7月4日复盘-二师兄飞起来，市场人气就靠你！

$牧原股份(sz002714)$ $通威股份(sh600438)$ $传艺科技(sz002866)$ $西藏矿业(sz000762)$

二师兄终于飞起来了！
7月4日三大指数低开高走，全天低频震荡向上，截止收盘，上证指数 报收3405.43点，涨0.53%，成功收复3400点，赛道方向今日整体表现也较为活跃，其中最为引人关注的便是猪肉龙头股牧原股份 引领二师兄高唱凯歌，几乎整体涨停，6月以来，生猪价格“涨”声不断，今日生猪期货主力合约再度高开高走，盘中一度涨近6%，突破22000元/吨，创1年多来新高。今年以来，生猪价格已累计上涨近30%，而自去年9月低点以来，更是上涨近10000元/吨。
光伏龙头通威股份 涨停，目前股价已创下历史新高，整体市值也逼近3000亿大关。消息面上，通威最近接连获得大单，与美科硅能源签订640亿的多晶硅协议，与双良硅材签订560亿的大单。龙头长期大单的签订，更加验证赛道的高景气度，刺激了今日的涨停。但回顾本轮通威股份反弹，从底部上涨至今整体涨幅超80%，背后多是由硅料上涨逻辑所驱动的。一方面光伏产业链产业链疫后修复较快、再加之海外需求激增，行业整体保持高增长。另一方面，硅料作为刚性瓶颈环节，分走了终端需求强度超预期及短期供给扰动下的大部分超额利润。展望后市，在硅料供需出现显著逆转之前，短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能，因此对于硅料以及其上游产业链仍具有进一步上行的可能。后续可以此为逻辑在板块中寻找相对低位的补涨机会。
从短线题材的角度来看，退潮仍在延续。宝馨科技 与兴民智通 开盘阶段便遭一字跌停，而集泰股份 与松芝股份 三连跌停。而随着传艺科技 今日断板，目前市场的两板以上的个股仅剩两只，5板的赣能股份 （目前市场最高连板股）与3板的英飞拓 。不过值得留意的是巨轮智能 冒着可能停牌的风险实现反包，振邦智能 也延续反核走势，可以算是一片黑暗的短线氛围下的星星之火。因此对于后续而言，退潮高位股的止跌仍是关键。而在高位股亏钱效应得以修复之前，资金的负反馈仍将延续，新一轮炒作周期便难以开始。
总体而言，目前市场主要的风格仍是偏向于机构趋势方向。而在高位退潮股亏钱效应得以修复以前，超短接力的难度依旧较大，投资者自身投资风格进行相应的风险控制， 建议坚定投资理念，不跟风站岗，提前预知埋伏板块龙头股！

目前持有：1、000762西藏矿业，38%，目标翻番
2、603589口子窖，11%。周5涨停，消费窗口打开，慢牛来袭，目标80
3、000622恒立实业。-20%，判断失误打板失败吃碗大面，没关系今日游资已埋伏，坐等翘班解套。
3、今日打板002348高乐股份 4%，二师兄没搞，不看好猪，只看好机器人 ，工业智能

明日打板： 002501利源精科
002219恒康医疗