记录贴

国内企业跟风严重，最后成不成功不知道，但硬件必须要投入

受益

加入一个企业就是增量，你搞这个上游是必需品

佰维DDR5替代DDR4  加上算力服务器也需要逻辑正，兄德明利有了解吗，这块受不受益

对，已经出现了服务器公司爆单的情况，英伟达A100订单爆了。

增量逻辑

也就是说硬件端的逻辑再加强，模型为主的软件端逻辑在减弱。对应的就是芯片指数和人工智能板块指数。软件的应用端目前已经炒过一轮了。但应用端还是有机会。因为应用端是我们的强项，特别是接入chatgtp的应用端企业要重视，容易出爆款应用。

国内的大模型我估计不少是基于开源的chatgtp2.0基础上开发的。今天A股大模型公司跌幅惨烈。360，科大，云从，昆仑。随着国内巨头不断发布自己的大模型。A股这些公司的稀缺性就没有了。后期还能看的是昆仑，因为昆仑的大模型很可能开源，另外昆仑还有应用。科大，360，云从的大模型和IT巨头百度，阿里，腾讯，华为，商汤这些不具备优势。逻辑上出现明显的瑕疵。相反随着国内大模型越来越多，人工智能芯片、存储芯片，逻辑芯片，包括服务器等逻辑反而会加强。

芯片有自己节奏的，不存在分离的说法

你看人工跟芯片板块指数，两个走势很像，我觉得主要是芯片板块太多设计ai的股了。