全钒液流电池产能约 10MWh/年。
2、公司50MW熔盐储能系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目，该光热储能发电站平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。

日上集团（2465万，跌停）：一体化锻压+汽车车轮
1、22年7月26日互动易回复，公司铝圈产品使用一体化锻压技术，未来也将从乘用车改装轮市场布局，提升公司在汽车车轮领域的综合竞争力。
2、公司的车轮主要服务为国内外的商用车厂商及售后市场客户；公司车轮业务主要以出口为主，产品主要销往欧美、东南亚、中东等国家。

秦川机床（2406万，涨停）：RV减速器
1、RV减速器是公司重要战略支撑，2021年产销量超过3万台，约占到国产RV品牌市场份额的20-25%。目前具备年产6-9万套的能力，2022年计划产销不低于5万台。公司是国内唯一提供全系列产品（5-800KG）的厂商，在关键工艺装备（高端齿轮机床）方面具备国内唯一的技术及制造优势。
2、公司确立“十四五”末目标，公司的销售收入达到100亿，其中50%来自主机，20%来自以机器人减速器为代表的高端制造，即2025年公司机器人减速器营收达到20亿。

宝立食品（2135万，-4.67%）：食品调味料+次新股
1、公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等。据艾媒网数据，2021年我国复合调味品市场规模为1588亿元，2011-2021年CAGR为13.9%，预期到2027年市场规模达到3367亿元，2021-2027年CAGR为13.34%。
2、预计公司22-24年EPS分别为0.51/0.72/0.95元，相关可比公司2022年PE在38-64倍，给予一定估值溢价，给予2022年60-65倍PE，对应合理价值区间30.6-33.15元。（220801海通证券）

德明利（3日，1640万，涨停）：闪存主控芯片+砷化镓
1、公司的主营业务是闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%。公司形成了对海力士(SK Hynix)、闪迪( SanDisk)、英特尔( Intel)和三星( SAMSUNG)等原厂存储晶圆完善的控制管理优化方案性。
2、21年12月16日，德明利光电有限公司光芯片研发与中试基地正式建成投入运行，这是广东省第一条基于砷化镓材料的光芯片产线。

N诺思格（1485万，+14.11%）：CRO
1、公司是专业的临床试验外包服务提供商，即临床CRO企业，为全球的医药企业和科研机构提供综合的药物临床研发全流程一体化服务。
2、截至2021年12月31日，公司已与全国790多家医疗机构开展合作，并已为国内外约750家客户提供高质量、高效率、符合国际或国内标准的临床试验外包服务。

青岛双星（3日，1089万，涨停）：机器人+军工
1、公司建成的商用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂实现了传统轮胎行业的转型升级，工厂中的设备包括11种智能机器人，80%由双星自主研发和生产，智能化工厂采用双星独创的MEP智能信息匹配系统，可实现物、人、设备、位置的信息智能匹配。
2、公司已与华通集团、内蒙古一机签署协议，共同在青岛西海岸新区投资设立子公司青岛开世特种橡胶有限公司，打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产业的军民融合生产基地。

天沃科技（2板）：股份转让+氢容器+军工
1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%，相关事项仍在进行中。
2、子公司张化机公司制造的ITER（俗称人造太阳）项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付，张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力，在高端制造领域生产储氢容器，国内仅少数厂家能够生产，在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。
3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。

青岛双星（2板）：军工+机器人+轮胎资产注入预期
1、公司与华通集团、内蒙古一机签署协议，共同投资设立开世特种橡胶，打造以航空轮胎、军用橡胶履带、军用轮胎、密封件为支柱产业的军民融合生产基地。
2、公司建成的商用车胎全流程“工业4.0”智能化工厂包括11种智能机器人，80%由双星自主研发和生产，智能化工厂采用双星独创的MEP智能信息匹配系统，可实现物、人、设备、位置的信息智能匹配。
3、公司控股股东为青岛国资委下属双星集团在2018年收购锦湖轮胎时做出承诺，在锦湖项目交割完成后不超过5年的时间内，通过包括但不限于资产注入等合法合规的方式消除同业竞争问题。

（二）T字板

日盈电子（3板）：芯片+高端汽车电子产品
1、公司主营汽车零部件及摩托车零部件，收购的惠昌传感器掌握NTC温度传感器的芯片配方调制、烧结、切片、封装检测的完整流程。
2、公司为国内少数几家具备高端汽车电子产品开发能力的企业，公司360全景影像系统目前供货给一汽大众捷达品牌，摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，另外还与造车新势力及激光雷达供应商同步开发激光雷达配套洗涤系统。

同达创业（首板）：先锋绿能拟“借壳”
1、公司拟发行股份及现金收购先锋绿能100%股权，发行价格为14.76元/股，标的是一家清洁能源系统化解决方案服务商，正在积极推进“源网荷储一体化”项目建设，主要业务包含油气田电网供电服务、智慧电力运维服务、能源交易服务等。22年上半年营收4.57亿，净利润1.14亿。
2、目前先锋绿能在全国范围内自建油气田开发专用电力线路的规模近1000公里，各种电压等级的变电站数十余座，供电容量和负荷保障能力约800MVA，已覆盖国内川渝、新疆、内蒙、海南等油气增储上产区。累计清洁替代电量约10亿千瓦时，替代柴油约27.8万吨，降低碳排放量约38万吨，降低用能成本约30%。
3、本次交易前，公司实际控制人为财政部。本次交易完成后，公司控股股东将变更为明信能源，王涛、鲁仲兰将成为公司共同实际控制人。

ITO靶材：钙钛矿组件成本占比最高，国产替代正当时[淘股吧]


1、事件驱动：HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO 薄膜沉积以及丝网印刷四步，其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺，相较于PVD，RPD的效率和质量更高，但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断，成本较高。

2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例，靶材占比37.2%，玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键，ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺，靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后，经过一系列的生产工艺加工成型，再高温气氛烧结形成的黑灰色陶瓷半导体，通过调整氧化铟和氧化锡粉末的比例，可以提高HJT电池的转换效率。

3、国产替代正当时。根据华经情报网数据，2020年国内ITO靶材超过一半依赖于进口，国产的ITO靶材主要供应中低端市场，仅占国内市场 30%的份额，而高端ITO靶材几乎全部从日本、韩国进口，占70%的市场份额。经过多年发展，目前广东先导稀材股份等企业ITO靶材生产技术已经逐渐成熟，靶材进口替代进程有望不断推进。

4、靶材回收。ITO溅射用靶材是铟的第一消费领域,约占50%,ITO靶材溅射镀膜的利用率一般为30%,剩余部分成为ITO废料,因此从ITO废料中回收,是铟的主要来源之一。铟资源相当有限,铟需求量不断增加,价格不断攀升,靶材回收意义重大。

5、市场空间。目前市场化的靶材有AZO和ITO等。AZO材料价格较为经济，但其导电性较ITO相差较大，通过厚镀膜来弥补导电性将极度降低光的透过率，将大幅降低电池特性，因此ITO靶材更为优秀。作为显示面板、光伏等领域的关键核心材料，靶材市场规模也正处于加速扩大状态。

6、相关公司：康达新材（布局ITO靶材）、江丰电子（显示面板）、阿石创（布局光伏）、隆华科技（供货隆基

涨停股公告[淘股吧]

600603 广汇物流


股东赵伟利减持
60万股

002290 禾盛新材


公司存在实际控制权变动的风险。实控人被判没收个人全部财产

003016 欣贺股份


公司目前暂无相关对外投资计划

002161 远望谷 公司有智能家居相关的技术储备

301018 申菱环境


热储合资公司尚未设立


还处于设立推进阶段

002665 首航高科


联合体16.48亿元中标三峡能源青海格尔木100MW光热项目EPC总承包

002782 可立克 签订国有已出让用地收回安置补偿协议

002921 联诚精密 8月25日对外披露2022年半年度报告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

002553 南方精工


公司没有涉及汽车一体化压铸工艺的产品。公司一直注重产品的市场布局和研发投入，RV减速机用轴承公司2016年就已经通过了浙江双环传动的审核并开始量产

002593 日上集团


公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂。从车轮轻量化角度在同规格下锻铝轮比铸铝轮更轻、性能更优。公司的主营业务不涉及工业机器人

002666 德联集团


仍在进行股份回购计划，上半年净利润同比预减45%至60%

002532 天山铝业 7月29日获外资买入1.02%股份

002369 卓翼科技


公司目前暂未开展储能业务。公司目前暂无产品可适配鸿蒙3.0系统
603728 鸣志电器 公司移动机器人相关业务营收在总体营业收入占比较低

002362 汉王科技 公司将核心技术应用于文本智能领域。领先的技术支撑公司笔智能交互业务具备较强的市场竞争力，公司对领域内的其他新型人机交互技术也保持积极关注。公司是人工智能领域拥有自主核心技术的创新型科技企业。公司目前作为智能玩具的仿生扑翼飞行器已经推出多种形态并商业化推广销售

002514 宝馨科技 怀远2GW光伏电池及组件项目预计明年6-7月开始试生产

002897 意华股份 董事朱松平计划减持不超过约12万股
三大报新闻

无人驾驶汽车上路在即　行业驶入发展快车道


深城交（ 301091 ）
金溢科技（ 002869 ）
城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇

威胜信息（ 688100 ）
安靠智电（ 300617 ）
工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求

埃斯顿（ 002747 ）
拓斯达（ 300607 ）
新制氢技术研发成功 产能较当前技术提升100倍

宝丰能源（ 600989 ）
海马汽车（ 000572 ）
广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速

亿华通（ 688339 ）
京城股份（ 600860 ） 加快新型城市基础设施建设 推进城市智慧化转型发展
深城交（301091） 神州信息（ 000555 ） “十四五”全国城市基础设施建设规划发布　智慧交通发展建设有望提速

千方科技（ 002373 ） 银江技术（ 300020 ） 新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升

恒润股份（ 603985 ） 新强联（ 300850 ） 新功能 北斗短报文服务进入大众应用阶段

中海达（ 300177 ） 湘邮科技（ 600476 ） 个股新闻

300013 新宁物流 定增募资不超4.19亿元，大河控股全部认购后成为直接控股股东，实控人变更为河南省财政厅。公司股票复牌

002883 中设股份 控股股东、实控人将变更为无锡交通集团，股票8月1日复牌

兄弟们，这个周末除了机器人以外，讨论的最多就是钙钛矿光伏，金晶玻璃星期五的一字板根本不受机器人和汽车板块的分歧影响。就是钙钛矿对应的TCO玻璃。你还挖掘出哪些已经实锤量产TCO玻璃的？量产供货是关键。

随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重。


核心观点：

钙钛矿（PSCs）：最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛

钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料，呈八面体形状，光电转换效率高，在光伏、LED等领域应用广泛。钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、低成本、高柔性等优势。钙钛矿太阳能电池还可通过与HJT叠层进一步提升光电转换效率，是未来产业化的重点发展方向。


核心亮点：高效率、低成本优势，稳定、环保、大面积制备问题正突破

高效率：单结PSCs理论转化效率可达31%，高于晶硅电池极限效率29.4%。

PSCs与HJT有良好的叠层电池匹配度，可制造理论效率达43%的叠层电池。低成本：PSCs相比传统晶硅（硅料、硅片、电池片、组件）产业链环节大幅简化，单环节价值高度集中，有望大幅降低光伏组件制造成本。

钙钛矿的产业落地情况
国际上著名的钙钛矿电池研发企业有牛津光伏（OxfordPV）和松下公司（Panasonic）等。
国内本土钙钛矿设备厂商订单部分已成功交付，生产厂商效率不断突破，融资进展顺利，已陆续布局中试线。

1. 协鑫光电已投建全球首条100MW大面积组件中试线，作为目前最大尺寸钙钛矿电池记录的保持者，正致力于开发1m×2m大尺寸钙钛矿组件，在度电成本比晶硅更低的情况下，开启钙钛矿电池的商业化量产。

2. 纤纳光电七次刷新小组件世界纪录，100MW钙钛矿产线。并且已经开始量产，亚马逊为其提供TCO专用玻璃。

3.隆基，盘子太大，公布异质结-钙钛矿叠层电池专利，该叠层电池包括底电池、空穴传输层、钙钛矿吸收层以及透明导电层。