复盘及风电调整点评

今日复盘：

锂矿：赛道强势品种，大部分盘中回落尾盘拉升。中矿历史新高，融捷趋势新高。四月底指数新低后，锂矿率先高潮，目前来看锂矿有望继续拓空间。

新能源：微调，继昨天新能源所有分支（整车、电池、中游、设备等）暴涨后，今天都进入调整，目前看只要不是集体大跌，都算良性调整。

目前来看，中游景气度下滑，且实际扩产产能已经有大规模释放且新产能还在持续投放，价格与利润双双下降，目前中游只是伴随指数活跃，全年来看光伏确定性优于锂电，且锂电主要关注受益中游材料扩产降价以及上游锂矿自供率提升带来利润修复的二线电池龙头。

光伏：赛道强趋势品种，主要标的：受益于出口的意华股份 ，拓日新能 ；HJT的金辰、迈为；上游来看石英持续新高，中旗新材 强趋势。

消费：白酒板块盘整蓄势，重点关注一线白酒茅五泸，次高端汾酒、酒鬼酒 、舍得等；医药板块机构资金正在集中加仓，CXO方向中长线关注药明、凯莱英 、康龙；短线关注博腾。

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明日观点：

大盘指数目前构筑新的中枢，中枢底即为3222点，大级别来看，前方压力位3280看能否有效越过。

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风电调整点评：

风电调整，并没有特别明显的利空，下面更新下风电招标及装机情况：

招标情况：一季度全国新增风电招标24.7GW（其中陆风新增招标19.3GW，海风新增招标5.4GW），去年同期仅为14.2GW，同比增加73.94%。4月份风机招标量明显爆发，单月招标量达到15.85GW，单月值已超过一季度的一半，整体招标情况较为理想。

装机情况：一季度，全国风电新增并网装机7.9GW（其中陆风新增装机7.54GW、海风新增装机0.36GW），同比增长49.05%。全国风电累计装机337GW，其中陆上风电累计装机310GW、海上风电累计装机26.65GW。

点评：海风跟光伏类似，就是平价带来需求加速，然后整体业绩增速变好。风电环节重点追踪海缆、轴承及塔筒。海缆东方电缆 ，中天；轴承新强连；塔筒天顺和大金。