赛道接力光伏，一枝独秀？

1.市场环境
短线连板：64321，涨停60，跌停12，连板16，首板46，炸板率25%，赚钱效应集中于光伏板块，亏钱效应集中于汽车板块+央企国改。汽车板块和央企国改处于退潮期，达到一小冰点，不过资金介入比较深，短期有所调整，后面走趋势，特别是新能源汽车，题材目前处于混沌状态，明天光伏继续加强，可以完全确定新周期了。
梳理一下5-6月的炒作路径：新型城镇化（基建）—新能源汽车—央企国改—光伏？

光伏核心—爱旭股份 ，华西能源
光伏今天可谓是一枝独秀，接过了汽车板块的炒作资金，美国光伏关税暂停的国家中，不包含中国，对于新能源光伏方向反而是一种刺激，光伏组件中军爱旭股份持续大涨，准备走主升浪行情，现在赛道做连板不如看看强趋势票；华西能源又出了利好，光伏身位龙头，4321梯队有了，但是其主营业务不是光伏组相关的，留意是否会被海螺新材 卡位，今天强的基本买不到，今天有所分化，明天可以留意换手机会，后排首板海源复材 今天反包了，作为前面一波的先锋今天走出来了，明天可以重点留意了，海螺新材可视为光伏龙头种子选手，新带旧，光伏赛道继续看好，有望和新能源汽车一样走出反转的行情。
华为核心—数源科技 ，中国软件
消费电子这块属于不温不火的状态，但是6月的开发者大会预期还在，数源科技主力仍然锁仓洗盘浮筹中，百度 首款汽车机器人 概念车将于6月8日在百度元宇宙“希壤”全球首发（百度汽车-元宇宙），明天元宇宙发酵看看没有反应。中国软件既是央企国改的2板，又和华为概念相关，看看明天能否弱转强有望走出来补涨4板不。

2.明日预选
首选：海螺新材，海源复材，意华股份
次选：中国软件，数源科技

3.持仓复盘
做T数源科技+12%，继续看好第三波趋势行情，买入3成仓位爱旭股份+3%，趋势主升行情，依然看好。转债套利斯莱转债 -2.5%，早盘拉的太快，临近涨停立马回落，下午二级次拉升失败吃了小面。尾盘介入盘龙转债 +2%，抢筹特别厉害，中药跌多了比较便宜轮动一下，早盘注意冲高一波，眼疾手快。