7月6日复盘 中通客车后周期推演 继续躺赢赣能股份、传艺科技

一、纵观全局

今日涨停51家，昨天38家；
今日跌停9家，昨天5家；
今日连板10家，昨天9家；
昨日连扳指数：+6.44%，昨天+2.36%；
昨日涨停表现指数：+12.16%，昨天+1.54%；
晋级率：2进3：60%（年平均37%） 3进4：67%（年平均49%） 4进5：/（年平均52%） 5进以上：100%（年平均57%）

指数方面今日全天震荡下行尾盘小幅拉回，杀穿5日与10日均线在踩到20日线后小幅回升。本轮市场将我们的认知从反抽到反弹到反转再到感觉牛市就要来了不断进行刷新，在这个过程当中涨幅已达到18%，面临回调需求，若明日继续低开低走杀穿20日线，短期内就进入弱势阶段，短期应以规避风险为主。
市场情绪方面今日中通复牌，选择了昨日推演的第三种方向：大跌，跌停开盘开板后迅速核按，全天无放量，市场情绪选择了一种最残忍的方式对待总龙头；但龙头九条命，更何况市场总龙很难A杀陨落，明天（最迟后天）若再次跌停将有反核资金跃跃欲试。故周四周五短线情绪极端杀跌的可能性变小，新的龙头争夺战也在本轮过度周期后的酝酿过程当中，近期最大的看点就是赣能、巨轮、高乐能否走出一只新周期龙头，还是说要等汽车板块彻底结束老周期出现冰点后新周期再生根发芽，这些目前都未可知，目前来看还没有能带动市场情绪的个股出现，需要后市更多的信息供我们进行推演，这部分在重点关注板块我们会详细进行分析。

二、信息追踪

七连板赣能股份 ：上高县清洁煤电项目、赣县抽水蓄能项目尚处于前期阶段：赣能股份发布异动公告，公司披露公告中所涉上高县清洁煤电项目、赣县抽水蓄能项目尚处于前期阶段，项目皆未核准，且项目建设周期较长，不会对公司当前经营业绩产生实质影响。

上海黄金交易所：全球大宗商品价格出现大幅波动 市场风险明显加剧：上海黄金交易所公告，近期受国际因素影响，全球大宗商品价格出现大幅波动，市场风险明显加剧。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施，防范市场风险，维护市场稳定，保护投资者利益。

半导体部分厂商将原本重复的订单撤回或下单节奏减缓：《科创板日报》记者从多家半导体设计及晶圆厂商相关人士采访获悉，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓，但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。受高库存及市场需求等因素影响，近期部分厂商将原本重复的订单撤回或者下单节奏减缓。

三、热点板块

1、汽车产业链：
今日21，昨日21，低位板10只，中通、世宝复牌双双跌停但板块有所加强，明日中通预期有反核。

2、风光储：
今日74321，昨日6321，高位继续加强，龙头赣能高开秒板，明日龙头争夺最高标预备军；昨日提到的金智科技 今日直接一字未给太多机会，有板块补涨龙的潜质；中线风光储仍是最强板块，符合政策导向，有市场容量支撑，下半年重点关注储能板块表现。

3、机器人 ：
昨日退潮今日集体反包，龙头巨轮智能 缩量新高板为最大看点，明日龙头争夺强势选手。

4、消费出口：
今日32，本轮退潮期新出现的概念板块，高乐股份 可参与新龙争夺。

四、重点关注

$中通客车(sz000957)$ ：明日若无开盘及大单一字核按钮的情况下有低吸机会，反核大军跃跃欲试。
传艺科技 ：竞价高开0.69%，成交1.5万手，盘口强势；开盘后在中通被秒核按钮后拉升，作为高位标的并未受到中通情绪影响表明已走出独立行情；全天宽幅震荡，尾盘有抢筹；整体温和放量反包；走势上基本符合昨日预期，具体在这里横盘整理几天不好预测，做T容易卖飞，持股即可

7 $赣能股份(sz000899)$ ：缩量秒板，未受到中通核按钮影响，过度周期龙头地位确立，是否能成为新周期龙头还要看明日争夺，但此时若作为新龙最大的问题在于高度，观察几个龙头预备军之间的争夺，有被卡位迹象明显走弱后再考虑出局。

3 $高乐股份(sz002348)$ ：早盘在攀钢开板时迅速弱转强上板，有卡位的味道，同时与老题材完全无关，有新周期龙头的潜质，明日重点关注。

1 $巨轮智能(sz002031)$ ：前期7板，调整4天后今日缩量涨停新高，明日参与龙头争夺

五、操作策略

持仓：
传艺科技：人气+题材+低估值，钠离子电池发展前景广阔，技术方面核心技术团队深耕行业多年，在研发生产制造运营等方面积累了丰富经验，电池和正负极材料技术处于国内领先水平，有价值重塑预期；持股即可。
赣能股份：人气+题材，参见“重点关注”分析。
攀钢钒钛 ：一字开，全天烂板，尾盘勉强封住；今天对其预期过高，早盘顶了一字不符合交易模式，虽然最后回封还是要认错；整体放天量，明日预期有肉，开盘半小时无弱转强上板的动作或翻绿果断出局。
宝馨科技 ：今日在成本附近出清。

策略：
参见上文。

大道无形的基础能力，就是情绪周期的理解。短线情绪来说，一个周期，分为四个阶段。从低位震荡，到主升，到高位震荡，继而主跌阶段。围绕四个阶段，对题材是做高位还是做低位补涨，亦或者切换新题材，把握周期脉络方能将逻辑运用到极致。

码字不易，还请有所收获的朋友看完帮忙点个赞，谢谢。

PS：时隔六年杰伦终于要出新专辑了，可让我这老杰迷等的太苦了，先行曲先听他十遍！