当前最被市场认可的最强细分逻辑梳理

1、一体化压铸（未来产业大趋势，4000-10000元/车）

2、汽车配件：连接器、空气悬挂（8000元/车）等

3、汽车智能化：自动驾驶、智能座舱（5000元/车）、激光雷达（10000元/车）、HUD（2000元/车）、光学声学（2000元/车）、车规芯片

4、格局相对较好的锂电中游材料：隔膜、高镍正极材料、负极、新型铜箔、结构件、添加剂

5、电池新技术：刀片电池、4680电池和麒麟电池供应链

6、比亚迪 产业链核心供应商（爆量逻辑）

7、光伏设备

8、逆变器（尤其是微逆）

9、组件、电池片（N型、HJT、topcon）

10、光伏辅材：金刚线（最优）、热场、背板、胶膜、边框

11、储能

12、新能源上游涨价或价格坚挺的材料：锂、磷、Eva、PVDF、石英、硅料、钨丝、三氯氢硅

13、风电设备

14、直接受益于上游大宗商品降价的，比如风电、电池、铝箔、合金、铝热传输、锂电结构件等（一体化压铸也受益于原材料降价）

15、军工

16、半导体里面的高景气细分：车规、新能源上游、IGBT、FPGA、设备、材料

17、医美及部分格局好的医疗

18、培育钻石

19、猪周期