总结一下最近的学成果希望是一些正确的提升

算是细心沉淀了一段时间，抱着一下谦逊的态度发表一些认知。最近一段时间市场最大的亮点其实就是趋势和题材的表演，自从4.27日趋势股光伏锂电带领大盘见底，当时只是定义的趋势股的超跌反弹，但其实从最近几天光伏脱离汽车单独的能走出来，诞生出了京山这样的大牛，本质上是情绪加趋势叠加的成果，从更大级别的周期来讲，自从茅台 2021年2月份见顶之后，非常能代表趋势行情的高潮，但是大级别的周期绝对是一波接着一波像浪潮一样，茅台见顶只是趋势行情的最高潮部分结束了，还有有次浪，从结果看就是磷化工和锂电池接过了趋势的接力棒，同时期就是2021年3月份，纯概念的碳中和的顺控发展 打出一波题材的赚钱效应的标杆，往后的一段时间一直是题材和趋势共存的阶段，直到趋势的次浪结束，真正来到题材的主升时期，九安大帝就是最终产物。但是九安时期也不一定或者说并不能是代表投机的高潮阶段。因为接下来的一段时间都讲是高潮部分，这里的一段时间是几个月，半年甚至是一年两年，中间当然夹杂着情绪面的大的小的退潮，事实证明也是这样，诞生了建投，天宝，到现在的中通。上面的一些认知都是基于对历史的角度，借鉴了一些老师的观点。
回到现在的市场，光伏已经代表趋势打出了赚钱效应的标杆，对标碳中和在如日中天的趋势行情打出了题材连板的标杆，我认为接下来的很长一段时间将是题材和趋势的共存期，这里的共存将是地位平等的共存，而不是趋势作为题材的轮动。当然标杆只是标杆，趋势股的做法核心在大周期上讲是轮动，光伏已经很高了，是要去寻找新的趋势行情，在这边我主要看好的是半导体，至于是为什么后面稍微提一提。题材方面汽车相关的东西已经被挖掘的不能再挖了，所以我只看好汽车走这一波，不会像地产一样出现两个大级别的龙头。这里我也思考了一下原因，其实地产能就挖掘了一个债转股一个叠加，对于地产这种级别的题材炒作是远远不够的，所有后来才会出现中交这个第二个龙头，然而汽车从叠加央企的特立 到现在有机硅，热管理。炒作已经相当充分，甚至现在巨轮智能 都有汽车的叠加但是巨轮是真正的走机器人 概念的，走的并不是汽车叠加才走到了现在。市场也验证了这个观点，属性全部发酵。其中我最重点最重点关注的其实是人工智能这个概念，为什么呢？不得不回归到今年的主题稳增长上面，从基建，到医药，到现在真正能代表消费的汽车，剩下的还有什么，我的理解是新基 建，包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩、城市轨道交通七大领域。人工智能我觉得是很好的过度点，机器人也是引爆点，最终的作用就是将资金带领去炒作新基建。当然这里谈的东西就是预判市场，预判市场对当下的我是不对的，跟随市场是我应该做的与新基建对应的联系较多的也是趋势方面，结果当前的板块位置最佳的选择就是半导体这一趋势板块。希望能得到道哥的指点