七月：减少操作，降低期待！

东材挂涨停居然没来得及撤！出掉了1/4

三花智控公布，该集团预期2025年归属于上市公司股东的净利润约38.74亿-46.49亿元，同比增长25%-50%;扣除非经常性损益后的净利润约36.79亿-46.15亿元，同比增长18%-48%。

昨天买回小部分国产算力和芯片题材股，比如：海光、寒王、澜起、瑞芯微。后市逢低再捞回点，新起点的账户在元旦后计划持仓六七成迎春季行情。

机构观点：继续看多CCL上游确定性

趋势新变化是Switch tray部分（非全部）用M9Q布、正交背板Q布确定用。北美CSP加速布局 ASIC ，海外算力供应链继续高景气，随着M9陆续在Switch（确定部分上M9Q布）中板、CPX和正交背板（确定上Q布，方案可能有些变化）上量，rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升：
1、上游从竞争格局来看，铜箔、Q布和树脂竞争格局好，德福科技（客户和出货量超预期，确定性拥抱NV和google两大链主）、菲利华（扩产超预期）、东材科技（M9边际变化）；2、从确定性角度看，铜箔确定性最强，原因是基本不会受方案的变化影响供应确定性，叠加国产铜箔厂商该阶段均开始小批量出货&行业整合加速，明年业绩放量在即；
3、从边际变化看，M9渗透率提升，边际影响最大是Q布（比如Q布方案的确定）和碳氢树脂（比如M9渗透率提升）。

跟着翠姐喝口汤，下次争取吃口肉。

今天Rubin架构个股涨得都还可以啊！继续加油吧

厉害👍一出手就拿了个板，我都持仓五个交易日了呢！我组合里包括那几只橙色的个股，都没你高效啊

东材卖飞了，见点儿小利就跑了，没格局。

错过了一次，海光等不到200以下了吗？

世宝卖飞了！万集现在收益可观