悟道交流贴

昨天有个梗，昨天为啥全盘大通杀，因为主力不知道大曾子在哪，所以只能全体大暴击！

现在就是光和芯片的二人转，其他的是需要交费的！

高

今天最优解就是京东方A，长电科技，兆易创新！

板上反复开关🤣

10多亿卖单一口吃掉，厉害啊

谢谢老师

一句话总结：京东方这次是从“面板周期股”正式跳向“AI+半导体+光伏成长股”，意义是战略级、产业级的。

下面分三块讲清楚：康宁合作、千帧屏、整体战略跃迁。

 

一、与康宁合作：进入AI半导体核心链（最大意义）

康宁=全球玻璃材料之王，英伟达光互连核心伙伴。合作四大方向：

1）玻璃基封装载板（AI芯片刚需）

- 替代传统ABF有机基板，速度×10、散热更强、适合AI大芯片
- 京东方已投9.93亿试验线，送样测试中
- 意义：切入AI服务器核心供应链，打破海外垄断，从面板厂变半导体封装关键玩家

2）光互连（AI算力基础设施）

- AI数据中心从“电”转“光”，带宽爆炸、能耗大降
- 康宁+京东方=材料+制造+模组全链条
- 意义：绑定英伟达-康宁生态，拿到AI算力高速成长船票

3）可折叠玻璃（巩固显示龙头）

- 京东方折叠屏市占高，康宁提供超薄高强度玻璃
- 意义：折叠屏良率、成本、耐用性全面提升，巩固全球第一地位

4）钙钛矿玻璃基板（光伏第二曲线）

- 解决钙钛矿寿命短、稳定性差痛点
- 京东方已建中试线，总投近10亿
- 意义：显示+光伏打通，进入万亿新能源赛道

一句话意义：
从“做屏幕”升级为AI芯片封装+光互连+光伏材料的平台型公司，估值逻辑从周期→成长 。

 

二、原生千帧电竞屏：从“追参数”到“定标准”

全球首个硬件原生1000Hz（非插帧、不降分辨率）

- 0.2ms响应、无拖影、护眼+高刷兼得
- 联合冠捷、AMD、京东建生态

意义：

- 电竞显示中国标准替代日韩，从跟随到引领
- 高附加值产品，利润率远高于普通面板
- 品牌从“便宜大碗”转向高端技术品牌

 

三、整体战略意义：中国科技制造的一次关键卡位

1. 产业跃迁： 从LCD/ OLED 面板 → 泛半导体+新材料+AI算力+光伏
2. 卡位AI时代： 玻璃基封装+光互连是未来3–5年AI基础设施核心，京东方提前锁定席位
3. 国产替代加速： 打破日本（玻璃基板）、韩国（面板）、美国（光互连）垄断，构建中国自主高端材料与制造链
4. 估值重估： 市场看到的不是一块屏，而是下一个十年的科技平台，这也是千亿市值涨停的根本原因

 

四、一句话浓缩（方便记）

- 对京东方： 从面板周期股 → AI+半导体+光伏成长龙头，打开3–5年翻倍空间。
- 对产业： 中国在显示、半导体封装、光互连、钙钛矿光伏四大高端赛道同时卡位，全球话语权质变。
- 对A股： 千亿级“大象起舞”，科技成长主线得到最强背书。

要不要我把这些意义浓缩成3条最关键的要点，方便你快速记忆和转述？

还有就是风华高科和海星股份！