今日复盘：重点关注关税板块

6.6预期：重点关注关税板块

大事记
1. 美联储非农数据好于预期，失业率录的3.6%
2. 中美债又出现倒挂
3. 传闻科创板会有放开预期
4. 6.1开始以每月475亿美元缩表，预期三个月提升上限至950亿美元
5. 欧佩克暂无计划增产，WTI狂飙到120刀

我们可以把1245综合到一起来看，总体来说五月非农数据良好，预示连续加息两次基本板上钉钉，但米国国内通胀来说基本很难通过加息来完成，一是整个上游端，尤其沙特来说还在扯皮，欧佩克短期增产计划很难达成，什么意思呢？意味呢可能我们会看到一个超级恐怖的油价，甚至击穿国内油价天花板的预期，而地域冲突目前的情况来看是以拖延的形式进行，准备拖垮欧洲加剧能源危机，而粮食的问题，因为目前的局势而言，大概率国际上会出现粮食大幅上涨的情况（EW），不过我们不用担心，目前储备粮相当的充足。
但原油价格到达一定区间则会导致整个上游供应链出现问题，这个也不得不防。现在大胆点说摆明车马共同围猎欧洲，目前还是夏天，到了冬天会更加剧冲突。
关于中美债而言，加息预期板上钉钉的情况下，出现倒挂也是必然的一个现象，而这对于国内债券市场而言并不友好。
那么在高通 胀短期很难解决的情况下，可用手段有限的情况下，放开18年开始限制的关税板块基本属于一个较为明显的倾向，也是可以重点关注的板块。关于个股会放票池。那为什么会比较迫切呢？11月中期选举的选票来源与应对通胀的力度息息相关。
其实目前日子大家都很难过，都是强大且虚弱。短期都解决不了对手的情况下，那共赢选择第三方来收割可能是一个更好的选择。如果有一方真的熬不住了，那国际可能又会出现很多大变局了。就看代价值不值而已。

而关于第三点，其实这也是预期内的一个东西，科创板的设立的预期就是为了为高新技术企业（烧钱）更好的融资，但目前来说流动性就这样，散户不进，机构互割失血，这不是企业吸血反而是在抽血，这就于初设预期不符合，也算是时候放开门槛了，就在等一个合理的契机，更何况以目前北交所的情况而言，和新三板区别并没有多大，科创不率先降门槛，那北交所设立的意义也不在，现在应该大家都挺急的，所以这个概念可以重点留意，不排除跑出科创大行情。关于门槛限制呢？个人的预期应该是科创放到10万，北交放到30万，至于实际最后会怎么样静待花开吧。关注的点在于科创的哪些呢？次新方面异动会多一点。等科创假设爆发的时候又可以重点关注北交所的预期了。投投指数和科创基也是个不错的选择。怎么弄？G2H。。：今总说

盘面信息
再来聊聊整个六月的预期，目前来说，并不止我，多家券商也出了一些隐晦报告，总体来说，美联储的加息加缩表进行时，国际局势的变动性，叠加目前情绪预期的可能性，总体来说6月可能还是需要以谨慎为主，半年报预期不会好，暴雷的情况也不会少，容易踩的情况下，资金会那么容易进来强打么？很难的，这不是一家两家的事，场外资金还等着呢。
而关于行业，六月重点关注的点依旧是关税板块，舍我其谁，另外关于整个电网改造而言，目前的情况来看今年应该是一个超预期的可能性。预期会放相当大。今年普遍会出现一个情况，强者恒强，弱者撞墙，注意手里持仓留强势板块票。

个股梳理

趋势方向（现在做备案，回调后可以分批吸）：
1. 歌尔股份
目前结合国际元宇宙规模的发展，存在超预期的可能性，注意回调后的机会
2. 海信视像
世界杯+HL+白色家电，存在趋势预期
3.亚钾国际
逻辑不复述了
4. 华能国际
火电改造核心
5. 中国船舶
今年小主线之一
6. 云铝股份
本周我会单出一篇文章讲铝

超短方向
①长虹美菱
目前关税龙
②华纺股份
关税概念
③浙江永强
静待花开

北向：流入31亿。
龙虎榜：
章建平:铭科精技 +1600万，山煤国际 -2100万
猛男：瑞泰科技 +3500万，敦煌种业 -4400万，湘邮科技 -4500万
方新侠：山煤国际-3700万