今天没事做，也来吹个票：大金重工_枫林悟D

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首先声明，这票我自己有长线仓位，空间已超过20%+，谨慎追高风险。提起这货，只是以它作为标准，供大家一起研究探讨中长线波段的空中加油形态如何捕捉。

这是它最近一段时间的K线图，其中包含很多技术点，比如红肥绿瘦的吸筹，底部倍量，均线多头，涨停双响，空中加油等。

基本面研究：

其一，政策面：
在国内风电装机需求高增，海外市场加速拓展大环境下的投资机遇。
事件6月16日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，风电装机容量约340GW，同增17.6%。1-5月风电新增装机容量10.82GW，同增39%。
预计全年风电装机量57GW，风电装机需求高增
21年风电新增并网装机47.6GW，其中陆上风电新增30.7GW、海上风电icon新增16.9GW。22年1-5月风电新增装机10.8GW，同增39%，根据GWEC和CWEA等的数据，我们预计22年全年风电装机量合计达57GW，6-12月份还会释放约46.2GW的装机量，下半年风电将加速装机。

其二，公司分析：
依靠优质码头扩充海上产能，近期收获海外单桩供应项目
公司从2010年起就开始筹备建设自有码头。现已建成蓬莱码头，共有3个泊位：10万吨级对外开放专用泊位2个，3.5万吨级对外开放专用凹槽泊位1个。自有码头兼具运费优势与协同效应。公司依靠蓬莱icon自有基地和码头，推进海上和海外业务。公司近期拿到了一个单桩，将为OceanWinds在苏格兰附近的MorayWest海上风电场提供48根XXL单桩，项目单桩总容量为9.6万吨，海外单桩项目将为公司带来新的业绩增量。
深入布局风电产业链，打开增量空间
叶片业务：综合考虑山东省海上风电增量空间大、蓬莱基地区位优势显著、自有码头运费优势、叶片轻资产低门槛等因素，公司瞄准海上风电叶片，于蓬莱基地附近布局大兆瓦叶片生产基地项目。
发电业务：布局风电场能够带来60%-70%丰厚毛利，促进塔筒企业与风机主机厂开展战略合作，将塔筒制造与风机主机采购有效结合，因而公司择机切入风电场投资与开发赛道。公司分别以阜新、张家口、蓬莱基地为基础布局风电场项目，开发规模分别为250MW、50MW、165MW。

其三，投资建议
前期预期公司22-24年归母净利润分别为6.6、9.8、12.3亿元，考虑到疫情逐渐缓解、风电加速装机、海外单桩项目以及叶片和发电业务带来新的业绩弹性，现预计公司22-24年归母净利润分别为8.1、13.2、18.3亿元，对应24、15、10倍PE，而行业平均是25.27，对应股价也会有很好的表现。

以上有个人观点，也有公司公告信息，仅供参考，不够成买卖建议。$大金重工(sz002487)$

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