百万实盘每天打板干货交易成果

目前持仓华西能源 光伏;储能;无人驾驶;汽车;超临界发电，大有作为，今天新买青岛双星 公司是全球知名的轮胎制造企业之一，实控人为青岛国资委旗下的双星集团，很明显从汽车已经炒作到轮胎了，今天直接翘板接飞到；东风汽车 果断出局，每天分享实盘战绩；

华西能源
公司新签20亿订单为老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目； 2、公司通过增资持有四川金瑞麒12%的股权，四川金瑞麒有望成为国内首家量产的低速载人智能驾驶车辆的企业；直接加速，等待数板；人气股只留下海汽集团了，炒作原理公司拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权；


市场梯队
六板
603069 海汽集团 海南;免税;汽车;国企改革;
四板
002630 华西能源 光伏;储能;无人驾驶;汽车;超临界发电;
3板
000619 海螺新材 基建;国企改革;光伏;建材;
002323 雅博股份 摘帽;光伏;储能;国企改革;
603051 鹿山新材 次新股;光伏;
000599 青岛双星 轮胎;汽车;国企改革;
二板
603318 水发燃气 股权转让;储能;国企改革;天然气;
002897 意华股份 电子烟;光伏;汽车;无人驾驶;
002218 拓日新能 光伏;
002426 胜利精密 锂电池;消费电子;汽车;

今日导读
＞光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升
＞酷狗上线AI歌手 更多虚拟人应用及场景即将落地
＞深圳提出智能传感器产值翻番 产业驱动条件良好
＞扬杰科技 拟入股楚微半导体 雅化集团 上半年预增
上证聚焦
○光伏6月排产向好 海外投资加速将助力量价齐升
据券商草根调研，6月份国内硅料总供应量预计约7万吨，环比增幅4%左右;6月电池片排产基本持平，其中大尺寸维持满产，组件环节排产总体环比微增，前15家组件企业合计排产约19GW，环比提升约5%。另据媒体报道，未来2年内，美国或将不会对光伏进口新设关税。
中航证券认为，在全球通胀和下游需求走强的背景下，光伏上游的价格可能维持高位甚至创新高，硅料、EVA粒子等领域的中短期投资收益或将更高，下游则可通过技术革新带动成本降低。若欧盟、东南亚等地区也加速光伏投资，或对组件价格上涨有一定的容忍度，未来全产业链有望迎来量价齐升的良好局面。

今日头条
一体化压铸技术引领新能车轻量化大市场现峥嵘 产业链空间打开
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据媒体报道，特斯拉 电动皮卡Cybertruck车身将采用意德拉9000吨级压铸机冲压。2020年9月特斯拉发布了4680电芯、CTC技术和一体化压铸技术，并宣布其柏林工厂将采用CTC技术生产Model Y。近日比亚迪 首款搭载电池车身一体化(CTB)技术的e平台3.0车型海豹预售当日即遭疯抢。不论比亚迪，宁德还是特斯拉，都在大力推出自己的一体化路线。由特斯拉引领，零跑等新势力跟进，福特、沃尔沃、大众等传统主机厂逐渐从犹豫到转型。
目前，里程焦虑成为制约新能源汽车的主要问题，汽车轻量化可以有效降低汽车重量，缓解里程焦虑。汽车轻量化是大势所趋，降本增效的需求提升进一步驱动汽车减重。凭借CTC和一体化压铸两项重要技术创新，特斯拉正在引领汽车产业新一轮的生产制造革命。造车新势力与传统主机厂加速跟进，2022年受益于后地板产品量产、前机舱产品突破、6000吨以上大压机产能上量以及产业链工艺和技术进步，产业化趋势将明显提速。券商预计，从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达376亿规模，2022-2025年的CAGR达160%。远期来看，全球/中国市场空间分别为6100亿元/1830亿元。关注在一体化压铸技术和CTC技术方面深度布局，有望受益于这些技术大规模量产应用的公司。
旭升股份(603305)积极布局一体化压铸，已成功开发出适用于混动一体压铸电池盒以及DHT电驱总成的大尺寸结构件，今年1月成功自研并量产后底板总成，实现首台国产6800吨超大型智能压铸单元正式投产，并获取新势力和新能源客户小鹏汽车 、比亚迪定点及订单。嵘泰股份(605133)有20多年的压铸经验，加大新能源汽车零部件领域开拓力度，实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大突破，夯实新材料研究与应用、大型一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技术积累。
投资聚焦
海上风电建设提速 “十四五”期间装机量有望超预期
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据券商统计，截至2022年5月底，全国47个在建海上风电项目总容量超过18GW。其中，广东省在建项目17个，共9.7GW;山东省在建项目8个，共3.3GW;江苏省11个，共2.7GW;浙江省7个，2.3GW;福建3个，0.69GW;上海1个，0.3GW。从项目分布来看，广东省依然是遥遥领先，在全国装机量中占比约51%。
今年以来，山东省出台海风补贴政策、浙江发布海风“十四五”规划目标，江苏、广东两省份在建容量已超过其“十四五”规划累计装机目标的90%。结合目前各省在建情况，“十四五”末国内海上风电的预期装机量有望达到66GW，2022-2025年预计新增装机容量超40GW。近日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出优化风电场布局，鼓励发展深远海风电项目，推动风电项目备案制缩短审批周期，分散式风电发展有望提速。券商分析师认为，海上风电行业受益于机组大型化，平价上网在即，具备较强成长性。在我国海上风电的新周期中，项目启动、招标、建设均在提速，业绩兑现加快，并且“十四五”期间装机量有望超预期;