5月30日淘金信息汇总

一、盘前汇总概述

1、新一轮新能源汽车下乡活动将启动 下沉市场新能源渗透率加速提升（隆盛科技、欣锐科技）
2、上海推动交通物流等行业复工复产 物流企业经营业绩有望向好（长江投资、华贸物流）
3、氢电耦合 首个氢能国家重点研发计划项目开工（易事特、首航高科）
4、工信部正编制指导意见 促进数据安全产业发展（卫士通、熙菱信息）
5、三大部门发布规划 系统建设城市排水防涝工程（国统股份、宏润建设）
6、国资委着力推进央企整合 军工板块获多家机构青睐（航发控制 、航天电器 、钢研高纳 ）
7、上海加快经济恢复和重振 新能源车消费成重要抓手（上海沿浦 、中鼎股份 、广东鸿图 ）
8、多地推进水利项目建设 今年投资额有望超8000亿元（东宏股份 、青龙管业 ）
财经要闻

1、国家发改委：供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策。
2、国务院国资委印发工作方案推动央企控股上市公司高质量发展。
3、工信部：全力以赴提振工业经济，组织新一轮新能源汽车下乡活动。
4、央行：入市的境外机构投资者可以持相关备案证明文件等材料申请开立证券账户后直接投资交易所债券市场。
5、中国证监会、香港证监会：原则同意两地交易所将符合条件的交易型开放式基金纳入互联互通。
6、深圳再提工业立市、制造强市，千万奖励、税收减免，来看30条细则。
7、香港财政司司长陈茂波：进一步简化香港第二上市要求，为回流“中概股”提供支持。
8、上海：对餐饮、零售、住宿等等困难行业企业给予一次性稳岗补贴；年内新增非营业性客车牌照额度4万个，置换纯电动汽车每辆补贴1万元。
9、青岛：对购置20万元以上的新能源乘用车并上牌的个人消费者发放6000元消费券。

二、盘前题材资讯
1、新一轮新能源汽车下乡活动将启动 下沉市场新能源渗透率加速提升
近日，国内提振汽车消费利好政策密集落地，新能源汽车获政策倾斜明显。5月27日，工信部召开提振工业经济电视电话会议提出，组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车等大宗商品消费；5月29日，上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出年内将新增非营业性客车牌照额度4万个，个人报废/转出并购买纯电乘用车将补贴1万元/台；5月26日，深圳出台《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，对新购置新能源汽车的个人消费者给予最高不超过1万元/台补贴。

华西证券 表示，新能源乘用车在下沉市场空间广阔。2021年我国下沉市场（二线及以下城市）乘用车销量占总销量比重为66.4%，而新能源乘用车下沉市场占比仅为51.6%，预计新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率，带动总量进一步提升，全年预计新能源乘用车销量有望突破530万辆。新能源汽车下乡等利好政策推动下，新能源下沉市场占比较高的车企有望优先受益，相关产业链公司迎来机遇。

隆盛科技（300680）新能源汽车行业高景气下，公司新能源汽车驱动电机马达铁芯项目订单充裕，增长动能强劲。截至2022年4月1日，2022年公司电机铁芯订单量达122.40万套，客户包括蔚来 、广汽新能源等。
欣锐科技（300745）公司目前的主营收入来源于新能源汽车板块业务，其中包含单一功能的OBC、DCDC及多项功能的集成产品，是比亚迪 等新能源车企重要供应商。

2、上海推动交通物流等行业复工复产 物流企业经营业绩有望向好
5月29日，上海市政府公布的《上海市加快经济恢复和重振行动方案》指出，将加快落实国家出台的货运扶持政策，2022年5月1日至年底，对符合条件的快递收派服务收入免征增值税，用好再贷款资金支持交通运输、物流仓储业融资。对民航、公路水路铁路运输等特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分。《行动方案》提到，扩大企业防疫和消杀补贴范围，将逐步推动交通物流行业复工达产，长三角产业链供应链互保机制，共同保供强链。

上海疫情爆发后，随着阳性人数居高不下、病例外溢等因素，上海及部分省市采取严格的封闭和防疫管控措施，对货运物流产生明显影响。《行动方案》对物流扶持政策可以减少货运企业和快递加盟网点的成本和财务压力，免征增值税则对上市物流公司的利润指标有利好影响。同时方案将加速打通产业链，物流通行完全运转望恢复，叠加政策利好以及618下消费的刺激，整体物流企业经营业绩有望向好。
上海本地物流公司中，关注长江投资（600119）、华贸物流（603128）等公司。

3、氢电耦合 首个氢能国家重点研发计划项目开工
据报道，近日，宁波慈溪氢电耦合直流微网示范工程开工，这是国家电网公司首个氢能相关的国家重点研发计划配套项目，将集成氢能与电池混合储能等多个国内首台套成果，预计达到国际领先水平。“氢电耦合就是氢能和电能互相转化、高效协同的能源网络。”业内介绍。
在用电低谷时将风、光电能等清洁能源制氢存储，在用电高峰时再通过氢燃料电池发电，可以实现电网削峰填谷。氢能作为连接气、电、热等不同能源形式的桥梁，未来将在制、用等环节与电力系统产生更多的耦合关系，是促进新能源消纳的重要手段。氢电耦合在能源供给侧促进清洁能源100%消纳，在用户侧，氢能支撑的微网将满足电、氢、热多种能源的需求，实现从清洁电力到清洁气体能源转化及供应的全过程零碳，助力氢能终端应用，加速供需端同步深度脱碳。
A股公司中，易事特（300376）储能变流器产品主要是面向于光伏/风电制氢，广泛应用于氢电耦合领域。
首航高科（002665）光伏制氢综合储能示范项目已获备案。

4、工信部正编制指导意见 促进数据安全产业发展
据报道，5月26日，2022数博会数据安全论坛举办。工业和信息化部网络安全管理局副局长杜广达指出，全面加强数据安全治理体系和治理能力建设，对保障数据安全有序流动，激发数据潜在价值，促进国家经济社会高质量发展尤为重要。工业和信息化部网络安全管理局数据安全处处长雷楠则透露，工信部正研究编制《促进数据安全产业发展指导意见》，将支撑保障数据要素有序开放和深度利用。
：数据安全是数字经济发展的基本保障。近年来，重要数据和核心数据正成为新型网络攻击破坏的重要标靶。根据Imperva发布的报告，网络袭击造成了大量数据泄露。自2017年以来，全球网络攻击泄露数据记录的数量平均每年增长224%。而一项研究报告显示，在2021年，统计的企业平均每起数据泄露事件成本高达424万美元。在此背景之下，世界各国对于数据安全的愈发重视，美欧国家已将数据安全上升至国家安全的战略高度。我国高度重视数据安全。《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》共同形成了数据治理法律领域的“三驾马车”。“数据安全”也成为“十四五规划”部署的关键领域，并连续两年被写入政府工作报告。
A股公司中，卫士通（002268）领先布局数据安全业务，深挖政务、军工、金融、能源、交通等优势行业市场，快速研究、布局数据安全新技术、新产品和新模式。
熙菱信息（300588）已形成视频应用、大数据应用、数据创新、网络安全以及数据安全为首的五大系列产品。

5、三部门发布规划 系统建设城市排水防涝工程
住建部、国家发改委、水利部印发《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》提出，系统建设城市排水防涝工程体系。评估城市水系蓄水排水能力，优化城市排涝通道及排水管网布局。完善城市河道、湖塘、排洪沟、道路边沟等排涝通道，整治排涝通道瓶颈段。实施防洪提升工程，立足流域全局统筹谋划，依据流域区域防洪规划和城市防洪规划，加快推进河道堤防、护岸等城市防洪工程建设。
A股相关概念股主要有国统股份（002205）、宏润建设（002062）等。
6、国资委着力推进央企整合 军工板块获多家机构青睐

国务院国资委27日发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求通过资产重组、股权置换等方式，加大专业化整合力度，推动优质资源向央企上市公司汇聚；支持通过吸收合并、资产重组、跨市场运作等方式盘活，或通过无偿划转、股权转让等方式退出，进一步聚焦主责主业和优势领域。
A股市场上，中航电子 近日宣布拟换股吸收合并中航机电 ，军工板块的央企控股上市公司纷纷走强，多家机构对该板块给出了积极展望。
天风证券 认为，军工属于“高景气被疫情中断”的行业，2022年是产能集中释放年，以航空发动机产业链最为显著，对产业链带动明显。另外，作为to G板块，军工子行业受疫情影响有限，预计可持续兑现高景气。随着原材料影响的消除、治理的优化和新型号批产，二季度环比预计有较大幅度改善。
中信证券 认为，2022年是国企改革三年行动收官之年，2021年起军工行业资产证券化运作趋于活跃，航空工业、电科集团、兵器集团、船舶集团均已公告资本运作方案，股权激励推进也提速明显。关注治理结构有望持续改善的航发控制、航天电器、钢研高纳等公司。

7、上海加快经济恢复和重振 新能源车消费成重要抓手

上海市29日发布加快经济恢复和重振行动方案，提出50条助企纾困新政策。据测算，这些助企纾困政策全年预计为市场主体减负3000亿元以上。业内人士认为，该规模已接近于上海半年的一般公共预算收入，显示了上海对国家相关政策顶格落实。
其中包括，2022年12月31日前，个人消费者报废或转出符合条件的小客车并购买纯电动汽车的，给予每辆1万元财政补贴。华金证券刘荆表示，短期来看，随着上海陆续复工复产，预计汽车市场环比将明显改善；长期来看，汽车电动化仍是大势所趋，疫情仅是一定程度上推迟其进程，依旧看好新能源车产业链的长期发展。
上海沿浦凭借性价比和快速响应能力，持续突破新能源客户全套座椅骨架订单；
中鼎股份大力发展新能源车底盘轻量化系统总成产品；
广东鸿图是汽车铝合金压铸行业龙头。

8、多地推进水利项目建设 今年投资额有望超8000亿元

安徽省省长王清宪近日在调研时表示，做好长江流域防汛准备工作十分紧要，引江济淮枞阳枢纽 是引江济淮的重要控制性枢纽工程，计划6月底前竣工。另悉，浙江近日出台2022年省重点建设和预安排项目，包括杭州西险大塘、扩大杭嘉湖南排西部通道等一批水利重大项目。
5月23日国务院常务会议提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。水利部数据显示，截至4月底，各地已完成水利建设投资1958亿元，较去年同期增加45.5%。预计今年将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有约6000亿规模的水利建设投资有望逐渐释放效能。
东宏股份在大口径管道领域生产技术领先，曾参与南水北调东线等多项国家重点工程；青龙管业是我国PCCP等供排水管行业龙头公司之一。

三、个股公告
海汽集团（603069）5月27日晚间披露重大资产重组预案，拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金，购买海南旅投免税品有限公司100%股权。海旅免税2021年营收为24.55亿元，其评估值和拟定价尚未确定。交易完成后，公司主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。公司股票5月30日开市起复牌。
中文在线（300364）5月29日晚间公告，公司打造的数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线。“第五境面”是公司面向元宇宙的第一个数字藏品平台。平台定位为“有内容生态的IP数藏平台”，依托公司内容库及IP开发体系等优势，打通平台内外部资源，开发和运营更具内容生态价值和收藏潜力的数字藏品。
玉龙股份（601028）拟与巴拓黄金合作，勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源。
新纶新材（002341）董事长拟通过认购股票实现管理层收购，取得公司控制权。
兆驰股份（002429）控股股东及实控人拟变更为深圳资本集团。
英唐智控（300131）拟不超20亿元合作建设英唐半导体产业集群项目。
川发龙蟒（002312）子公司拟72.5亿元投建年产20万吨新材料项目。
星源材质（300568）子公司拟16.9亿元购买设备，提升锂离子电池隔膜供货能力。内蒙华电（600863）19.7亿元投资新能源项目。
金浦钛业（000545）拟12.8亿元投建新能源电池材料一体化项目。
龙星化工（002442）拟定增募资不超过16.04亿元，用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）。
德尔股份（300473）拟定增募资不超2.5亿元，用于汽车电子等项目。
东江环保 （002672）拟定增募资不超12亿元，投资于揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目等。
福能东方（300173）控股股东拟协议转让16%股份，或致公司实控人变更。
未名医药（002581）公司第一大股东及实控人可能变更。
川能动力（000155）拟购买川能风电30%股权等资产，公司股票将于5月30日开市起复牌。
中孚实业（600595）拟10.26亿元收购林丰铝电30%股权。
吴通控股（300292）拟5.85亿元收购四九八科技公司90%股权。
宝丽迪（300905）拟购买厦门鹭意100%股权，厦门鹭意亦主要从事各类纤维母粒的研发、生产和销售。5月30日复牌。
傲农生物（603363）拟6亿元设子公司，作为生猪育种核心业务的控股平台。
梦网科技（002123）子公司与电信信元签订5G消息回落解决方案技术服务合同。
岳阳林纸（600963）子公司中标9.67亿元工程总承包建设项目。
金卡智能（300349）拟5000万元-1亿元回购股份。
精工钢构（600496）拟与天合光能 子公司开展BIPV业务合作。
北汽蓝谷（600733）子公司收到新能源汽车推广补贴3.05亿元。
卫星化学（002648）子公司拟约11亿元建设年产20万吨精丙烯酸项目。
三羊马 （001317）与浙江丰数碳中和公司签署合作协议。
江苏国泰（002091）预计控股子公司瑞泰新材 上半年净利同比增长215.66%-244.89%。
四、新股申购
天润科技 ：申购代码889369，发行价格8.05元/股，发行市盈率19.05倍。 公司主营遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成。
奥迪威 ：申购代码889968，发行价格11.00元/股，发行市盈率28.53倍。公司主营智能传感器和执行器及相关应用。
五、5月27日主流热点及连板强势股




六、5月27日游资及机构龙虎榜