记录贴

欢迎与标哥同行，带你一路狂飙。

90年代美股互联网行情始末、逻辑及启示

总结美股互联网行情上涨的驱动因子和行情调整及结束的背后逻辑，或对本轮TMT行情提供以下启示：（1）经济处于“衰退末期”或“复苏初期”，货币政策中性偏宽松，为成长风格提供了良好环境。（2）产业周期下TMT中观景气回升、微观业绩改善及估值预期贡献，从而为超额收益扩大提供支撑。（3）非基本面导致的TMT调整或仅仅是“暂时性打断”，不会影响产业大趋势。（4）若见通胀上涨，贴现率抬升，TMT驱动力将由“戴维斯双击”转向单一“盈利贡献”，高估值承压将导致行情大概率出现分化。（5）一旦产业增长预期放缓，TMT周期性行情终结。  

现在的行情实话说，太熟悉了。过往十多年，除去去年，都是这么玩的。经验肯定比大多数人多。只是进入了我的舒适区而已。

不敢赌的人，就没机会赢。人生一定要赌，如果你不赌的话，可能你丝毫没有赢的机会。all in～～

ai后期的强势票涨起来会很猛，原因很简单的。大部分被淘汰的ai股里面出来的资金会不断王核心强势票里面进。变成缩容炒作。打个比方，之前人工智能板块2500亿成交量，300个票是涨的。后期不考虑增量，还是2500亿成交量，但只有200个甚至150个人工智能票上涨了。每一个票分到的资金更多了。如果后期还有增量呢？这么一来是不是会导致上涨加速？

没毛病，我发现你不关注，但经常溜达到我这里

晚上看空人工智能的一大堆，包括很多大V老师，都在说退潮了。坚定的告诉你们，我继续看多人工智能并做多人工智能！

周一竞价能小幅红开的，加上今天有我说的那些迹象的票是反弹甚至反包的主力军。但红开正常会有一个下杀翻绿的过程。或者小幅低开，带量快速翻红加上今天盘中有那些迹象的票也是。这类票是少数。今天杀跌之后，市场清理了一批下一波人工智能还能走高的票。留下的有迹象下一波走高的票已经非常少了。

跌下来要敢买，找相对抗跌的

实在不会做，叫你们一个简单的方法。把市场的核心票都找出来。比如光模块核心的是剑桥，新易盛,中际旭创那就盯着三个就行。ai芯片就是寒武纪，CPU加GPGPU就是海光，车载存储北京君正，存储兆易创新，ai+游戏，神州泰岳。出海三剑客，万兴，汤姆猫，昆仑。创业板核心，昆仑等等。把这些都放自选，那个出现技术性买点就买那个。