2022.7.4复盘

 （一）市场概括：今天两市低开探底后强势拉升，北向资金净流入45亿，市场成交额11302.22亿元，涨跌停比为98：17，涨跌数比为2521：2036，平盘停牌160。热点题材快速轮动，猪肉、储能强势拉升，板块掀起涨停潮。新能源车继续回调，医疗由于地方疫情出现抬头趋势，在盘中成为亮点，钛白粉、电力、锂电池板块涨幅居前。

北向最近半个月的大幅度买入，主要也是基于我们市场宏观经济数据改善的预期，后期大概率在北向没有大幅流出前，都可以做多为主，不过做多的方向要细化。

（二）投机方面：较上一个交易日来说有所增强，不过还是情绪处于冰期。目前预测这方面资金在等中通的出关，但是目前监管不断加强，高位股不好做。

今天开盘短线情绪未被修复，宝馨科技 大单跌停，兴民智通 按在地板，补涨龙集泰股份 和松芝股份 继续跌停，午盘有回暖迹象，传艺科技 、振邦智能 、巨轮智能 反核。

明天需要关注跌停板数量以及封单的金额的变化，以及反核个股是否继续走强。

（三）板块分析：走强锂电池、光伏都是叠加业绩高增长的逻辑。上周复盘提到的军工今天涨得不错。

1，猪肉：这个板块之前一直提示机会（东财搜索胡某三刀，从六月份的复盘文章一直在提示这个板块的机会），由于生猪价格的大涨，导致许多企业业绩向好，今天迎来了大爆发，不过持续性不太好说，因为猪肉价格波动这么大，大概率会引起上层的监管。

2，电力：资金净流入12.14亿元，龙头赣能股份 （抽水蓄能+光伏+电力）五连板，09：32：：46封板，封板金额1.25亿元。最近涨幅够多了，在龙头赣能股份继续走强的情况下，可以关注兆新股份 和龙源电力 等低位震荡个股的首板机会。

3，医药：医疗服务大涨，资金净流入8.18亿，涨跌停比为2：0，涨跌数比为41：7，龙头恒康医疗 一字板，封板金额8354.26万元。昭衍新药 （医疗服务）14：30：00封板，封板金额1756.08元。持续性有待观察，后续可以关注化妆品医美这条线，叠加业绩增长预期。

4，军工：在周末大飞机的发酵下，今天走的不错。涨跌停比为1：1，炼石航空 （军工+大飞机）在09：45：46涨停，封单2965.88万元，涨跌数比为105：19，资金净流入4.36亿。今天早盘在指数反转时低吸了抚顺特钢 ，后续看好军工，业绩稳定，继续关注抚顺特钢、中航重机 的低吸机会。

4，食品饮料、白酒：周五低吸的青岛食品 和良品铺子 早盘冲高出了，下午忙去了没看盘，错失了青岛食品 的接回机会，只能明天继续关注了。白酒目前暂时没出买点，继续关注口子窖 和水井坊 。

5，新能源车：这个板块的中线机会一直还在，关注标的中鼎股份 今天收回五日线，明天支撑住可以上一层仓位。

（四）总结：目前持仓五层仓位，市场热点转换快，轻仓多布局市场主线，去弱留强。后面可以关注半导体的企稳低吸机会。