8月第一周情绪周期和龙头走势推衍：汽车机器人后劲最大的看点是TA!RV谐波减速器

兄弟们早上好，点赞回复666，今天持仓开仓有涨停。加油券油推主贴富三代今年翻倍。

No1：股市要闻


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军工：立航科技、航天发展、新劲刚、宝塔实业、晨曦航空、新余国科、江龙船艇



二、国家卫健委：十四五期间总人口将负增长

《求是》杂志刊登了题为《谱写新时代人口工作新篇章》的文章，署名为“国家卫生健康委党组”。文章指出，新时代我国人口发展面临着深刻而复杂的形势变化，人口负增长下“少子老龄化”将成为常态。一是随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，总人口增速明显放缓，“十四五”期间将进入负增长阶段。二是生育水平持续走低，近年来总和生育率降到1.3以下，低生育率成为影响我国人口均衡发展的最主要风险。

婴童：美吉姆、高乐股份、孩子王、爱婴室

辅助生殖：麦迪科技、康芝药业、悦心健康



三、央行：有序扩大数字人民币试点

人民银行召开2022年下半年工作会议，会议要求，持续提升金融服务和管理水平。统筹推进金融法律体系建设。有序扩大数字人民币试点。

数字人民币：中科金财、楚天龙、恒宝股份、雄帝科技、神思电子



四、

8月国产网络游戏审批信息
8月

1日，国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息，共69款游戏获批。

中青宝：《明日战姬》

游族网络：《战火与永恒》



五、主题事件涨停
1、公告涨停

宝馨科技：
7月27日晚公告，屠文斌及其一致行动人已增持公司1%股份

绿康生化：7月29日晚公告，拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展

飞马国际：7月29日晚公告，股东权益变动

古井贡酒：7月29日晚公告，上半年净利19.19亿、同比增长39.17%

未名医药：7月29日晚公告，公司第一大股东、实际控制人拟变更

蓝晓科技：7月29日晚公告，拟发行5.9亿元可转债用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、新能源金属吸附分离技术研发中心项目

涪陵榨菜：7月29日晚公告，上半年净利5.16亿元，同比增长37.24%



2、汽车一体化压铸

事件：一体化压铸是重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道；铝是主要的汽车轻量化材料，在一体化压铸趋势下，再生铝需求空间广阔；国常会延续免征新能源汽车购置税政策；蔚来表示压铸件供不应求。

涨停：日上集团、天山铝业



3、智能机器

事件：马斯克表示将于
9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机，实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制；谐波减速器9-14个，单台机器人谐波价值量约为1.5万元，100万台机器人销量对应需求约1000万个；RV减速器2-4个，单台机器人RV减速器价值量约6000元，100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。

涨停：鸣志电器、中大力德、秦川机床、联诚精密、赛象科技、赛为智能等



4、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT 电池产业化临近，规划产能超 60GW，将取代 PERC 成为第三代电池片技术；TCO导电镀膜玻璃主要应用于碲化镉、钙钛矿及未来的有机太阳能薄膜电池组件，市场前景广阔。

涨停：金晶科技、沐邦高科、金辰股份



5、能源消纳

事件：7月28日政治局会议提出要加大力度规划建设新能源供给消化体系。

电网：神马电力、穗恒运A、赣能股份

储能：积成电子、首航高科、顺纳股份、南都电源



6、热泵出口
事件：热泵比普通电采暖节省费用50%以上，和烧煤比无pm2.5，海外电价飙升，经济环保效益突出。热泵产品出口情况：21年国内热泵出口50亿（增长100%+），其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌及能源价格上涨，带动海外热泵需求进一步爆发，22年出口仍将翻倍以上增长。

涨停：日出东方、大元泵业


7、电池热管理
事件：新能源车渗透率持续提升，预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元。

涨停：德联集团


8、三部门推动电池回收
事件：工信部等三部门1日发布《工业领域碳达峰实施方案》，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；8月3日，动力电池可制造易回收的技术研讨会在湖北武汉召开。

涨停：迪生力


9、三部门推进氢能源发展
事件：工信部等三部门1日发布《工业领域碳达峰实施方案》，鼓励有条件的地区利用可再生能源制氢，推进氢能制储输运销用全链条发展。

涨停：全柴动力、纳尔股份


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涨停：广信材料、彤程新材


11、FPC在人型机器人领域的潜在空间
事件：高精密FPC在消费级人型机器人领域有广阔潜在空间和极高进入壁垒，消费级人型机器人的FPC（打件后）ASP大概是在500美元，放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。

涨停：鹏鼎控股


12、ITO靶材
事件：对苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分进行了分析，靶材成本占到了37.2%；靶材是 TCO 薄膜沉积的关键，ITO 靶材为最佳选择。

涨停：康达新材

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涨停：立航科技、航天发展、富吉瑞、奥维通信、新劲刚

1.通润走弱说明资金不在看好二波，直接利好襄阳连板高标；佛然震荡还是有资金在博取消息的刺激预期，也利好军工属性的襄阳。为啥尾盘偷鸡，也是开盘资金被中大、宝鑫这种强逻辑的票吸走了，对纯情绪炒作产生分歧，所以早盘一波冲高回落。午盘后卓翼越走越低，直接被pass了，高标趋势好的第一顺位个股就是襄阳了。尾盘是投机资金来博取第二天的溢价炒作。所以尾盘跟随情绪好转上板。

一字板研究

（一）新晋一字

绿康生化（首板）：拟收购光伏胶膜+股权转让
1、22年7月31日晚公告，拟现金购买江西纬科新材料100%股权；同日公告光伏胶膜资产收购的前置条件：（1）股东合力亚洲、富杰平潭及北京康闽拟将其所持有的公司合计36.73%股份协议转让给义睿投资等；（2）公司拟将热电联产业务的运营主体、全资子公司浦潭热能出售给上市公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体。
2、据江西纬科官网信息，主导产品POE、EVA、EPE等太阳能光伏胶膜，于2020年1月投建年产3亿平POE太阳能胶膜项目，投资额20亿元，计划投入生产线30条，分三期建设完成，达产达标后可实现主营收入30亿元，年纳税7000万元。截止21年12月，完成5条生产线调试，22年一季度尚处于亏损状态。（行业龙头福斯特2021年光伏胶膜业务营收115亿，占比89.85。）

（二）T字板

联诚精密（3板）：减速类产品+机器人零部件
1、22年7月28日互动平台表示，公司的减速类产品主要应用于工程机械行走马达和旋转马达；公司现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品，已与相关客户洽谈产品开发事宜。
2、公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售，主要是以铁或铝等金属为原材料，通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件，产品广泛应用于商用车、农业机械、乘用车、商用压缩机、液压机械、柴油机、光伏发电等多种行业。

天山铝业（2板）：动力电池箔+高纯铝
1、22年7月27日互动易回复，已建成6万吨高纯铝产能，全部建成后预计达到10万吨规模。上游原材料企业也宣布20万吨电池箔产能投建计划，目前情况来看，规划产能到2025年达到接近100万吨，但国内总需求（动力电池+储能电池+消费电池）约为70万吨，远期存在产能过剩风险。
2、22年7月13日晚间发布公告，江阴子公司拟投资新建一期年产20万吨电池铝箔，并实施年产2万吨电池铝箔技改项目。包括在新疆石河子投资8亿元建设年产30万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴投资20亿元建设年产能20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线等。

*ST未来（2板）：拟收购锂盐项目
1、22年7月29日晚公告，拟以最高不超过38.5亿元现金收购瑞福锂业70%股权及东力矿业70%股权。业绩承诺：2022-2024年分别为8、9、10亿元，总计27亿元。（对标天齐锂业14.5倍PE，8亿净利润对应116亿市值，今日收盘114.9亿）
2、瑞福锂业产能：2.5万吨电池级碳酸锂生产线和1万吨电池级氢氧化锂；在建4万吨预计8月底投产，今年锂盐产能有望达到7.5万吨。
22年7月21日与亿纬锂能合作开发，合计投资30亿元，产能9万吨，权益产能2.7万吨。即瑞福远期产能总计11.1万吨。3、新疆东力产能：据收购预案最新数据，旗下和田县阿克塔斯锂矿，储量580.66万吨，年产量30万吨/年。

巨星科技（首板）：机器人+激光雷达
1、公司子公司欧镭激光在车载激光雷达方面,目前开发有LR-16F实时3D多线束激光雷达，具有360° (水平)和+150(垂殖)扫描角度以及100米范围检测能力。公司产品性能已达到国际先进水平，眨海外客户认可，2020年曾交付1000台小型激光雷达至北美大型的机器人(大脑)系统公司。
2、浙商机械：公司作为手工具龙头，积极开拓动力工具领域。预计公司2022-2024年归母净利润分别为15/17/20亿元，同比增长15%/18%/18%。

ITO靶材：钙钛矿组件成本占比最高，国产替代正当时


1、事件驱动：HJT电池工艺包括清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO 薄膜沉积以及丝网印刷四步，其中TCO薄膜沉积分 PVD/RPD 两种工艺。目前主流技术路线是用 PVD工艺，相较于PVD，RPD的效率和质量更高，但是受制于日本住友公司对设备和靶材的垄断，成本较高。

2、成本占比最高。以苏州协鑫100MW钙钛矿组件成本拆分为例，靶材占比37.2%，玻璃及其他封装材料占比仅31.9%。靶材是TCO薄膜沉积的关键，ITO靶材为最佳选择。不论是PVD工艺还是RPD工艺，靶材都是必不可少的材料。ITO靶材是氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后，经过一系列的生产工艺加工成型，再高温气氛烧结形成的黑灰色陶瓷半导体，通过调整氧化铟和氧化锡粉末的比例，可以提高HJT电池的转换效率。

3、国产替代正当时。根据华经情报网数据，2020年国内ITO靶材超过一半依赖于进口，国产的ITO靶材主要供应中低端市场，仅占国内市场 30%的份额，而高端ITO靶材几乎全部从日本、韩国进口，占70%的市场份额。经过多年发展，目前广东先导稀材股份等企业ITO靶材生产技术已经逐渐成熟，靶材进口替代进程有望不断推进。

4、靶材回收。ITO溅射用靶材是铟的第一消费领域,约占50%,ITO靶材溅射镀膜的利用率一般为30%,剩余部分成为ITO废料,因此从ITO废料中回收,是铟的主要来源之一。铟资源相当有限,铟需求量不断增加,价格不断攀升,靶材回收意义重大。

5、市场空间。目前市场化的靶材有AZO和ITO等。AZO材料价格较为经济，但其导电性较ITO相差较大，通过厚镀膜来弥补导电性将极度降低光的透过率，将大幅降低电池特性，因此ITO靶材更为优秀。作为显示面板、光伏等领域的关键核心材料，靶材市场规模也正处于加速扩大状态。

6、相关公司：康达新材（布局ITO靶材）、江丰电子（显示面板）、阿石创（布局光伏）、隆华科技（供货隆基

FPC：机器人景气度将推升FPC的需求


1、事件刺激：
财通电子密集产业调研信息显示，FPC在消费级人型机器人领域广阔潜在空间和极高进入壁垒。另有研报统计，消费级人型机器人的FPC的单机价值量大概是在500美元，所以机器人景气度的提升将推动上游PCB、FPC的需求。

2、FPC:即柔性印制电路板是PCB的一种重要类型，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线、安全性等其他类型电路板无法比拟的优势，更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势，被广泛运用于现代电子产品。按层数划分，FPC可分类为单层FPC、双层FPC、多层FPC，相关制造技术以单层FPC制造技术为基础，通过迭层压合技术实现。

3、上游原材料呈现下跌趋势，FPC成本压力缓解：FPC成本占比最高的是FCCL柔性覆铜板，达到40%。而在覆铜板成本中，铜箔占比42%，环氧树脂占比26%，合计占到了总成本近七成。目前覆铜板的主要材料降价迅速，成本端压力得到缓解，将提升FPC厂商的毛利润和净利润水平。

相关公司
弘信电子(80亿)：专业从事FPC，是折叠屏手机、TWS蓝牙耳机、miniLED以及知名AR/VR眼镜用FPC的主要供应商。汽车电子领域为宁德时代、蜂巢能源等客户供货。
奕东电子（78亿）：主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组，FPC线路精密度可达0.04mm。消费类电子FPC已应用于全球前五大手机终端品牌，动力电池管理系统FPC是比亚迪、宁德时代的重要合作伙伴。
鹏鼎控股（784亿）：公司在消费电子领域有着苹果、诺基亚、Google、华为等各大客户，同时积极拓展汽车电子领域，公司产品包含有应用于汽车电池板的FPC。
东山精密（492亿）：柔性电路板是公司三大主业之一，为北美新能源汽车提供BMS系统的FPC产品。
中京电子（52亿）：公司主业包括PCB和FPC等，FPC及FPAC产品在多家主流新能源车品牌中应用，配套部分高端手机品牌以及知名游戏机厂商。
光洋股份（47亿）：子公司威海世一主要终端客户为手机、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，目前也已向部分汽车行业客户的摄像头模组供应PCB板。
光莆股份（36亿）：全资子公司厦门爱谱生生产的FPC产品有间接应用到华为的电脑上

今天的问题不会啊

第一题：汽车板块那么强，下面板块5板3板2板早盘就出现了，为什么襄阳轴承尾盘偷鸡涨停？而充电桩属性的通润装备大阴线，佛然能源氢能源充电桩西面都有下地的情况下也没有蹭汽车的热度反包，这些信号你品出了什么？

答：资金畏惧监管，不敢开高度

第二题:机器人板块54321梯队那么强，卓悦科技依然收阴线而且鸣志电器封单也是少得可怜下午打开无数次，中大力德早盘卡掉秦川机床也是尾盘偷鸡涨停，这些信号你品出了什么？

答：和第一题一样

第三题：本周后劲连扳最大力度的龙头你觉得在今天的3板里还是4板里还是5板里？如果只能看好1个，你觉得是谁？

答：积成电子

兄弟们，完整复盘来了，点赞富三代，原创不易很辛苦，你的点赞，加油券油推是最善心的暖心支持，我相信逆势善良的人，动动你的手指不能让良心不安


8月1日周一收盘总结+下个交易日思路前瞻

（一）情绪周期和题材梳理

数据看情绪
情绪总体感受：情绪日内分歧转一致回暖
涨停家数82家，昨天涨停家数59家
创业板涨停5个，昨天涨停3个
连扳股家数：19（20个活跃度门槛），昨日连扳股家数：18
连扳最高标高度：7（襄阳轴承）
跌停家数7家，昨天跌停家数7家
今日炸板率16.1%，昨日34%
昨日连板板块涨幅：4.86%

量化仓位
接力核心高溢价：一般满足
短线量能达标活跃标准：满足
整体赚钱效应强势程度：满足
某一连板热点发酵强化：满足
大盘指数处于做多周期：不满足

量化仓位70%

（1）情绪周期角度看市场：

越是朴素的道理，越是永恒。认真琢磨那些朴素的、永恒的，乃至于被大多数人当作耳旁风度当作陈辞滥调的道理研究透了，瞬间有相当于穿越到了未来-因为那些道理在未来依然成立。

今天情绪早盘分歧是明显的，几个高标佛然能源襄阳轴承团装备都竞价不强，而且大热门的机器人概念开盘中位股秦川机床中大力德的卓悦科技竞价都不及预期直接抢跑，开盘以后都是中位股生猛，一直到尾盘才开始日内分歧转一致，偷鸡嫌疑很大

这里一个信号要注意，虽然今天能涨停家数增多，炸板率也明显是回暖的走法，但是跌停家数没减少，所以尾盘的这个回暖，明天需要加速高开表态，不然容易补跌，今天的回暖是强中带虚，因为连扳股家数依然没有大幅增多，所以这里要注意节奏
通过今天的走势，叠加汽车属性的比单纯自己题材的走势要强，体现出汽车属性的韧劲，目前资金攻击活跃的三分板块依然是汽车，机器人，风光电为主

这里股性和辨识度越来越重要，很多票虽然高开更强，但是股性和辨识度不够最后还是不如股性和辨识度好的，这一点或许是异动新规则下越来越需要重视的“新常态”，因为辨识度的个股才能走反复

明天正常的走法是补分歧，因为尾盘的回暖有些刻意为之，如果走出来弱转强情绪加速回暖，那么这里上升周期就夯实了

------为什么你不能成功？ 因为想要的太多，觉得自己可以掌握这个技巧那个方法，学了十几种模式和技术指标累不累？
每一个“机会”你都想去尝试，结果资金总是上上下下，开超市一堆杂毛
而一线游资等大成者，把不稳定的套路全部去掉，就做最专注最稳定的套路，结果反而轻轻松松实现梦想
其实每天看盘得你，或许离真正地成功，就差这最后的一步
专注才是最大的暴利，耐得住模式内的“寂寞”，才能回避模式外的大面和诱多，要质变，请沉下来，读懂“寂寞的内涵”，请你好好品……

（2）题材角度看市场：
今日被资金重点攻击的题材：机器人，汽车X1，光伏X1，智能电网X1，军工X1
昨天被资金攻击的题材：机器人X3，汽车，光伏，军工，储能
机构买入角度看：锂电池，机器人，金属铝

今日题材角度几个细节补充看点
（A）今日大面的信号（反包高发地）：机器视觉（汉王科技-15），金属铝（宏创控股-14），光伏玻璃（秀强股份-13）
（B）开盘一字板和秒板引导：日上集团（汽车+热泵）
（C）弱转强资金回流的信号指向（大长腿）：汽车零部件（襄阳轴承）
（D）近三个月趋势新高角度看（抱团和新风口）：汽车，光伏，机器人
（E）资金尾盘回流的重点题材：汽车，机器人

题材角度看市场（主线结构和认可度最强板块）

A汽车（28个涨停）
今日阵型：75321
昨天阵型：6421

汽车板块今天进一步强化，当家花旦，第一主线热点
7板襄阳轴承是这一轮汽车零部件题材的引导者
5板日上集团是助攻龙
2板飞龙股份威尔泰是短线第一门槛
目前3板的德联集团是回光返照破局龙，今天发酵了它的热泵属性，这里汽车的后劲看电视2个，要是德联集团超越日上集团高度，要么是日上集团超越襄阳轴承高度会诞生主升破局龙，不然还是前排抱团辨识度

B机器人（20个涨停）
今日阵型：54321
昨日阵型：54321

今天没有板块强化，不过作为主线热点，X3的情况下，核心高标没有大面，下面全部晋级已经是强势体现了

5板卓翼科技是先锋高度龙
5板鸣志电器是助攻龙，明天收盘6板就是主升破局龙，地位大增，反之，5板就是天花板压制
4板秦川机床中大力德是主升龙备选，目标是超越鸣志电器高度

一个题材要走出高度和持续性（持续性是赚钱效应核心），必须满足2个信号，第一出现主升龙，即4板秦川机床中大力德里出现一个高度超越鸣志电器连扳高度的，其次就是卓翼科技高度要打破惠城科技的5板高度即周一收盘6板（很遗憾失败了，接下来看鸣志电器了），这两个信号出现的话，机器人题材的后劲和持续性上升到最强主线而不是越来越低，一旦出现上述信号那么8月上半个月就可以死磕机器人了

风光储都是次强结构，这里之梳理最强主线

（二）指数结构和博弈看点

（1）大盘指数结构

大盘在围绕120日均线上下震荡，上面是20日均线压制，下面等待60日均线粘合，今天回踩60日均线支撑下影线明显，这里未来一阶段就是这样每天震荡等待选择突破口，这里粘合的空间越来越小随后就要突破选择方向了，这里技术上属于底部吸筹阶段，横盘磨底，轻大盘重个股，在下跌浪内对于流通盘上百亿的持续性打折，非主线热点的票打折，非辨识度的票打折

（2）今天超预期的：卓悦科技

机器人板块下面54321，情绪回暖，自己不涨停，也是一种超预期

（3）明天潜在隐患：

谨防补跌

（4）今日棋眼龙头：日上集团

对于热泵，汽车都有发酵

大盘和创业板变盘节点

大盘目前处于调整周期内，反弹不持续，回避大盘子
每周都有一个变盘拐点，我会提前在黄埔军校内部分享

2022年是题材大年，指数小年，因为美联储加息叠加国内疫情反复特效药还没有大面积量产，所以大环境不支持指数轰轰烈烈，这一年做好题材股龙头会收益率惊人

过往5年连续362次预判大盘变盘节点正确，全网唯一！别处你看不到~~~~！

最后请默念三遍下面的话：“愉悦（赚钱效应）指引方向，痛苦（亏钱效应）提供能量（强化抱团和新风口），恐惧（高标）决定边界。那么，我们就可以用恐惧（高标）看清边界（情绪的强弱），用愉悦（赚钱效应）找到改变边界（情绪拐点）的方向，用痛苦提供拓展边界的能量。（强者恒强）”

读懂主力你就是主力
理解龙头你就是龙头

其实看我的复盘是一种享受，因为思想提升和思路提升一样重要，最终都会转化到理解力上，进而转化为账户盈利

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