6.20阿飞早盘

2022年6月20号早评

外围股市微涨微跌，消息面偏向平静，今天大盘应该小幅高开，上攻时关注3330点附近的压力，强压力在3358点附近；回落时关注3300点附近的支撑，强支撑在3270点附近；
这个周末消息面比较平静，唯一影响比较大的就是可转债改变交易规则，从7月1日开始对新开户可转债新增2年交易经验+10万元资产量，对可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制；该规则如果影响了交易量，那利空的就是券商，因为可转债每天可以无数次买进卖出，交易量毫无疑问比股票交易量要大，但如果将资金赶到了股票市场，那对整个大盘是利好的，所以，就当双刃剑吧，因为规则从7月1日开始，只有等那时候再说，但没有开通可转债交易的朋友建议尽快开通，以防万一；
本周主要关注三件大事：
一是今天将公布1年期和5年期LPR，市场预测，企业中长期贷款需求偏弱，短期下调LPR“加点”部门难度较大，因此本月LPR难见调整，当然，如果意外出现下调，那就是利好；
二是本周三美联储有讲话，目前影响市场主要因素还是美联储加息，丑国罕见通膨，美联储本月刚刚加息了75个基点，但通膨会不会出现缓解？目前还是一个未知数，如果本月丑国公布的数据显示通膨没有缓解，不排除下月还有加息，所以，本周美联储主席的讲话会很重要，本周三美联储鲍威尔将在参议院银行、住房和城市事务委员会作证，本周四将在众议院金融服务委员会作证，其证词演讲值得大家密切留意；
三是减水的问题，丑国的通膨越来越严重，其中一个重要因素就是丑国对我朝商品增加了关水，这样抬高了进入丑国商品的价格，最终新增加的关水加在了丑国百姓身上，所以，周末放出的消息是正在考虑减水，如果减水利好最大的就是商品零售、纺织服装等板块，而对核心的科技技术估计影响不大，因为这一块还是他们重点打击的对象；
今日策略
关键词：调整
今日关注板块
（1）电池片（事件驱动，进行关注）
（2）汽车（事件驱动，进行关注）
（3）新能源/风光储（事件驱动，进行关注）
操作策略：
技术上，上周五大盘出现缩量上涨，目前主要是关注前期高点附近的压力，如果大盘再次上攻到这附近还是不放量，那就是量价背离，说明资金不想追涨了，那么短期大盘将有出现调整，毕竟大盘向上突破60日线以后，大盘还没有出现回踩，一般重要线突破以后都有回踩，主力资金会不会利用月底资金面紧张进行一次回踩？目前还是一个未知数，但中长期大盘走势依然向好，3500点是可以看见的，向上突破3700点也是很有希望的，操作上还是短线为主；
二、板块
1、新能源/风光储
光伏最近涨得较好的是上游的石英砂和三氯氢硅，石英砂：一是需求旺盛，供给短缺，现处于涨价周期，二是竞争格局良好，市场基本被海内外3家企业垄断，龙头石英股份 是国内唯一具备大规模生产能力的，中旗新材 具有2000w吨石英砂矿开采权；
三氯氢硅：一是硅料合成中间体材料，二是今年底至明年初，国内硅料新产能投放较多；
光伏上游材料，中旗新材，宏柏新材 趋势依旧，可以继续关注低吸机会；
2、电池片
电池片再次涨价，本周PVinfolink报价，硅片、组件价格不变，182电池片再次上涨1分/w，电池片环节再度脱离其他环节开始涨价，预示电池片环节盈利改善正在发生，一直强调的利润修复逻辑正在验证；
当前光伏下游装机需求持续旺盛，而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑，PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足，电池片环节供需格局正在发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，预计后续仍将持续改善；
电池片持续涨价超预期，将提振电池企业的盈利能力，也为后续新电池技术的投入增厚资金基础，在本次电池涨价前，龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W，本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性；
龙头电池企业如爱旭股份 在新电池技术上积累较为深厚，随着月底ABC电池技术的发布，后续有望提振估值，继续重点关注龙头爱旭股份等；
3、汽车
汽车作为复工复产和景气度提升的最佳方向尤其是龙头中通客车 打出高度，中通停牌前的汽车整车、汽车服务，停牌后的汽车零部件、锂电产业链，充电桩、比亚迪 产业链、一体化压铸再到周末发酵的热管理水冷板等等，无不是站在汽车促消费的组合利好政策之上，而且板块也是消息面不断；
汽车作为本轮大盘反弹的核心，最近市场的主线，板块行情已经超越了之前的基建、地产，上周汽车板块虽然被大金融抢了风头，但上周五随着中通的涨停，带领资金回流，作为市场最强题材，依然是市场主线；
板块老龙头神通复盘后拒绝回调，全程阳线小步上移，今天走势非常关键；目前高度的几个都是比亚迪产业链票，集泰股份 6连板，叠加有机硅，得益于盘子小连续加速被顶，常铝股份 叠加国资+热管理水冷板，广东鸿图 ：比亚迪+粤港澳身位龙+一体化压铸龙头+特斯拉 +华为汽车，有2波预期，若后市新能源车方向继续持续表现，这几个都是板块高标人气担当，大家结合盘面做好跟随即可；
4、其他
周末还有消息就是两场化工厂事故，逻辑上存在减产、停产检修的预期，这种事，当事公司属于利空，但因为减产停产，导致化妆品涨价，对其它公司而言或许会形成利好，看市场如何反应吧；
煤炭/油气：周末国际能源价格下行，构成短线利空杀跌，但油气板块属于俄乌战争的能源革命，战争不停，油价会跌吗？大概率是短暂调整几天，还会上涨，周一先回避下油气，后面再找机会；
三、个股机会
益生股份 ：现在商品鸡苗报价超过3元/只 订单已定到8月底；
交控科技 ：拟中标17.58亿元成都轨道交通相关项目；
宇晶股份 ：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书；
大禹节水 ：预中标合计0.62亿元勘察设计项目；
拓维信息 ：与东华软件 签订1.04亿元产品采购合同；