通过上险数量来看新能源汽车销量以及产业链梳理

海通硬科技（金属＋汽车）
最新周度上险数据7.18-7.24：
新能源车10.5万辆，同增119%。其中纯电8.1万辆，同增114%；插混2.4万辆，同增136%。比亚迪 3.4万辆，同增297%。其中纯电1.8万，同增283%；插混1.5万，同增317%。特斯拉 3034辆，同增30%，环增616%。
注：7月后，电动车预计逐月上升。原
因：1）传统淡季后，金九银十。2)
新车型不断上市刺激消费，海豹，L9,M7，深蓝03，阿维塔，ES7,G9等。3)Q4出现退补前的抢购潮。
刘校长发言刷屏了，我们截取经济和汽车内容要点：
1）经济：不要担心中国经济短期的反弹。疫情带来的短期经济下滑与一般的金融危机或经济危机带来的下滑具有本质区别。中国Q2的 GDP 增速为0.4%。4月和5月折算对应的 GDP 增长数约﹣2.5%，推算6月反弹接近4%。这个反弹速度和20年6月反弹数据差不多。
展望：预计Q3经济增长速度会有一个明显的加速，前提是：疫情不要出现明显的变化。
2）汽车。相关增量政策于5月23日出台，对汽车产量立竿见影。6月汽车产量同增26.8%，销量同增13.9%。同时，目前看来可持续性是非常强劲的。
展望：全球汽车版图变化，①中国很有可能在近期成为世界第一大汽车生产国；②中国的新能源汽车很可能成为全球主导性的生产和消费点。
要点：电动车业加速变化，只要主机厂生产和消费量超过规模效应的瓶颈期，成本就会加速下降，最终利润上升会很
快。
“电动智能化产链”
上游：铜、锂、三元、硅、磁材、石英砂、锰等
整车：比亚迪、长安
一体压铸：立中集团 、文灿股份 、广东
鸿图。
热管理＋轻量化底盘：拓普集团
域控制：德赛西威 、华阳集团
覆盖件：南山铝业 、福耀玻璃 业绩高增：万丰奥威
比亚迪产业链：川环科技
机器人 磁材：金力永磁
智能座椅：继峰股份
碳化硅：博敏电子 （电子组共同覆盖）$比亚迪(sz002594)$