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2022年8月18日
左侧思维：题材之间的竞争预期
今日光伏板块分歧导致资金流向新周期题材（消费电子，芯片）；目前市场整体仍然是光储最强（消息面仍然支持风光储持续性），所以注意明日光伏有修复预期，同时注意消费电子和芯片存在调整预期；关注光伏相关辨识度个股机会，比如光热发电首航高科，topcon电池东旭蓝天，虚拟电厂北京科锐

右侧思维：无

2022年8月12日
左侧思维：支线竞争预期，机器人胜芯片

右侧思维：机器人成为准主线预期；
周五在小米抢先首发人形机器人的消息下，机器人早盘再次强势，导致大港股份低预期大幅低开，邻近尾盘宇环数控被砸回封涨停，芯片补涨龙文一科技被砸至大阴线；这个信号强化了机器人板块地位；人形机器人零件属性（控制电机，减速器）走弱。目前盘面取而代之的是功能属性（视听说），比如机器视觉（精伦电子，同兴达，科睿技术等等），再比如消费电子走的较强的（国光电器，漫步者，中京电子，卓翼科技），本质上可能更倾向于人形机器人听说属性（智能音响，无线耳机），可关注相关机会；

2022年8月11日
左侧思维：芯片（先进封装chiplet）终究战胜人形机器人（控制电机，减速器）
机器人逻辑属性人形机器人的核心控制电机和减速器属性辨识度龙头敏志电器，中大力德，南方精工，巨轮智能等同时迎来大跌，机器人最重要的属性逻辑炒作开始落下大幕（后期即使有修复都是卖点），同时芯片逻辑属性先进封装ciiplet开始发酵强化，明日关注相关个股机会：大港股份（只做低吸），文一科技（可低吸可接力），通富微电（只做低吸）；

右侧思维：大港股份8板打破停牌新规后7板天花板将打开连板情绪，关注新低位人气龙（节点今日3板）
关注今日3板股存在新低位人气龙预期，目前关注核心标的有东旭蓝天，文一科技；

2022年8月10日

左侧思维：支线题材的资金竞争预期，抱团支线龙头；
由于目前盘面的竞争主要体现在后排跟风股，比如A题材龙头走强上板则导致B题材跟风补跌的局面。所以关注明日早各支线后排跟风的竞价预期，若A
题材后排跟风竞价预期强，则可以关注A题材龙头抱团；关注各支线龙头大港股份（芯片），南方精工（机器人），奥维通信（军工）；

右侧思维：topcon电池板块屡创新高，存在连板空间龙的预期；
N型电池目前较主流的技术为topcon和HJT，此前hjt电池走出宝馨科技，京山轻机等强势股；目前topcon电池已经走出趋势龙头钧达股份，沐邦高科等，存在连板龙的预期，可以关注板块今日二板股竞争龙头预期：东旭蓝天，苏州固锝；按照目前支线龙头高度看，topcon电池板块龙头存在保4摸5板预期；

2022年8月9日
左侧思维：芯片尾盘被动修复存在明日分歧预期，关注新一批低位机器人板块机会；
机器人和芯片题材之间近几日一直都有资金竞争预期，今日早盘机器人概念强修复，其中敏志电器和中大力德早盘强势直接导致芯片板块强分歧低预期，其中北纬科技早盘被砸至水下，除龙头大港股份外芯片大部分个股处于弱势盘面，直到中大力德涨停被砸后无承接回落，同期敏志电器也回落至平盘；此时开始出现市场资金回流芯片板块，所以此次芯片板块属于被动修复，持续性存疑，明日存在分歧概率较大；今日盘面还有个特点是老一批机器人虽然走弱，但是新一批机器人却较为强势，特别是资金回流芯片板块集体冲高拉板的期间新一批机器人概念都没有被砸盘；关注新一批低位具有机器人+汽车产业链双重属性的个股机会，其中龙头南方精工仍有连板预期，若有预期差分歧可低吸；补涨龙试错机会关注今日二板通达动力，锋龙股份，晋拓股份思率先3板机会；

右侧思维：芯片龙头大港股份有断板预期，关注低位补涨龙机会；
龙头大港股份属性先进封装（Chiplet）发酵补涨，其中通富微电3板，气派科技20cm，深科达连续大涨；可关注朗迪集团是否有强修复预期，关注封装材料的康强电子弱转强机会；

2022年8月4日
左侧思维：新老周期的资金竞争预期
盘中机器人修复 导致军工和芯片分歧，机器人的修复属于被动修复（新周期板块日盈电子挑战高度失败后资金寻求老周期人气股套利反抽避险，高位股日盈电子午盘跳水导致资金寻找春兴精工的反抽，春兴精工的反抽带起老周期机器人的被动修复）；盘面军工芯片虽有分歧但是龙头仍然封住涨停，加上外围消息对新周期题材的持续刺激，明日军工和芯片概念仍有持续预期（如果明日机器人板块开盘无溢价且低预期则可以继续关注新周期（军工芯片）的机会）

右侧思维：新周期题材的低位龙试错，老周期退潮节点关注今日2板股
近期连板高度由7板降至4板，高位接力情绪不高，关注新周期（军工，芯片）的2板股机会，同时关注芯片龙头大港股份是否有弱转强机会；

2022年8月3日
左侧思维：新周期题材（军工，芯片）捣毁老周期题材（机器人，汽车产业链）预期
在外部因素的影响下，军工板块有强化预期，同时午盘外部因素延伸发酵的题材芯片概念是捣毁老题材（机器人，汽车产业链）的最后一根稻草；早盘机器人概念已有较大分歧，早盘邻近收盘时中芯国际大盘股拉升导致中通客车破板，午盘后芯片概念持续强势发酵，随后传导汽车产业链龙头德联集团开始砸盘天地板，此后产生恐慌情绪大部分个股被砸；收盘看老周期支线（机器人，汽车产业链）全面溃败，新周期支线（军工，芯片）有继续强化预期；外部因素有持续发酵预期，看好军工和芯片持续预期；

右侧思维：关注外部因素延伸发酵的支线题材，关注龙头机会
军工：青岛双星，天沃科技 ； 若军工明日得到超预期强化，则可以关注秦川机床的大长腿修复预期；
芯片：日盈电子，大港股份 ；

2022年8月1日
左侧思维：军工强化预期
尾盘襄阳轴承的涨停更多是军工属性拉升，带起秦川机床的尾盘封板（非减速器属性带起的拉升），这里是具有军工属性强化的预期；襄阳轴承明日继续连板和断板的可能都存在，从盈亏比考虑不接力，建议水下低吸博大长腿预期；低位秦川机床仍有连板空间预期，追求确定性则考虑打板买入，追求高盈亏比则考虑水下低吸；

右侧思维：机器人板块补涨龙的试错
机器人板块目前走的较强的是减速器细分领域；其中中大力德，秦川机床，联诚精密都是减速器细分领域；其中中大力德已经走出多波打开高度，为减速器细分领域的先锋龙，低位秦川机床和联诚精密则存在较大的补涨空间预期，关注两者为补涨龙预期， 打板和低吸都有较好的机会；

2022年7月31日
目前市场形成新老周期支线并存居民。其中老周期（光储，机器人，汽车零部件），新周期（军工，充电桩，动力电池回收）；周五老周期强势导致新周期板块个股出现走弱，老周期板块和新周期板块存有竞争关系；

左侧思维：机器人存在分歧预期导致资金流向其他支线板块机会；
目前市场支线有机器人，汽车零部件，军工，充电桩；
可关注相关个股机会：春兴精工，飞龙股份，科陆电子，通润装备，惠城科技；

右侧思维：机器人板块存在高低切预期
龙头卓翼科技存在分歧断板预期，导致资金关注新低位机器人补涨龙预期（晴川机床）；

2022年7月27日
今日操作启迪环境暂时亏了5%，总结了这笔操作亏损的原因，
1，大港股份三板巨量调整后今日超预期高开0.2%，同时今日启迪环境低开-5%，这里是有卡位板块地位预期的表现；启迪环境的板块地位有降格预期；
2，在没有考虑到启迪环境板块地位降格后，错误认为早盘震荡向上的走势是对早盘分歧的修复，但实际上是大港股份走强带起启迪环境若修复的表现；
3，大港股份午盘后走弱的走势直接导致地位降格的启迪环境的近跌；
后续处理，关注动力电池回收早盘开盘整体表现看是否有修复预期，同时关注大港股份和启迪环境两者板块地位关系，若地位仍低于大港股份则看大港股走势选择出局机会，有地位卡位成功则可以多看看（前提板块有修复预期）；

左侧思维：混浊期关注支线题材之间的竞争关系和资金导向预期；
目前有老周期支线（汽车，机器人），新周期支线（军工，动力电池回收）；
判断老周期支线今日强明日则面临分歧导致资金流向新周期支线（军工，动力电池回收），关注军工和动力电池的修复预期（前提老周期支线出现强分歧）

右侧思维：新方向充电桩的龙头竞争和低位发酵补涨预期；
佛燃能源和通润装备两龙互相竞争的局面，明日存在板块龙头6板预期；关注充电桩板块龙头（不接力，只做卡位预期的低吸机会）和今日首板股机会（明日率先二板打板）