而今迈步从头越_LarryHaoHao

LarryHaoHao

23-06-21 17:12

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这么大的板块，你去判断板块什么时候见顶没有任何意义，要到专注个股的时候了。哪怕人工智能指数见顶了，后面还是会有很多个股的赚钱效应，无非是你能不能把握住了

再见韭菜

23-06-21 15:52

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不知道ai是否到头了

LarryHaoHao

23-06-21 15:22

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《6.21实盘 -7.23%》

想起了15年股灾时候的端午劫

LarryHaoHao

23-06-20 15:16

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《6.20实盘 +6.49%》

川哥说的逻辑都是涨起来真是没毛病
寒武纪今天貌似是因为高通恢复华为供货和台积电领导要访华的预期？跟着中兴这种制裁对象一个逻辑，反手中芯就被兑现，逻辑都说得通，但是感觉情绪影响更大
寒武纪这波动真是离谱，早上+8到-3，下午拉回长阳，新高位置了，开始慢慢减

LarryHaoHao

23-06-19 15:29

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《6.19实盘 +4.82%》

没拿到主流的品种，这波算力的主升没吃到，虽然这两天涨了点，但是这波基本白玩。
还是看好自主可控线的，AI不比新能源，特斯拉的崛起，国内是能全产业链参与到的。但是这波AI，能参与到英伟达产业链条里的标的少之又少，所以市场抓着有一定价值量的光模块，抓着代工的工业富联，抓着合作的鸿博猛干。但是最后的业绩弹性有多少，是打问号的。
真正的星辰大海肯定是在国产化的方向，不管是算力还是应用，后面能在国内落地的标的才是真正的核心。
前几天寒武纪、海光这些弱势，市场在交易访华关系缓解，但是看看通稿，科技方向压根没提，核心的利益双方都无法妥协，长期对抗的趋势不会改变。从贸易战开始，美国打的就是科技牌，我们想继续发展，这个赌局，不管多少钱，都要跟的。
再说两句，大家喜欢嘲笑我们的AI不正宗，减持龙、家暴龙、制裁龙，但是纵观全球，也就我们有实力去跟随老美去参与这波AI浪潮了。改革开放40多年，从一穷二白到世界老二，发展是很惊人的。纵使还有很多问题，但是成绩在这里，是值得自豪的。改革开放这些年的发展历史，其实也是一部浓缩的工业革命史。现在到了关键阶段，旧的生产力逐步要淘汰，发展先进制造，为下一个阶段的发展谋求新动力。国家这几年一直在提的科技强国，过程很迷茫、痛苦，但是大方向是没问题的。其实不光是AI，还有很多领域，比如机械、材料、医疗等等，革新生产力工具，提高生产的附加值，都还有很长的路要走。未来多去思考和交易这些方向，我觉得肯定是没有问题的。
周末看到一个宏观大佬的观点，觉得说得很好：
2003年，非典后，最好的投资机会是互联网，而不是经济复苏；2008年，金融危机后，最好的投资机会是移动互联网，也不是经济复苏；2023年，新冠后，最好的投资机会是AI，也不是经济复苏。