2022年7月26日盘面解析 收盘观察
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2022年7月26日盘面解析 收盘观察
7月26日，受美国今晚宣布7月加息结果、中央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》、国家药监局应急附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请、特斯拉 柏林超级工厂已生产首辆4680电池Model Y 但只会用于测试等因素影响，A股平开震荡，三大指数今日集体反弹，上证指数 盘中涨近1%，深成指一度涨超1.3%，创业板指 则稍显弱势。截止收盘上证指数涨0.83%收于3277.44点，深成指涨0.95%，创业板指涨0.31%。个股涨多跌少，两市超3500股飘红，涨停92家，跌停7家。今日成交8341亿元，较上个交易日缩量281亿。北向资金净买入逾72亿元。今晚美国加息，等结果吧。 市场结构方面，培育钻石概念股大涨，房地产板块大爆发，光伏、HJT电池概念再度走高，餐饮、住房租赁、旅游等板块涨幅居前，新冠药概念股开盘表现活跃，随后持续下跌。房地产、旅游、矿物制品、日用化工、纺织机械、染料涂料、建材、酒店餐饮、家居用品、煤炭、供热供气等板块涨幅居前，船舶、化学制药、生物制药、渔业、火力发电等板块跌幅居前。概念股方面，钻石培育、租购同权、物业管理、数字货币/电子身份证、HJT、一体压铸、土地流转、智慧政务、NFT、国资云、装配式建筑等板块涨幅居前，猴痘防治、新冠药、新冠检测、肝炎、汽车拆解、CXO、辅助生殖板块跌幅居前。今日需要注意的是房地产-基建产业链的低位反弹。
主板排序前三：房地产-基建产业链、低估值消费、资源股概念排序前三：钻石培育、物业管理、数字货币+一体压铸
主线：待观察1：低估值板块（旅游、白酒、啤酒、汽车整车、家居用品、食品、家用电器、百货、血液制品等），旅游、餐饮酒店、厨卫家电等低估值板块今日领涨，建议继续关注各权重个股。
待观察2：养殖业（生猪和养鸡板块今日继续回调，三季度扭亏为赢是确定性事件，耐心持仓），生猪价格今日为22.12元/公斤。7月4日大会，国家发改委：将适时采取储备调节、供需调节等措施，防范生猪价格过快上涨，严厉惩处哄抬猪价。预期未来猪价保持平稳在20-25元/公斤，三季度行业业绩转正。6月CPI受猪价影响为2.8%，预期可能8月、9月到大高点破3%，进入高通 胀区域。周末日本、印度公告猪瘟。
待观察3：大金融（银行，保险、券商，今日大金融表现可圈可点，券商注册制+降息预期，可继续加大关注）。本次LPR降息降长端利率，短端利率不变，MLF等量续作，资金放松略弱于预期。目前处于经济最坏时期，就业率一塌糊涂，因此仍期待三季度继续降准降息。全面注册制加速推进。
待观察4：央企国资改革今日领涨，建议继续关注。2022年5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度。今年为最后一年。2022年7月19日再次发文加快进度。关注：待观察1：赛道股板块（光伏＞锂电池＞风能＞半导体）领跌·。预期7月表现为震荡上行走势，内部分化。7月21日国内宣告突破14nm制程，提振芯片板块。7月前两周新能源汽车销量不及预期。
待确认2：供应链今日涨幅居前（仓储物流、船舶、汽车配件、冷链物流、预制菜、社区团购等），今日汽车配件、汽车整车领涨，仓储物流表现一般，船舶领跌，7月新能源汽车前两周销量不及预期，短期回避。
待确认2：基建-房地产产业链（今日房地产-基建产业链今日领涨，继续关注）。注意本轮的基建是题材，实体并未配合。参照历史案例，房地产下半场行情为震荡上行。周末和昨晚连续利好消息，房地产今日领涨。
待确认3：文化传媒（今日表现一般，叠加央企国资改革的品种，可继续关注）。国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息。
待确认4：数字经济（东数西算、智慧政务板块今日领涨，可关注）。周末数字货币大会，联盟成立，可能成为短期的热潮板块之一。
待确认5：元宇宙（今日表现一般，由于元宇宙与AR/VR密不可分，可关注），券商主推硬件。全球元宇宙大会将于8月在上海举行。
待确认6：新冠疫情（新冠检测、新冠治疗，今日冲高回落，跌幅居前），后疫情（旅游、电影今日领涨）。旅游等疫情后消费仍然可期，建议持续抄底。待确认7：俄乌冲突（今日涨幅居前，煤炭领涨，石油表现一般，粮食彻底熄火），进入第三阶段，但可操作性差，继续跟踪。俄乌冲突仍在持续，不评论。
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