记录贴

前不久，签了三星大单，估计都开始收到消息了吧

储存芯片也是在炒这个逻辑  HBM封装，不过国内正宗的没有，长鑫还没推出来，主要还是海力士已经给英伟达在供货了，看报道说今年价格就翻了5倍

我没看相关文件，应该上证主板和科创板还是不一样

本来下午打算吸回去的，逻辑昨天理顺了。睡过头了，起来了7个点了，就不想搞了。后面看机会吧

这波光模块的逻辑之前没想通，错过了新易盛非常可惜，昨天晚上才想通了核心逻辑。卡间带宽的原因。非常专业的一个名词。

随着年报和一季度报的披露，AI的炒作会偏向有业绩预期的方向。目前确定性最高的方向是硬件的服务器，服务器里面当然还有各种细分，AI芯片、存储芯片、逻辑芯片、CPO、PCB但价值量不同，业绩弹性也不同。另一个方向是数据，随着研发大模型的公司越来越多，数据买卖会大幅增加，短期有一个爆发过程，但目前来看，数据类似于一次性买卖，持续性是存疑的，逻辑上没服务器硬。另外就是应用端，确定性更加弱一些，主要还是要关注出海接入chatgtp的企业，它们的应用目前短期内容易出爆款。国内的大模型现在还有一定差距，必然导致应用的爆款也会延后出现。

现在主板和科创不是一样了吗

既然是新的核心，明天兄不是可以则机低吸。

科创板本来规则就不一样

你找信息绝对一流，做什么工作的？