诺思兰德

一年内可能二十倍的低估标的。

NL003 项目适应症为严重下肢缺血性疾病（CLI），CLI 是下肢外周动脉疾病（PAD）进展至严重程度的缺血阶段，在临床症状上主要以腿部和脚部静息痛、溃疡及坏疽为主，随疾病的进展，感染、溃疡和坏疽逐渐恶化，严重者需要进行截肢，给患者和社会造成极大的负担。目前 CLI 的患病率尚无准确或权威数据报道。在 PAD患者中，10%-20%的患者可发展为 CLI，美国、英国等地每年的 CLI的预估发病率为每 100万人中 220-3,500 人，成年人中患病率约为 1%。我国 CLI患病率尚无公开数据报道。据 SageGroup 分析，2017年我国 4,200-6,000万 PAD患者中，560-630 万人患有 CLI。由此推测，2020年我国 CLI 患者人数可达 782万。根据 SageGroup 分析数据和 Collategene?治疗费用测算，2020 年我国 CLI患者人数可达 782 万，Collategene?的年治疗费用（7.94 万元，按一个疗程治疗 2 次计算），由此推测，CLI 药物治疗市场规模可达 1,738 亿元。
日本同类药物三针，每针价格大概在五万人民币左右，而诺思兰德药物转染效果更佳，在商业化前期，对比竞品有先天优势，且价格更低。假设三针在六万左右，毛利润百分之五十，每年五十万适应症患者，则单品毛利润在一百五十亿左右，净利润一百亿左右，10pe给到，则市值也超千亿，目前市值三十亿不到，巨大的空间！
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