七月：减少操作，降低期待！

买了东材KJ…浅套。

翠姐也真能抗得住

卫星、卫通也再减半，保留原有仓位1/4

再加一笔润和、软通和常山，软件这块再跌就真扛不住了，平均下来接近负13点了

果然卖飞了！还有万集和德赛
打野比较刺激，有时候患得患失

核聚变也在登顶过程中吗？最近个股走势也不错

天银、普天、乾照清空了！
加一点M9材料和Q布题材个股

世宝17块卖飞了！！

🙏感谢

高等级M9配方与供应商强绑定（除重大质量问题外不易更换），已签订MOU锁定2026年量价区间，优先玻纤布/铜箔，树脂类后续推进。国产化逻辑清晰：M8需求放量（月出货150万张）提供窗口，M9因英伟达认证严苛暂缓，但2026年碳氢份额目标30%-40%。东材科技、徐昇材料已合作，圣泉集团、同宇新材评估中。据东材科技2025半年报，上半年高速电子树脂营收增长17.57%，M9批量供货英伟达GB300，月交付30吨（单价~100万元/吨，毛利率35%）