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22-06-20 14:58 200082次浏览
亚热带季风
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44块卖中国软件 ,尾盘44块买海汽,轴承躺一个板,目前8.5成仓。
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评论(32673)
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热门 最新
亚热带季风

23-04-10 18:38

0
国内企业跟风严重,最后成不成功不知道,但硬件必须要投入
亚热带季风

23-04-10 18:37

0
受益
无敌大摆锤

23-04-10 18:35

0
加入一个企业就是增量,你搞这个上游是必需品
钱骚骚66

23-04-10 18:24

0
佰维DDR5替代DDR4  加上算力服务器也需要逻辑正,兄德明利有了解吗,这块受不受益
亚热带季风

23-04-10 18:14

0
对,已经出现了服务器公司爆单的情况,英伟达A100订单爆了。
无敌大摆锤

23-04-10 18:01

0
增量逻辑
亚热带季风

23-04-10 17:56

3
也就是说硬件端的逻辑再加强,模型为主的软件端逻辑在减弱。对应的就是芯片指数和人工智能板块指数。软件的应用端目前已经炒过一轮了。但应用端还是有机会。因为应用端是我们的强项,特别是接入chatgtp的应用端企业要重视,容易出爆款应用。
亚热带季风

23-04-10 17:51

3
国内的大模型我估计不少是基于开源的chatgtp2.0基础上开发的。今天A股大模型公司跌幅惨烈。360,科大,云从,昆仑。随着国内巨头不断发布自己的大模型。A股这些公司的稀缺性就没有了。后期还能看的是昆仑,因为昆仑的大模型很可能开源,另外昆仑还有应用。科大,360,云从的大模型和IT巨头百度,阿里,腾讯,华为,商汤这些不具备优势。逻辑上出现明显的瑕疵。相反随着国内大模型越来越多,人工智能芯片、存储芯片,逻辑芯片,包括服务器等逻辑反而会加强。
亚热带季风

23-04-10 17:37

1
芯片有自己节奏的,不存在分离的说法
曾老妖

23-04-10 17:23

0
你看人工跟芯片板块指数,两个走势很像,我觉得主要是芯片板块太多设计ai的股了。
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