7月28日复盘 卓翼科技继续大获全胜+21%，介入嵘泰股份

一、纵观全局

今日涨停80家，昨天83家；
今日跌停2家，昨天3家；
今日连板25家，昨天16家；
昨日连扳指数：+4.18%，昨天+1.90%；
昨日涨停表现指数：+4.10%，昨天+2.34%；

指数方面今日高开上午行情火爆指数一度冲高到3305午后回落收3285.58，上涨0.21%，午后的回落主要为权重股，小盘股回落不明显，日线上冲20日均线失败回落，但两市成交量再次放量回到万亿，短期已出现拐点。

市场情绪方面，随着昨日强修复行情的到来，今日继续扩大战果，3板以上连板股直接全部晋级；赣能股份 仅小幅低开后迅速翻红并全天红盘震荡，带动高标继续修复，宝馨科技 高开震荡上板，巨轮智能 平开震荡上行午后封板，广汇物流 缩量T字板，中大力德 缩量T字板，春兴精工 、山西路桥 、传艺科技 均有上涨；唯一比较坑人的是昨天强势的恒大高新 ，高开秒板后开板震荡下行收-2.57%，也是今天高标唯一的大面之源；明日可继续关注前期强势且今日修复相对较弱板块龙头。

龙头标的方面，开盘后通润装备 小幅高开迅速拉升上板，导致一字开的佛燃能源 开板后回封，昨日佛燃卡位通润今日角色对调换成通润卡位佛燃，由此可见市场目前极度偏好接力换手板；次高仅存硕果襄阳轴承 继续缩量一字；三进四的卓翼科技 走出了放量换手T字板，接力相当强势；高标宝馨科技上午上板继续引爆光伏行情，同时机器人 行情持续火爆将前龙巨轮智能推向涨停；今日高位晋级率极高，市场接力情绪非常好，由于目前市场最高标已来到6板，之前很长一段时间市场最高高度仅为7板，预期明日最迟下周一将迎来一波较大分歧，明日最大的看点为7板争夺战，而胜出者也将迎来板块的狂欢。

持仓：
卓翼科技：继前日低吸、昨日早盘均线低吸后，今日完美躺赢大获全胜+21%，明日预期继续加速，躺赢即可。
嵘泰股份 ：今日早盘多次模板，但考虑到换手尚不充足，待到10：15再次和上冲封板时打板入场。
深圳新星 ：按照昨日策略今日无抢眼表现，在早盘冲高失败回落后继续上冲无力时出清。

明日策略：
今日光伏、机器人、汽车继续在日内带动指数上涨，涨停个股众多，此三板块均为前期强势板块，目前新出现的热点板块如半导体、物流等因并无消息面的配合暂时无法确定后续的持续性，故前期热点板块仍是我们重点关注的对象，明日将重点在今日发力较弱的老周期热点板块中寻找机会，同时继续挖掘低位新题材或新的细分题材。

二、信息追踪

上海：举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点：上海市委副书记、市长龚正今天（28日）主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快智能网联汽车创新发展，推动临港新片区氢能产业高质量发展。会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。要强化使命担当，积极掌握主动权，把加快智能网联汽车创新发展作为抢占新赛道培育新动能的关键举措，围绕核心技术攻关、平台建设、示范应用、基础设施等，加快推进实施一批重点项目。要强化创新引领，培育龙头企业，支持各类智能网联汽车企业创新发展，形成百花齐放的竞争态势，并努力培育在产业链、创新链上有发言权、话语权的本土龙头企业。要强化制度创新，激发产业活力，主动对标国内外先进理念做法，打造制度环境优势，坚定各类市场主体信心。各牵头部门和相关区要坚持包容审慎监管，大胆创新、敢闯敢试、先行先试，努力营造国际领先、国内最好的智能网联汽车发展环境。

中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通：中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。中国驻瑞士大使王世廷出席开通仪式并致辞，上海证券交易所总经理蔡建春、深圳证券交易所总经理沙雁和瑞士SIX集团交易所负责人托马斯·西伊伯分别发言，国家外汇管理局资本项目管理司副司长王国建、中国证券登记结算有限责任公司总经理孔庆文出席仪式。中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通，将开启两国资本市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。

华阳股份 ：公司钠离子电池涉及的电芯项目主体设备尚未完成调试：华阳股份发布股价异动公告，截至本公告披露日，公司钠离子电池涉及的电芯项目主体设备已安装，尚未完成调试，项目尚未投产，尚不产生任何收益。

中共中央政治局：要稳定房地产市场 压实地方政府责任 保交楼、稳民生。

中共中央政治局：宏观政策要在扩大需求上积极作为 财政货币政策要有效弥补社会需求不足：中共中央政治局7月28日召开会议，会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作：会议强调，做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。会议指出，要以改革开放为经济发展增动力。要继续实施国企改革三年行动方案。要推动平台经济规范健康持续发展，完成平台经济专项整改，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建“一带一路”高质量发展。

上海：大力发展风能、太阳能 、生物质能等非化石能源 推进海上风电和“光伏+”等工程：上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，其中提到，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。严格控制煤炭消费，合理调控油气消费，加快构建与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统。优化综合交通运输结构，加快形成绿色低碳的交通运输体系。推动运输工具和用能低碳转型，加大传统燃油车辆的低碳替代力度。

三、热点板块

1、汽车产业链：
继昨日强修复+小高潮后，今日继续强势低位，前排襄阳轴承一字加速带队，后排出现了大量的首板，资金大笔涌入，近期一体化压铸板块得到了机构和游资同时的青睐，在中期来看一体化压铸内在逻辑难以被证伪，故抱团炒作较为安全，明日可继续重点关注；短期来看汽车板块已连续高潮两日，明日板块将迎来分化行情。

2、风光储：
宝馨科技的上板继续引爆光伏概念，并带动指数上涨，目前光伏为短期最强势板块；风电也有高度板通润装备带队，且通润装备今日卡位佛燃能源成为高度板龙头；储能板块表现相对来讲欠佳；整体上新能源板块均完成了强修复预期，其中光伏板块已连续高潮两日明日预期分化；明日可重点挖掘今日稍显弱势的细分方向。

3、机器人
机器人板块今日在卓翼科技带领下继续高潮，午后涌现出大量首板，前龙巨轮智能也被推向涨停，板块已连续高潮两日明日预期将有一定分化，可尝试通过板块强势标的挖掘板块细分方向。

四、重点关注

$卓翼科技(sz002369)$ ； $嵘泰股份(sh605133)$ ； $通润装备(sz002150)$ ； $襄阳轴承(sz000678)$ ； $宁波东力(sz002164)$ ；中通客车 ；赣能股份

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大道无形的基础能力，就是情绪周期的理解。短线情绪来说，一个周期，分为四个阶段。从低位震荡，到主升，到高位震荡，继而主跌阶段。围绕四个阶段，对题材是做高位还是做低位补涨，亦或者切换新题材，把握周期脉络方能将逻辑运用到极致。

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