2022-07-07复盘：妖王地天板，赛道股卷土重来？

一、聊聊大盘

今日大盘探底回升，重拾升势，创业板指 全天领涨，两市今日成交额10530亿，较昨日稍微缩量。如果这几天没有增量资金入市，以目前的成交额可能很难支撑赛道股延续疯狂的涨势，更多的可能是板块轮动，存量资金的博弈模式。

盘面上，整车及产业链、光伏、储能板集体走强，禾迈股份 迎来大涨，成为两市目前第二只千元股，中通客车 盘中一度上演“地天板”。

新能源作为本轮行情的主线，今天的走势非常强，1500亿的阳光电源 直接20cm涨停。火爆的盘面给人的感觉就是：目前除了炒股，你还能找到投机更赚钱的项目吗？

消息面，商务部近日印发《关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知》，支持新能源汽车购买使用，活跃二手车交易市场、促进汽车更新消费、工信部近日表示将开展新一轮新能源汽车下乡活动。

近期国家出台的很多政策都是刺激你花钱的，促进消费，刺激经济，而（目前的）股市承载了赚钱的一点念想。

为什么新能源这么强？因为房地产到高位天花板了，大基建快搞不动了，刺激经济的三驾马车就剩下消费（汽车）了。

涨停个股





关于储能的炒作逻辑：

1、海外市场需求旺盛，逆变器出货环比高增；

2、逆变器户用储能标的，目前估值便宜，明年也就29-30倍的PE，行业发展增速快，毛利率创出高点，所以最近户储股价并没有在干拉估值，而是在反映明年的增长超预期逻辑。

二、个人操作

手上的攀钢帆钛继续持有，早盘看见有资金翘板中通客车且迅速从跌停拉升翻红，我预判资金要回流整车板块，马上买入长安汽车 ，收盘浮盈6个点。

另外，今天也低吸了中航重机 ，逻辑是半年报业绩预增的潜伏。

三、题材机会

今天的储能、整车、光伏等赛道股集体爆发了，这里和大家分享另外两个板块的投资机会，一体化压铸，金刚线。

一体化压铸

电动车较燃油车减少了发动机和变速箱，但是增加了三电（电机、电控、电池）系统，电池动力系统的能量密度又低于燃油系统，因此电动车整车的质量高于燃油车。

与此同时，续航里程又是电动车的终极追求，整车轻量化就成为重要选项，在这种背景下，一体化压铸应运而生。

一体化压铸技术是车身与底盘向更高集成度发展的基础核心技术，受益集成化加速产业景气高增，量价齐飞的逻辑支撑一体化压铸市场空间迅速扩大。

个股：文灿股份 、广东鸿图

金刚线

金刚线是光伏硅片重要辅材，迎来积极变化金刚线在光伏行业主要用于硅片切片，其切割性能直接影响硅片质量及电池效率，是光伏行业重要辅材。

空间：有望量价齐升，预计复合增速40%以上线耗上，细线化、薄片化与大尺寸有望带动切片环节线耗提升。下游需求方面，平价上网与碳中和时代背景下，光伏需求高增，叠加硅片扩产加速，使得金刚线需求有望超越行业增长。

格局：市场集中度提升，头部企业优势明显来一定提价可能。预计到2025年，光伏领域金刚线市场空间可达150亿以上，2021-2025年复合增速40%以上。

个股：高测股份 ，美畅股份 ，岱勒新材 ，恒星科技

这两个题材可适当关注，后期逢低介入也是一个不错的机会。

以上，祝好。