热点消息及关联个股

光伏HJT电池产业化提速　相关设备企业率先受益

捷佳伟创（300724）在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维（688516）高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。

今年全国水利建设投资将达万亿 新老基建迎机遇

公司方面，粤水电（002060）主要从事水利水电及轨道交通等工程建设；国统股份（002205）主营PCCP等管材业务，中国电建（601669）为水利水电施工龙头。

产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单

公司方面，大全能源（688303）今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放；特变电工（600089）至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。

1分钟充满电 新型正极材料电池研发成功

A股上市公司中，沃特股份（002886）、贝斯美（300796）等拥有聚苯胺导电复合材料及其制备业务或专利。

七部门发文 逐步推动公共领域用车电动化

A股公司中，安凯客车 （000957）是国内较早进入新能源客车的整车企业，主要集中在10-12米（中大型）纯电动公交客车领域。福龙马（603686）新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列，总计68款车型。

推动轻工业高质量发展 鼓励开展绿色智能家电下乡

A股相关概念股主要有海尔智家 （600690）、长虹华意（000404）等。

多地发布高温预警 水电行业有望开启丰收季

A股相关概念股主要有长江电力（600900）、国投电力（600886）、华能水电（600025）。

啤酒旺季动销可期 板块或先受益于经济复苏

A股相关概念股主要有青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）。

国企改革三年行动冲刺收官 深圳成果被国务院向全国推广

A股相关概念股主要有深物业A（000011）、深赛格（000058）等。

台积电 首次公布2nm制程工艺2025年量产

相关台积电供应商主要有：彤程新材（603650）科华微电子 是国内领先的半导体光刻胶生产商，产品范围涉及半导体光刻胶全应用领域。主要客户包括中芯国际 、长江存储、合肥、台积电等；江丰电子（300666）经过数年发展，凭借着领先的技术水平和稳定的产品性能，公司已成为中芯国际 、台积电、格罗方德、意法半导体 、东芝、海力士、京东 方、SunPower等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。

供给偏紧格局不改 禽链下半年需求有望继续发力

A股相关概念股主要有立华股份（300761）、湘佳股份（002982）

欧洲天然气周涨50% 关注蛋氨酸投资机会

综合来看，夏天欧洲天然气出现紧缺已经是大概率事件，欧洲天然气价格持续走高直接推升欧洲天然气化工行业成本如蛋氨酸等，利好国内蛋氨酸企业如新和成（002001）、和邦生物（603077）等。

我国第三艘航空母舰下水 相关概念有望或关注

相关公司中，海兰信（300065）拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。作为中国海军的装备供应商，公司的产品已应用到包括“辽宁舰”、首艘国产航母在内的各类舰船上；金盾股份（300411）已有产品应用于航母、潜艇、大型舰船类项目。公司是行业少数同时拥有武器装备质量管理体系证书、三级保密资格证书、装备承制单位注册证书的企业。