——6.23收评

一、今日盘面

大小指数今日放量上涨，沪指午后涨超1.5%，重返3300点上方，创业板指 大涨超3%。券商、保险等金融板块午后冲高，中信建投 、华鑫股份 涨停，中国人寿 一度涨逾6%。汽车产业链掀涨停潮，汽车整车、零部件、无人驾驶等分支均大幅拉升，集泰股份 10连板，浙江世宝 9连板，小康股份 、安凯客车 等超30股涨停。军工板块大涨，航发动力 、光启技术 、立航科技 等封板。半导体芯片股拉升，铖昌科技 、康强电子 涨停，峰岹科技 、力芯微 、纳芯微 均涨超10%。个股呈现普涨态势，两市超4000股飘红，今日成交再度突破万亿。

二、6.23盘前计划（6.22晚复盘文章）

超短情绪方面，今天短线情绪修复明显，虽然红盘家数只有931只，但是大阳家数和涨停家数这些短线情绪数据都比昨天增加。连板方面，今天三板以上除了一只创板的江苏雷利 ，其它都晋级了，二进三也仅淘汰了两只；指数的下跌对高位股的影响并不大，高位的只有海汽集团 今天是给到了深度调整，连板的集泰股份，浙江世宝 继续晋级，昨晚说的断板的宝馨科技 、泰永长征 、深中华A 这些都有反包修复的预期，今天反核大军直接拉出了泰永长征和深中华A两只地天板大长腿。短线数据方面，今日涨停家数71家，非ST跌停家数1家，连板股22家，市场最高板为集泰股份的9连板。

今天短线情绪和指数背离严重，但今天的情绪修复应该是预期内的，昨晚盘前计划说了。从历史上来看龙头停牌后的第一天情绪大概率会得到延续，但后面开始基本就是要回落了，第二天可能就作鸟兽散，各回各家各找各妈。因此明天情绪应该是强分歧的一天，高标估计会有巨震，如果最高板断板的话，那么明天接力这边估计风险要大于机会，谨慎为主。

明日出击方向：
明天预判情绪是强分歧日，很可能是要杀一致、杀高度，因此明天接力就先不去了。我多看看机构这边的方向。

1、东瑞股份
养猪这个周期不用多讲了，前面新闻消息已经说了，养一头猪从之前的亏钱到现在可以开始赚钱了，行业真正的反转来了。研报那边的逻辑：
散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期；
去年上半年产能高点并不如统计数据高，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方价格涨幅大，这种逐步断档也会开始面状连起来；
虽然价格上涨驱动产能向上，但在没有外部资金推动、行业内生调整以及高成本背景下，产能增速会非常有限，不排除部分主体仍会产能去化；
养殖股应该从产能逻辑过渡到价格逻辑，尤其是价格在成本线以上继续快速上行时。当前时点板块2023年头均市值多在2000-4000元间。
针对东瑞股份这个票来说，今天龙虎榜机构大买是符合机构净买入模式的，股价近期新高的形态也比较好。从择时的角度来说的话，如果后面指数回调、短线退潮，那么农业养殖业避险属性也说得过去，因此明天这个票考虑小红盘小绿盘低吸关注介入。

2、望变电气
这个票本来今天开盘就想去关注的，也是研报那边加推，近期机构调研，类似鹿山新材的逻辑，这个票主要逻辑是提供光伏和风电上游的取向硅钢（HiB）产品。研报那边的逻辑：

电网21年实行新能效标准，需要高磁感取向硅钢（HiB），节能损耗低，今年国网招标更明确。取向硅钢价格从去年年中开始持续上涨，高牌号的已经接近3万，非常紧缺；
行业新增的供给在需求面前毫无压力，这个产线非常长，十几道工序，很多设备都要进口，根本买不到，工艺控制难度也很大，要控制在很小的范围内，所以扩产非常不容易；
望变电气21年销售5万吨一般取向硅钢（CGO）、5万吨HiB，其中1万吨是高牌号，最新的公告要扩8万吨，全是高牌号。目前CGO的均价大概是15000-16000左右，HiB17000-25000之间，高牌号3万。普通HiB吨净利5000元，高牌号1.5w。

针对望变电气这个票来说，昨天首板一家机构买入，今天两家机构继续买入，后面可能会走出趋势行情。今天这个票一进二断板，明天按理来说应该是低开杀跌

低位接力不好做，高位情绪今天拿不准，本来预判今天情绪会有大分歧，没想到比较超预期，选择了一些机构方向票，整体问题不是很大

继续平推抱团，仓位很重，上周复盘都说了，抱团还远远没有结束，前面说了今年的六七月可能就跟去年前年的六七月一样，一样是趋势抱团，现在连一些涨的品种都一样。趋势抱团这边其实胜率更好，更重要的是完全不需要短线接力的眼疾手快，不用担心核按钮，要么就锁仓持股，要么就低买高卖做做T（比如海气集团都已经打出30多个利润垫），可以说得上是稳稳的幸福，或许这就是抱团的魅力吧！比亚迪 走出万亿市值，连长安汽车 这种千亿大屁股市值，一个半月的时间直接干翻倍了，那这种趋势抱团就会不断持续，走到什么时候结束不知道。还是那句话，只要没有出现明显的崩盘迹象，那就继续抱团就完了。

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技术贴7——情绪周期和时间周期：
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