独立日，V型反转！——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘隔夜外围再次暴跌，大A继续被影响开盘竞价情况，震荡小幅走高后延续昨日走势再次大幅跳水回落。

短线情绪共振指数低迷，指数和情绪双冰，不再沉默中爆发，就在沉默中灭亡，走V的旗号就是光大证券 ，午后他的上板直接把指数拉红大涨，券商板块全线爆发，量能再次万亿。

明天周三，市场情绪尚可，目前市场汽车产业链是绝对主线，在中通客车 特力A 这些前排没有核死之前，估计还会反复轮动，题材票还是拥抱市场主线胜率更高。
版块个股分析1新能源车 评分：3分（分化）
20 年全球汽车零部件百强企业中，自主零部件公司收入占比才不到 5%，国内汽零公司的空间还很大。全球最优秀、销量最高的两个新能源车公司，一个是特斯拉 ，其供应链国产化率超过 90%，将极大的扶持国内的零部件产业链；另一个比亚迪 则本身是自主品牌。新能源零部件行情还没结束，围绕产业链细分布局，挖掘低位潜力机会。

汽车产业链今日整体偏震荡，好在下午反弹汽车板块拉回来，中军长安汽车 、一汽解放 ，长城汽车 带头反攻，板块人气又回来了，不得不说主线的意义就是反反复复给机会上车，分歧就是机会，高度切换轮动反弹。

从智能化到轻量化，全部轮动一遍，近期也走出不少人气股，广东鸿图 收到小鹏汽车 一体化结构订单，换手3板涨停，国内已经有3家做出样件，除了广东鸿图外，还有文灿股份 也是。
版块阵眼：中通客车

中通客车，国改+汽车参考浙江建投 当时放出来的情况，做个小平台震荡，后面拉二波，资金记忆都在。

消息面上，华为智选车已经在行业里大范围铺开，其在金康新能源之外，已经相继与奇瑞汽车、江淮汽车 ，以及极狐汽车等敲定智选车业务合作。


汽车板块持续，保持主线地位，但是低位补涨为主，补涨高度被压制，中午利好消息引发了一波修复，北汽蓝谷 直线拉升封板，一汽解放、长安汽车封死涨停，江淮汽车、安凯客车 、中通客车、海马汽车 等跟涨。不能打开高度的话板块可参与性就不强了，重点看中通客车后期走势。

2大金融 评分：3分（分化）

两市做多情绪显著提升。政策利好策略密集出台，包括国W院出台一系列政策措施，其中表态IPO和再融资常态化,支持内地企业在香港上市，推进符合条件的平台企业赴境外上市，预计下半年全面注册制有望加速推进。

对于券商板块而言，受益于一系列经济政策利好出台，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，叠加两市交易情绪提升和政策利好，预计券商板块估值有望进一步修复。
版块阵眼：光大证券

光大证券的三连板，有效地激活了券商股的活力。龙头光大证券走势超预期，昨日断板今日化解分歧强势反包，非常强势，下午板块掀起高潮。

指数受外围影响早盘杀跌，午后上演深V反弹，龙头光大证券带头反攻，带动长城证券 、红塔证券 、财达证券 、中信证券 等涨停，指数这里V型反弹，意义非凡，市场连续放量就是信号，场外资金跑步入场，大金融作为的牛市骑手，启动一波行情，大金融必须得率先放量表态，那么大金融标杆自然是光大证券，昨天盘面弱势，光大就是逆势表现，今日强势反包涨停，市场核心标杆，明日继续重点关注光大证券1进2机会，及其带动大金融继续反弹，后排关注长城证券1进2表现。
3有机硅 化工 评分：3分（分化）

有机硅方向，光伏级三氯氢硅自3月份以来从18000元/吨上涨至27000-27500元/吨，今明两年三氯氢硅供需依旧紧平衡甚至紧缺。

三氯氢硅是多晶硅生产中的必备原材料，普通级和光伏级三氯氢硅价格均有上涨。三氯氢硅位于硅基材料产业链中游，其下游需求约43%来自多晶硅，约25%来自硅烷偶联剂。普通级和光伏级三氯氢硅2022年价格低点分别为12000元/吨和17000元/吨，而现在市场价格已分别上涨至19500元/吨和27000元/吨，涨幅分别为62.5%和58.8%。

光伏行业快速发展，拉动多晶硅需求。在国家碳中和政策背景下，国内光伏行业迅速发展，需求的增加促进了我国多晶硅行业的发展。2022年底我国多晶硅产能为85万吨/年。2024年多晶硅的产能预计将超过200万吨。多晶硅生产的持续扩大将会显著拉动三氯氢硅需求。国内光伏级三氯氢硅产能增长有限，行业供给预计持续紧张。
版块阵眼：集泰股份

集泰股份，有机硅+光伏+比亚迪1、公司是一家主营业务为密封胶和涂料的研发、生产、销售及服务的国家火炬计划重点高新技术企业,主要产品包有机括有机硅密封胶、水性涂料、 其他密封硅胶、水性密封胶、沥青漆、电子胶。
2、公司年产2.88万吨光伏胶生产线在广州从化区落成投产, 2021年光伏胶概念实现销售收入1524.43万元。
3.公司已推出新能源汽车动力电池用胶解决方案,包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片、粘接密封胶和绝缘漆等,已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。

龙头集泰股份加速被顶一字板领涨，中旗新材 主升浪加速T字回封，这趋势太猛了，短期看不到顶，预期有短庄控盘主导。中军合盛硅业 反包涨停，低位的和远气体 ，润禾材料 等等涨停助攻，板块涨停潮，供需关系主导下，涨停预期可作为一条完整线，映射到磷化工、硫酸等涨价方向过渡，近期云天化 、川恒股份 趋势启动明显，后面涉及到多个涨价方向，预期会多线合一，化工有望涨价细分叠加中报预期走出来。
4 赛道股 评分：3分（分化）

今天赛道方向出现分歧，但是总体来看，资金依旧在赛道方向博弈，赛道方向主要关注锂电池和光伏方向，锂电池全产业链都有拉升，但是光伏方向，今天上游原材料品种拉升，中下游产业链则杀跌，留意这种分化的存在。
明日备忘录资源股方向，资源方向重点分为四大块，煤炭，石油，有色，化工！今天这些方向都有较好的表现，资源股的核心逻辑就是抗通胀，外围暴跌就是因为通胀严重，后续重点留意资源方向的机会。
其他方向如电力，猪肉等都有资金轮动博弈，可以适当留意这些方向的轮动机会。

明天周三，指数V型反弹，成交量连续突破万亿，新的增量行情已经开始了，大趋势下的每次分歧就是机会，留意外围市场表现，A股底部震荡结构明显。继续看好主线新能源汽车产业链+国资委属性+周期涨价趋势机会，及其大金融放量启动信号。每天点“再看”，每天都大赚！

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