七月：减少操作，降低期待！

瞎掰一下近期的看法：
当下AI算力和具身智能涨幅巨大，不管机构、游戏和散户都积累了丰富的盈利。而年前想在这两个题材上再做30%以上空间，难度很大（不排除其中出现1～2只个股）。既然这里拿不到超额收益，那么从卖铲子的方向想想法子呀，光刻机、半导体设备、半导体材料就该提上议程了！懂的都懂，在这不一一细说。
下个月还有个会议召开，要重点关注。涉及到十五五规划纲要，也是下一轮行情的核心驱动。核心当然是科技创新，并围绕新质生产力做出重要部署！

你应该都知道的，我一直有几个固定的细分股票池的！呵呵

我也是昨天才动手的，其中张江板了，其他三个都涨势不错

我没跟上，就先观望一下

具身智能

具身智能这个组合一直重点关注，并持有大部分股票，只是配比有些不同，滚动操作有差异而已！

华为大会一口气推出三年发展计划那天晚上就在筛选设备股，原本想着等调整一下慢慢低买一些设备个股做一轮小行情（我的重心在具身智能）。没料设备板块根本没怎么调整就接力向上拉起，直到昨天盘中稍作停留，我便被动拿几只个股。像精致达、德明立、凯美特气、波长光电都看着看着就拉高没法下手了

具身智能乃中长线的组合，目前只是降低一下仓内，后续还要买回来的

人性机器人不搞了吗

张江高科：子公司张江浩成持有上海微电子10.779%股权，间接参股光刻机企业。

北方华创：国内半导体设备龙头，刻蚀设备实现收入超过50亿元，薄膜沉积设备收入突破65亿元，而热处理设备的收入也超过了10亿元。