2022-07-04时报财富资讯（星期一）
资讯导读
磷矿石价格持续上涨 布局产业链一体化企业受益
国家高度重视电化学
储能安全
钠离子电池产业化受关注
河钢股份：钒产品盈利受益于钒电池产业化发展
岱勒新材：二季度毛利率有较大幅度提升
主编视角
沪指周线五连阳 三季度
军工刺激事件多
——————
过去一周，A股冲高后整固。
上证指数连续3个交易日冲上3410点后回落，全周高位3417点再创本轮反弹新高，全周涨1.13%，周线五连阳。
创业板指周一涨至全周高点2863点，全周跌1.5%。两市日均成交11957亿元，较前周增加1003亿元。北上资金全周净买入102.3亿元，前周为净买入40亿元。行业板块上，
食品饮料、
煤炭和
环保涨幅居前，汽车、非银金融和电力设备跌幅居前。
三季度，军工板块刺激事件较多。一是全球最大规模海上军演——2022环
太平洋军事演已经登场并将持续至8月4日，共有26国参演，兵力规模为历来之最。外界分析，本次军演声称是为应对“南海的军事紧张局势”，实际是针对中国。此次军演，尤其是后半程实弹射击环节将使外部环境更加紧张，中方或作出回应；二是八一建军节临近，*总体看，军工行业有持续刺激事件，另外由于行业收入确认集中在四季度，市场对中报业绩敏感度较低，板块标的可逢低关注。
今日头条
磷矿石价格持续上涨 布局产业链一体化企业受益
——————
据百川盈孚，7月1日，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元（吨价），30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。
近年，我国磷矿开采总量受限，一方面，受国家环保限采及长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，限制了磷矿产量的增长；另一方面，国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。以
湖北省宜昌市为例，2022年省内磷矿石开采量限额为1000万吨，相比2016年的1400万吨降幅达到29%。下游农业、
新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升，尤其是新能源汽车方面，
磷酸铁锂装车量持续提高，为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来，磷酸铁锂装车量继续上涨，5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时，同比增长126.5%。分析师认为，目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程，如果这个形势持续下去，磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大，在磷矿石价格上涨的带动下，
磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益，比如云天化（
600096 ）、川恒股份（
002895 ）等。
投资聚焦
国家高度重视电化学储能安全 钠离子电池产业化受关注
——————
据国家能源局网站消息，近日，国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元
锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。
本次《征求意见稿》的发布，体现了国家对电力行业安全性的高度重视，特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。电化学储能的安全运行基于两方面：电池技术的内禀安全性，以及管理系统的高度可靠性。具有本征安全性的液流电池技术和相对安全性的钠离子电池技术将受益。
上周财富资讯已讨论过全钒液流电池技术的受益标的，本次将关注钠离子电池技术。钠离子电池能量密度良好，安全性较锂电池更优，且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。
宁德时代、中科海钠、钠创新能源等已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。分析师预计，当产业链各环节配套到位后，钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透，到2025年，国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。
华阳股份（
600348 ）间接有中科海钠1.66%股份，共建年产能2000吨钠离子正负极材料生产线2022年投产，2023年将扩产至10GWh。容百科技（
688005 ）具备钠电正极材料的吨级生产能力，正在配合下游客户规划开发钠离子电池。
独家参考
河钢股份：钒产品盈利受益于钒电池产业化发展
——————
河钢股份（
000709 ）在钒钛
钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位，钒产品年产能2.2万吨，是国内第二大钒产品生产商。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、钒铝合金等，成功研发了99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，能够同时满足航空
航天、新能源、环保、光学材料、催化剂及食品级高端颜料等高端制造领域需求。公司已具备量产钒电池电解液的能力，有望受益于钒电池产业化发展带来的钒产品需求爆发。
独家参考
岱勒新材：二季度毛利率有较大幅度提升
——————
岱勒新材（
300700 ）在接受投资者调研时表示，公司产能6月份已达120万公里，目前产能基本处于饱和状态，且公司正在快速推进扩产。下半年每月会在现有基础上逐月增加并释放产能，预计年底到位设备设计产能将达到300万公里/月，年底实际产能释放在200万公里以上，明年一季度产能全部释放。公司6月份投入的第一批生产线全部是15线机，目前已完成安装并在调试中，同时公司20线机已验证完毕，下一批投入的设备将直接采用20线机。目前已正式下单采购制作20线机，15线机后面不再新购制。一季度毛利率在28%左右，二季度产能得到进一步释放，在消化一些原材料价格上涨因素后，目前较一季度仍有较大幅度的提升，后续通过设备提升、内部控制管理及更高比例的自制母线，产品毛利率还有提升空间。
财经要闻
央行：政策性、开发性
银行运用金融工具重点投向五大基础设施重点领域、重大科技创新等三类项目。
五部门：到2025年在
纺织服装、
家电、食品
医药、消费电子等行业培育200家
智能制造示范工厂。
我国
数字经济规模超45万亿元，占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。
中煤协：全国日产煤炭量再创新高，同比增长10.4%。
海南自贸港重点工程海南炼化百万吨乙烯项目中期交工。
国家医保局等四部门联合发文：对中小微企业实施阶段性缓缴职工医保单位缴费。
北京市多部门：加大对科技创新企业全链条金融支持力度。
公告淘金
比亚迪（
000858 ）6月新能源汽车销量134036辆，同比增长314.90%。
三孚股份（
603938 ）预计上半年净利润3.96亿元-4.25亿元，同比增长167.83%-187.44%，三氯氢硅价格同比大幅提高。
通威股份（
600438 ）与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同。
双良节能（
600481 ）与通威股份签订560亿元多晶硅购销框架协议。
华天酒店（
000428 ）控股股东拟筹划战略重组事宜。
王府井（
600859 ）收购海南旅业100%股权完成工商变更登记手续。
普利制药（
300630 ）特考韦瑞项目取得备案。
科大讯飞（
002230 ）拟5亿元-10亿元
回购股份，将用于股权激励或员工持股计划。
今天国际（
300532 ）收到4.1亿元石化行业采购订单，占公司2021年度经审计营业收入的25.65%。
热点数据
98家公司受海外机构调研
汇川技术最受关注
——————
数据统计显示，近10日共有350家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达316家，占比最多；基金公司调研288家，位列其后；海外机构共对98家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到59家，最受关注；其次是
传音控股，参与调研的海外机构共有41家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨5.00%。其中，股价上涨的有
埃斯顿、
坚朗五金等，表现最好的是埃斯顿，累计涨幅为37.10%。股价下跌的有30只，跌幅最大的是
澳华内镜，累计跌幅为13.74%。
资金流入
培育钻石、
盐湖提锂等板块
——————
周五，沪深两市震荡下挫。截至收盘，沪指跌0.32%报3387.64点，深成指跌0.28%报12860.36点，创业板指跌1.02%报2781.94点。两市共计成交10513亿元，较上个交易日缩量1085亿元。盘面上，培育钻石、盐湖提锂、磷化工、
化肥等板块涨幅居前，
旅游酒店、
机场航运、
教育、HJT电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：巨轮智能(
002031 )获实力游资买入，买入净额为1.95亿元；丰元股份(
002805 )获2机构买入，买入净额为8037.61万元；易天股份(
300812 )获3游资买入，买入净额为5112.74万元；盛新锂能(
002240 )获实力游资买入，买入净额为4570.85万元；振邦智能(
003028 )获实力游资买入，买入净额为2495.23万元。
湖南人
登录用户ID：
539
评论(60)
收藏
展开
