龙头战法与情绪次新

看起来好牛逼的样子

赚钱效应起码有两个比他高

道恩在那个周期算不了什么啊

氢化丁腈橡胶（HNBR）是由丁腈橡胶（NBR）经过催化加氢制得的新型弹性体，是橡胶领域的皇冠明珠。目前仅有德国朗盛（即阿朗新科）、日本瑞翁、上海赞南、道恩股份拥有相关工艺技术。好像是这个

HNBR

道恩跟三力炒的都是pvdf替代概念

去看开源研报

昨晚调研会议记录，

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨；



氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替电池隔膜；2）导电剂的分散剂；3）替代PVDF做为正负极的替代品；



格局：全球4家，两家在国外（朗盛 瑞翁），两家在国内（尚能科技1000吨），全球2.2万吨，订单排到了2024年；终端零售涨到了400元每公斤，而且还拿不到货；2025年把3000吨全部释放出来；



下游应用：最大的电池厂试用过产品，研发的进度保密，只知道会用到高饱和度的产品；跟国内很大的电池导电剂公司合作，用在碳纳米管，碳管需求量20万吨，分散剂2%-5%的用量，需求量4000吨以上，氢化丁晴只是导电剂的一种，打个折扣1000吨需求是有的，这只是一家，科研院所每个月也有3-5吨需求，用氢化丁腈作为分散剂的优点可以把碳管分散的好，化学耐受性好，使用寿命长，导电剂分散液里导电的同时绝缘性好，电池充放电次数/使用寿命提升，提升的比例根据研究所的数据可以提升30%；取代PVDF作为粘结剂，PVDF市场在10万吨左右，初步取代10-20%也有1-2万吨的体量，氢化丁腈跟PVDF比优点是电化学的稳定性好，可以提升充放电的功率，用氢化丁腈作为正负极的粘结剂全电池200次的充放电后保持率可以达到128，PVDF保持率是117，氢化丁腈价格国内23-26万一吨，PVDF50万1吨，性价比也有；



下游应用：国外有成熟应用，国内汽车厂商在用氢化丁腈替换PVDF，需要检测周期；一部分在验证，一部分有订单了；总的锂电需求量电池盒浆+分散剂，需求量是很大的；



汽车同步带：汽车同步带的领域，目前全球2.2万吨中一半产能用在同步带，两家大型同步带公司在国内建厂每年需求在2500吨左右；同步带进入汽车主机厂一条皮带跑16万公里，其他替代品有钢链条，钢链条有噪音、重量重、易脱落；欧洲新车销量下滑，同步带需求上升，因为售后市场增长明显；国内市场更换同步带7年一个周期，后续也有更换的高峰，所以目前整体的货源也比较紧张；

谁来科普一下道恩

宝宝不香嘛，郑州煤电不香吗？周期龙头关了，买周期核心世宝不香？还没开悟吗？