情绪高潮，我们该怎么做

虽然说后退，是为了更好地前进。可这前进的步伐，迈得可真大啊~昨天刚调整一天，来了个阴包阳。

结果今天反身向上，直接又反包了。今天这么一拉，又摆出了“牛S”的感觉。

一波行情或一波反弹，做好属于自己的节奏!最傻的是丢掉自己坚守的东西，去追高位品种！只要逻辑够硬，迟早会轮到你身上！

现在弱，不一定以后弱。现在强，不一定以后强。

好，先简单跟大家说下今天到底怎么回事？昨晚在我写完文章后，出来讲话了，直接点燃今天的行情！

这是二季度多城经济，上方罕见表态全年经济目标不改。为什么在这个时间点说这个事情，客观上可以对冲美联储接下来依旧可能出现的鹰派表态！这是想给国内市场信心，也想给外资信心！如果经济目标不改，鉴于当前需求收缩，供给冲击、预期转弱的三重压力仍在加大，实现目标依旧难度不小！这意味着未来会有更多超预期政策出台！

国内资金也是领悟到，开盘直接发动了券商！中信建投 先吹响进攻号角，9点42分直接一波流到8个多点！整体券商直接到了2个多点，反而这个时候上证其实走的并不强！可谓券商一己之力稳住多头的信心！

北向资金也领悟到了，今天一改前两日流出情况，单边净买，再次单日买了百亿！


之后的国常会会议上，也指出消费是经济主拉动力，依旧选择汽车作为拉动经济方向！今天汽车产业链全天强势，板块出现了涨停潮！

纵使今天行情这么好，但我的观点依旧不变:等一波大面情绪释放，短线回调不改中长期看好大A！

短线情绪目前聚焦在集泰和浙江世宝 上面！今天两者继续成功晋级，情绪继续高涨！但明天是周五，这两继续涨的话，周末会不会再关小黑屋？这是市场资金必须要考虑的问题！中通二进宫已经表明了上方态度！

其次今天市场情绪直接拉满了，看情绪图：


涨跌比来到了83.26%，直接快拉满！大肉家数也来到了百家以上！

情绪太满的话，反而后续市场有回调需求！

这里我有失误，既然跟预期不一样，收盘就要多做几种思考，常见的思考势今天不调整，明天调整，这是偷懒的表现，策略其实要做多种假设！符合预期怎么操作，不符合预期该如何去操作！

后续方向，左手半导体+证券主进攻，右手流感+药主防御！

关于证券，这个板块我一直都没落下过！基本可以说我是这个板块最坚定多头！很多人认为它只是反弹或者补涨，但我不怎么认为，它未来会有属于它的一波风采！

背后逻辑三点：
1、 估值历史底部：2020年7月至今没有像样的上涨，但业绩持续增长！代销个人养老金和全面注册制增加未来盈利空间！
2、 为全面注册制铺路，弄热场子（具体参考2020年7月）
3、 大股东或者其他大佬低位已拿筹码。去年至今很多券商都完成了定增或配股，比如中信大股东低位配股达到了90%以上！低位拿筹码只是玩吗？

另外就是半导体，这个方向我近期也是谈的比较多！作为赛道方向里面滞涨的方向，迟早会轮到它的！新能源车销量大涨，车子涨了？锂电池涨了？零配件涨了？里面价值比较高的半导体会落下吗？

再加上业绩本身不会太差！尤其在这种供不应求的局面之下！一季度披露中，超九成半导体业绩超预期！那么半年报或者三季度，整个半导体业绩也不会太差！

半导体近期有没有引爆点，有！铖昌科技

昨天盘后的龙虎榜非常漂亮，是近期几个基本面最好的一个，机构大买2个多亿。科技芯片股上核准制的比较少，但是经常能够走出大牛，如卓胜微 、新洁能 、华亚智能 等，且不是6字头的，流通市值26个亿，还是比较容易炒作的！

但这里没给大家说的原因：价格炒的太高！机构给的目标是78元，已经顶超了30%以上！


如果这个继续炒作的话，半导体这条缺一根火星的题材有望会被点燃！

这个两个方向有机会就低吸，大胆蹲！蹲到腿麻了也要蹲！

另外防御重点看看流感+药！其实昨晚在留言区有提示过！

近期南方各地纷纷爆发流感，这是大家周围发生的事情，去看看新闻就知道了！不知道大家有多久没谈流感！基本新冠这三年以来，很少听到吧！随着防控放松，它们卷土重来，相当于一次突然的冲击！何况这次是多省同时发生流感警告。

这里看三个方向:疫苗+感冒药+口罩

流感疫苗一般分为三价和四价疫苗，三价主要给三岁以下使用，而四价主要给三岁以上使用！这里重点看两个就行：

华兰疫苗 ：四价流感疫苗销量及市占率A股第一，流感疫苗营收占比99.72%。A股唯一供应国内四价流感疫苗的公司，拥有国内最大的流感疫苗生产基地。

金迪克 ：A股唯一以预防用生物制品1类向CDE进行申报的四价流感病毒裂解疫苗由公司研发。

感冒药：目前市场流传奥司他韦和莲花清瘟有效！

奥司他韦：上海医药 连花清瘟：以岭药业 小二感冒药：华润三九

口罩，不用多说，大家比较熟悉的龙头：道恩股份 ！

同时短线注意下，周末我提到的粤港澳大湾区有可能要暗转明!背后事件给不清楚的说下：7月1号香港回归25周年！

最后：
现在弱，不一定以后弱。
现在强，不一定以后强。

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