2022/6/23盘后思考

汽车板块现在是顶流buff板块了，昨天晚上再次被加持超级buff，短时间看没有理由看空，即使是业绩披露会有一些票业绩受到yiqing影响，但是在buff加持下也会是“预期高景气板块”，因此这个行情对于低pe资源股来说还是非常不友好。目前我的观点有一些转变，我感觉由于汽车的拉升带动了各类小市值，业绩一般的票的拉升，那资源股票形式的反转可能还会晚一点。因此早盘资源类个股以磷化工为首还是主跌，倒不是因为业绩或者预期，实在是因为另一边的诱惑力太大，虽然下午盘大盘上攻后煤炭板块也是率先反弹了，但是整体幅度还比较一般，仅冀中能源 涨停，今天也只是陪衬形式多。

今天盘面上早盘最强的就是汽车+零件，此外军工在10点半开始拉升，航天军工和军工电子都有领涨，午后证券再点一把火，中信建投 率先涨停，但是光大证券 早盘很弱。大盘持续拉升且盘中没有明显跳水迹象，整体来看反转的形式走的越来越漂亮，但是个股持续上涨的还是以小市值或者盘子非常小的居多，这跟去年这个时候的环境不太一样，虽然炒小历年来也是A股的特色之一，但是很多小盘股目前并不具备拉升成为大市值股票的优势，一方面业绩披露期间有一些会被打回原型，第二就是小市值股票不少是抱团庄股容易吃人，一如今天闪崩跌停的山东赫达 ，虽然该股票是人造纤维素醚龙头股，但是也挡不住庄的出货。

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汽车整车和零件：还是最近的最强风口，长安汽车 再次涨停且是再次突破盘整，甚至都不能说盘整了，人气强势，连前期抱团股长城汽车 今天连涨幅都堪堪超过板块平均，小康股份 ，安凯客车 ，金龙汽车 涨停，海汽集团 迅速拉升反包，在中通客车 二次进宫后板块在上面的指引下披上了更多的光环。

汽车零件：不论是趋势还是短线都有很好的，短线的话由于浙江世宝 9板配合集泰股份 10板打开高度，短线个股也非常强。走趋势方面，10厘米的广东鸿图 ，双环传动 ，文灿股份 ，爱柯迪 ，伯特利 涨停，拓普集团 历史新高；立中集团 接近历史新高；科博达 涨停，该股不太算庄股，最多就是港资持股比例太高了导致成交不活跃；20厘米的华依科技 是小庄股，凯龙高科 主跟尾气处理。

电控系统英搏尔 涨15%，欣锐科技 涨10%，菱电电控 跟涨，次新股方面，20厘米华安鑫创 涨停，10厘米永茂泰 ，铭科精技 涨停。此外，热管理松芝股份 五板，庄股崩盘过的朗博科技 涨停，科创板经纬恒润-W 历史新高，上声电子 再次历史新高；去年连板股合力科技 涨停，富临精工 ，保隆科技 等也有不错的表现。

汽车生产线相关：巨一科技 ，先惠技术 ，没有太明显的特征，巨一科技去年上市时也跟过，后续跌的很惨就无视了。

其余没归类在汽车零件板块都是走势跟汽车的：瑞可达 （汽车连接件），铭利达 （结构件）历史新高，祥鑫科技 也可以，道通科技 主跟胎压监测板块。中鼎股份 ，汽车软管。宏盛股份 ：大概也有热交换器概念，但是这票是典型庄股，业绩也不行，居然还走出了阶段新高，但是他离上市高点实在是太远了。

注塑机的伊之密 突破平台，该股在淘县的讨论热度也比较高，一些大佬认为他也是走趋势的，我个人认为还差点意思。

特力A ：庄股自己玩，这个只有胆子大的玩，我没有什么想法。

汽车零件还是处于全面开花状态，且大部分大涨的股票弹性很好，都能伴随大盘拉升时选择主动拉升，证明最近他们是绝对的主线行情，不少股票低走也能拉升，更不用说双环传动这种前几天走势难看但是今天再次反包的个股。

激光雷达&无人驾驶：万集科技 一度涨停，中科创达 是2020年开始的抱团股，本次反弹也接近翻倍，抱团属性和欧普康视 差不多，都是相关行业比较少见的抱团股。因此虽然盘子大，但也能表现出很强势的拉升力度。锐明技术 ，四维图新 涨停，永新光学 也可以。

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半导体：昨天刚说完偏弱，今天就强势拉升，但是主旋律很明显还是近端次新，已经说了很多次感觉在报流水账，看下今天哪些个股新高：峰岹科技 ，纳芯微 ，复旦微电 ，长光华芯 历史新高；臻镭科技 附带军工激光雷达属性接近历史新高，这个票之前比较不显著；铖昌科技 延续强势上午秒板；安路科技-U 突破平台一度涨10%，东微半导 也拉出大阳线，拓荆科技-U 接近历史新高。其余偏老的股票有斯达半导 ，北京君正 ，上海贝岭 等涨幅靠前，其中斯达半导资金流入多。

泛军工：偶尔也会蹭一下大盘好的行情。军工电子类：泰晶科技 ，振华科技 ，铭普光磁 涨停，其中振华科技历史新高，腾景科技 涨超16%，但是这票一解禁就有大额减持，不是很喜欢。振华科技毫无疑问是军工电子抱团第一股，其余都远远不如，此外江海股份 也是抱团，目前看也有大涨潜力。法拉电子 之前走的有点弱，其余个股不显著。

光启技术 ：军工+汽车零件+老妖股（2020年和2015年都算），且今日华秦科技 也是历史新高。

航天航空类：双飞股份 叠加滑动轴承相关20厘米涨停。仅科创板的迈信林 走势强势，以及之前提过的纵横股份 突破平台但是今天他涨幅倒数第一，其余个股都是前几天经历回调后的拉升，走势上没有太明显的特点。军工板块就是来也匆匆去也匆匆，持续性比较一般，且像晨曦航空 和新余国科 也算是2020年9-10月的牛股了，也曾经风光过，只是现在轮到他们的机会很少。

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锂电，光伏，储能：今日风电没有涨停个股。锂电方面：鼎盛新材，川发龙蟒 涨停。东方电热 20厘米，这票也有军工和汽车零件属性。鹏辉能源 是趋势股，接近历史新高，这票就是业绩不行之前业绩披露就大跌，但是弹性确实很不错，目前接近前高了也该撤了，这类票我感觉要再突破拉升的可能性不是很高。索通发展 继续阶段新高，亿纬锂能 ，丰元股份 ，先导智能 趋势也很强，今日也走出大阳线，总体来看这里好的股票确实很多，但多是反弹强势后的马后炮，我个人感觉要选出其中走的最好的，可能大盘股不是我的偏好。

偏光伏属性的：科士达 ，科华数据 ，永福股份 ，都是去年储能的龙头先锋股，金刚玻璃 和星帅尔 叠加HIT电池属性也是庄股。可立克 和京泉华 叠加磁性元件，这两票确实是小市值爆拉的代表，目测后续还会有一些这类票会被拉升，因为市值太小了拉涨停也就2-4亿资金，同理也有和胜股份 ，虽然他们业绩都不咋样但确实就是能涨。

帝科股份 ，苏州固锝 ：光伏银浆，这个都是很后期炒作的了，算是光伏的尾巴行情股。

固德威 ：减持那么多还大涨，明显是诱惑散户以为没有减持利空，其实这种都是假象，后续必然会有出货大跌的时刻，而且时间不会过很久。

前期强势：京山轻机 ，宝馨科技 ，横店东磁 ，其中京山轻机尾盘迅速拉升涨停，他今天上板还是慢了点，但是确实上板很坚决，我一度感觉他今天上不了板了，怎么说今天行情那么好都不该那么晚涨停，要么就是他在孕育大行情？

PCB：芯碁微装 叠加光刻胶概念20厘米涨停，该股去年走过一小段趋势，弹性还可以。传艺科技 ，世运电路 ，超华科技 ，安洁科技 涨停，其中安洁科技叠加苹果 概念，算是修复了前日的一字炸板；四会富仕 涨12%，这个票的属性有点弱，目前看PCB也是以前炒作属性偏5G相关的，板块里超华科技曾经有7板股性还行，其余目前看都一般。

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工业制造和智能机器人 相关：绿的谐波 20厘米涨停，目前观察到，不少股票都尝试修复了周二的高开低走，当然也包括前几天有朋友问到的抚顺特钢 ，这里看既然资金尝试修复前几日走坏的k线，且不少股票都有这样的走势，那说明资金还是尝试做多的想法多。

巨轮智能 三板，泰尔股份 四板，振邦智能 缩量四板，软控股份 叠加橡胶板块涨停。其余个股也有不错的表现，但机器视觉相对没那么强，如前天领涨的神思电子 今天上蹿下跳最后还是收绿，海天瑞声 今天一度还是想参与来着，但是看看量能太小就放弃了。此外还有川大智胜 ，盛视科技 涨停，鸿泉物联 叠加胎压监测涨12%。

今天橡胶板块也很强，如炭黑的永东股份 ，龙星化工 涨停；轮胎板块也伴随汽车零件板块拉升，不过这个板块也不算很显眼吧，不能算是行情的中心。

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总体来看，今日的行情还是有很多惊喜的，一是行情还在持续，目前看大部分股票走势是健康的，其次就是今天大盘的拉升很强势，下午没有出现大跳水，资金还是惜售的多，全天几乎收在了最高点。主线来看，光伏和汽车是现在弹性最强的细分板块，可以发现我今天几乎没怎么提到锂电池的传统个股，因为锂矿之前也是弹性很好的板块，但是这波因为业绩都靠近资源股了，基本只有几倍pe，在现在这样的喜欢拉高pe个股的行情里，锂矿个股也就只有融捷股份 和吉翔股份 这种业绩偏弱的股才有人去拉，这也是为什么我说现在的行情，如果pe低的资源优质股，反倒是受到了冷落。和之前3-4月的行情偏离很大。

但是并不是说资源股不好，也有一部分原因是最近期货大宗走弱，特别是WTI石油，所以整体对资源板块会有承压，今天云天化 也是率先领跌，把资源股情绪带坏了，这个短期内也很难修正过来，目前看契机也就只有二季度业绩预告，那会看资金态度是不是愿意认可业绩这块对股价的修复作用，但是至少维持到下周还有6个交易日的环境下，应该还是偏高pe的个股会拉升的比较明显。

当然好消息是今天煤炭还是有比较明显的拉升的，这个说明了哪怕是非他们为主旋律的行情下，煤炭板块也有资金愿意去拉，这点同样体现在前期强势的双环科技 ，盘中也出现大幅拉升，说明部分个股如果是叠加多重概念，比如业绩反转，st释放等，之前有资金去做的，就还是有资金会愿意去拉，所以煤炭最好也是精选一些弹性比较好的，比如晋控煤业 ，兰花科创 这类的。

今天虽然看了很多板块，且很多也比较笼统，因为涨的好的个股太多了，做趋势也会比较好，所以就没办法针对某个细分板块来看，当然我个人认为，既然行情还在，就要挑强势股做，所以我今天也减少了农药股的仓位。