关于大盘
沪指涨0.6%，深成指涨1.04%，
创业板指 涨1.2%。北向资金全天净买入70.49亿元。沪深两市成交额8111亿。
板块方面，
啤酒、汽车服务、贸易、上海国资改革等板块涨幅居前，
猴痘概念、
煤炭开采、新冠治疗、
港口航运等板块跌幅居前。市场热点向消费板块倾斜。
疫情复苏的相关板块，如
新能源汽车（赛道股）、资源、农业、酒店
餐饮、
家电、
食品（酿酒）、
军工等等，资金明显从高位转到低位超跌板块；
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
1、两部门发文 加快推进荒漠
风电光伏基地建设。
2、成品油年内第九涨！部分地区92号汽油迈入“9元时代”.
3、抖音商业生态大调整 相关合作企业享受红利。
4、国内外价差叠加供需缺口 5月磷矿石价格持续上调
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利好公告
1、
粤水电 ：拟约100亿元投建200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目.
2、
杭氧股份 ：拟投建一套4000Nm3/h氢气提纯装置及一座6000KG/天加氢站。
3、
双良节能 ：控股子公司签订2.43亿元日常经营性合同。金额占2021年营收的6.3%。
4、
桂冠电力 ：拟23.64亿元投资开发新能源发电项目。
5、
江苏国泰 ：拟15亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目。
6、
桐昆股份 ：启动安徽佑顺年产120万吨轻量舒感功能性差别化纤维项目建设。
7、
中国建筑 ：子公司拟82.16亿元投资
房地产开发项目。
8、
华友钴业 ：拟以2.75亿元认购株式会社LGBCM股份。
9、
中国国航 ：筹划取得山东航空集团有限公司的控制权。
10、
华新水泥 ：拟10亿元入股黄石市国资公司.
11、
广汇能源 ：拟41.76亿元转让铁路公司92.77%股权给
广汇物流 。
题材机会：
1、全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开。
相关概念股：
敦煌种业 、
农发种业 、
小康股份 、
比亚迪 、
广汽集团 2、央行研究局课题组发布《促进消费投资增长 实现经济平稳高质量运行》
相关概念股：
隆基绿能 、
通威股份 、
长江电力 、
龙源电力 、
三峡能源 4、财政部印发《财政支持做好碳达峰
碳中和工作的意见》。
相关概念股：
龙源电力 、
新天绿能 、
生益科技 、
伟明环保 、
深圳能源 5、北京门头沟区6家
旅游景区恢复开放，上海有序恢复车辆通行，关注后疫情旅游酒店机会
相关概念股：
三峡旅游 、
华天酒店 、
国旅联合 、
金陵饭店 等
6、厦门：6月1日起施行户籍制度改革新政策。
相关概念股：
华联控股 、
深深房 A
、
天健集团 、
香江控股 、
深振业 A7、
I DC预计中国AR/VR投资五年复合增长率为全球第一。
相关概念股：
中光学 、
奥拓电子 、
棕榈股份 、
永新光学 、
兴瑞科技 8、珠江流域西江发生2022年第1号洪水，为今年我国大江大河首次发生编号洪水。
相关概念股：
三峡水利 、
安徽建工 、
浙江交科 、粤
水电、
钱江水利 ——————————————
市场空间
12板：
中通客车 7板：
阳光乳业 5板：
宝塔实业 、
科陆电子 、钱江
水利4板：
特力A 、
茂硕电源 、
东风科技 、3板：
潍柴重机 、
粤传媒 、
浙江建投 、
中天火箭 、
宏柏新材 、
2板：
飞亚达 、
中成股份 、
青岛双星 、
英力特 、
大庆华科 、
瑞泰科技 、
新纶新材 、
凯文教育 、
林海股份 、
亚星客车 、
浦东建设 、
晋西车轴 、
国新文化 、
昂立教育 、
通宝能源 、
国投中鲁 、
晨光新材 热点题材
1、农业：
消息面上，近期除了印度禁止小麦出口，印尼也宣布禁止棕榈油及其原料出口，全球粮食危机再度升温。以小麦、玉米、大豆为代表的国际粮价持续走高，目前依然高位运行。
金健米业 涨停，
正虹科技 、
京粮控股 、
东方集团 、深联控股、
宏辉果蔬 、
克明食品 、
金龙鱼 、
朗源股份 、
大北农 等跟涨。
2、新能源汽车：
消息上，工信部组织新一轮新能源汽车下乡；
华为汽车重要新品也将推出。
前排：中通客车、
江铃汽车 、小康股份、青岛双星、
风神股份 、
湖南天雁 、
明新旭腾 。
3、
国企改革：
国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少事件型机会。题材比较宽泛，各行各业都有。超50只国企改革概念股涨停，特别是上海的国企改革。
中成股份9天8板领涨，潍柴重机、粤传媒3连板，国投中鲁、瑞泰科技、林海股份、晋西车轴等2连板，以及多只首板股。
4、新能源：
国办转发发改委、能源局发布的新能源文件，涉及新能源、
太阳能 、光伏建筑一体化、光伏、风电、绿色电力等项目。
发改委、能源局：要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。
1、新能源概念板块：
清源股份 、
海达股份 、
同力日升 、
银星能源 、
能辉科技 、
国能日新 、
协鑫能科 、
闽东电力 ；
2、太阳能概念板块：
亿利洁能 、粤水电、
通灵股份 、
杭州热电 、海达股份、
伊戈尔 、
浙江新能 、
华银电力 ；
3、BIPV光伏建筑一体化：
中装建设 、
建研设计 、
亚玛顿 、
泽宇智能 、
建科院 、
中来股份 、
英威腾 、
国检集团 ；
4、绿色电力概念板块：
长源电力 、
中兰环保 、
金山股份 、
宁波能源 、
晋控电力 、
天能重工 、
中闽能源 、
文山电力 ；
5、光伏概念板块：
云南能投 、
苏文电能 、
长城电工 、
联泓新科 、
甘肃电投 、
西昌电力 、
惠博普 、
许继电气 ；
6、风能概念板块：桂冠电力、
中环海陆 、
国统股份 、
江苏华辰 、
宏德股份 、金山股份、
海锅股份 、
江特电机 、
吉电股份 。
5、
充电桩：
汽油提价，新能源汽车的机会到了。
人气标的：
明星电力 、
国电南自 、
数源科技 、澳海科技、
可立克 、科陆电子
6、军工：
军工集团作为国有企业的重要组成部分，不断推进国企改革进程、随着国企改革三年行动计划进入收官阶段，后续改革案例有望继续涌现，围绕军工上市公司的国改进展有望提供新的
驱动力 。
前排：宝塔实业、
烽火电子 、中天火箭、湖南天雁、
长春一东 、
航天晨光 、
中兵红箭 。
航天科工集团： 航天晨光
航天科技 航天长峰 航天动力 。
中国兵器工业集团：
天威保变 湖南天雁 晋西车轴
航空工业集团：飞亚达
7、上海
自贸区：
上海各个区域都在积极推动复工复产。在上海自贸区临港新片区，315家规上企业已经100%复工，实现了“应复尽复”。
上海自贸区人气标的：浦东建设、
中远海科 、
上海物贸 、
申达股份 、
浦东金桥 8、电力：
二部门发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》引导全社会消费新能源等绿色电力，开展绿色电力交易试点。
晋控电力、
川能动力 涨停，明星电力、
涪陵电力 、
南网科技 、金山股份、中闽能源、
广宇发展 、西昌电力、华银电力等跟涨。
五大电力集团
中
国华 电集团：国电南自
华电能源 （st华源）
国电集团：英力特
龙源技术 中国大唐集团：大唐电力
中国电力 投资集团：吉电股份
中国华能集团：
内蒙华电 。
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点评
疫情基本缓和，周末多省开放跨省旅游（广东、福建、
广西等等）5月28日，北京市宣布门头沟等五个区的各类酒店、民宿、农家乐恢复正常接待服务。
稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企，分别是
中国中免 、
中青旅 、
云南旅游 。
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中青旅
国企改革+旅游+酒店
1、中青旅现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅 行社业务；涵盖会议活动、公关传播、博览展览、体育营销等多板块的整合营销业务；以乌镇旅游、古北水镇为代表的景区业务；中青旅
山水酒店 运营的酒店业务；以T硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利
彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。
2、旅行社业务是公司传统核心业务，景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将历史文化传承与旅游复合式开发相结合，酒店业务专注于国内中端精品连锁酒店的投资开发和经营管理
3、策略性投资业务为公司T硬件代理和系统集成业务，云贵川三省福利彩票技术服务业务以及中青旅大厦租赁业务，公司旗下整合营销板块、酒店板块已于2016年实现新三板挂牌
4、周末发酵最热的是国企改革概念，近期也有多个相关个股发布重组预案。国务院办公厅发布的《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》其中重点就提到了旅游 行业。央企国资改革叠加旅游恢复预期，目前还在低位。中青旅极有可能进行央企国资改革，注入资产或发生兼并重组。
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正虹科技
生猪养殖+精
饲料1、公司是一家拥有系列自主
知识产权、以研发生产销售饲料产品为主营业务的企业集团。公司进行饲料加工，从事畜禽养殖及饲料原料贸易业务。公司是做精饲料主业，做优生猪养殖业，做活饲料原料贸易业。饲料加工业是公司的主营业务，产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种，主要功能是为畜禽
水产养殖提供必需的营养成分。公司饲料产品以猪饲料为主，产品涵盖乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各个阶段。
2、生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主，主要产品为种猪、仔猪和肥猪；贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。
3、正虹科技：4月生猪销售收入环比增长50.21%。
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粤水电
国企改革+水利板块+重组预期+光伏概念
1、粤水电公告，拟投资100亿元在阿瓦提县境内投资建设200万千瓦光伏电站、配套
储能、升压站等设施设备，结合光伏建设开展治沙、农业、科创、旅游等项目。
公司在建项目包括：风电发电：
新疆哈密十三间房风电项目一期(50MW);储能：新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目，配套储能项目建设规模22.5MW/45MWh;在广东增城、阳江和新疆奇台有三个风电塔筒制造厂，年制造产能约20万吨；公司具备抽水蓄能电站建设相关资质，参与了广东惠州、深圳、清远、阳江、肇庆及
海南琼中抽水蓄能电站的建设；
2、22年3月29日晚公告，公司2021年实现净利润3.28亿元，同比增长24.45%;公司拟投建广东遂溪县官田水库二期50MWp光伏发电项目，总投资约2.28亿元。
3、22年3月18日公告，公司拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权，募集配套资金总额不超过20亿元，将用于建工集团募投项目建设或补充流动资金等。
4、本次重组前，公司业绩快报披露2021年收入143亿，归母净利润3.2亿。建工集团2021年收入616.7亿元，归母净利润为9.9亿元；公司收购建工集团后归母净利润水平有望达到13亿左右。
5、22年2月15日晚公告，公司与乌海市政府、兴邦科技签订《战略合作框架协议》，氢电发展规划项目预计总投资168-188亿元。项目预计将形成1万台（套）氢
燃料电池模组、氢燃料电池
重卡和公交环卫车辆等应用，并形成配套制氢、加氢供给服务能力。
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国家规划到2030年风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上目标，到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%
联泓新科
光伏EVA+锂电材料-碳酸酯联合装置项目
1、公司成功开出了光伏膜料产品FL
hk02528,客户包括
福斯特 、斯威克、百佳、赛伍等主流光伏胶膜企业；公司是国内领先的高分子材料和特种化学品生产商，主营业务是从事先进高分子材料及特种化学品的产研销，主要产品为聚丙烯专用料、乙烯-
醋酸乙烯共聚物等，广泛应用于塑料、纺织等领域；公司是国内最大的薄壁注塑聚丙烯专用料供应商之一，是下游
福斯 特、
海优新材 的供应商。
2、公司醋酸乙烯装置拟采用的技术成熟可靠，项目建设周期约18个月，预计于2023年上半年投产。
3、公司于2021年9月7日召开会议，审议通过了《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司计划变更原募投项目“6.5万吨/年特种精细化学品项目"剩余募集资金用途，将剩余募集资金变更用于投资新建“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。
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成品油年内第九涨！部分地区92号汽油迈入“9元时代”.
准油股份 石油采掘+智慧矿山+
可燃冰+一季报扭亏
1、公司目前拥有各种型号连续油管作业设备12套、制氮车6套，是民营
油服企业中规模较大、综合实力较强的连续油管运营企业。公司控股股东中植集团的煤炭资源分布在
内蒙古、山西、贵州、云南等省（区），已探明煤炭资源储量40多亿吨，涉及采矿权、探矿权30多宗。
2、子公司能安智慧目前已启动矿山智慧监控业务，并积极与
中石油 新疆公司等企业进行沟通交流，面向化工、石油、矿山等能源资源行业开展工业智慧安全、
环保解决方案的研发、设计、实施等业务。
3、22年4月28日公告，公司一季度扭亏为盈至1840.99万元。
4、公司是国内老牌井下测试业务供应商，公司主营井下测试业务，适用于可燃冰勘探开采环节，用于可燃冰的抽采。
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大盘走势
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大盘再次上攻到3150点附近，但是没有放量突破，还是可能会向下调整。大盘有向下回踩3070后再次上攻可能。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略
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目前疫情已出现拐点，叠加政策等因素催化，市场悲观情绪有所缓解，后续可持续关注产品提价、成本下降、需求回暖等因素带来的边际改善。逢低关注：①复工复产的景气产业链光伏风能、芯片
半导体、新能车链等；②疫后消费恢复，免税、
机场、航空运输、
白酒、啤酒、猪肉等；③粮食危机和通胀相关的农林牧渔、
化肥、种业等；④港股头部科技股。
金教投
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