悟道交流贴

老虎，富途被禁止买美股了，那么增量资金要来了，中国的大牛市指日可待！

那些在美国拿着不动的，会选择在中国哪些东西拿着不动呢？

直接看人气榜和成交榜不就行了，很简单！大众情人嘛，认可度最好，热议度最高！

有一种价值叫做信的价值！
不能你自己挖一个你觉得好，别人不认识，不认可，不买，那也毛用没有！

大智若愚，直接拥抱主流人群，要死一起死，其实你会发现你不仅死不了，反而最安全！

纯投机本来就是高难度动作，我深知有多难，价值投机这两年话语权越来越重，必须逼着自己往这个方向深入探究，毕竟这个方向走出来的龙头越来越多！

这也是彭道富老师所说的白马价值龙头，或者说是原教指主义龙头！

α其实是基本面，β是情绪面
没有基本面不抗跌，没有β没有短期爆发力！

如果非要选一个的话，α可以独立抱团穿越所有分歧和周期，也就是分歧中的卡位！

攻守兼备应该是α+β！

也就是所谓的机构+游资抱团共振的票！

今天好票
兆易创新，长电科技，深科技，华工科技，光迅科技，中天科技！

长鑫科技（长鑫存储）上游全供应链（2026最新，A股为主）

一、核心设备（晶圆制造，最大采购）

- 北方华创（ 002371 ）🔥🔥🔥
刻蚀、PVD、清洗、热处理；长鑫设备采购30%+、刻蚀市占50%+，第一大设备商。
 
​
- 中微公司（ 688012 ）🔥🔥
深孔刻蚀、TSV、HBM刻蚀； DRAM 核心，第二大刻蚀供应商。
 
​
- 拓荆科技（ 688072 ）🔥🔥
PECVD薄膜沉积；国产独家，长鑫采购35%。
​
- 华海清科（ 688120 ）🔥
CMP抛光设备；市占60%+，DRAM/HBM刚需。
​
- 盛美上海（ 688082 ）🔥
清洗设备，双存储核心供应商。

二、关键材料（国产替代核心）

- 雅克科技（ 002409 ）🔥🔥🔥
前驱体（Highk/硅基）；长鑫市占60%+，17nm DDR5/HBM核心。
 
​
- 安集科技（ 688019 ）🔥🔥🔥
CMP抛光液；长鑫市占35%+，17nm独家国产。
​
- 彤程新材（ 603650 ）🔥🔥🔥
KrF光刻胶；长鑫第一国产胶，28/19nm主力。
 
​
- 鼎龙股份（ 300054 ）🔥🔥
CMP抛光垫；全系列DRAM供货。
​
- 晶瑞电材（ 300655 ）🔥
湿电子化学品、i线光刻胶；稳定供货。
​
- 南大光电（ 300346 ）🔥
ArF光刻胶；长鑫高端刚需，唯一国产。
​
- 沪硅产业（ 688126 ）🔥
12英寸大硅片；长鑫国产硅片主力。
​
- 广钢气体（ 688548 ）🔥
电子大宗气体；15年协议，供气40–45%。
 
​
- 中巨芯（688548）🔥
湿化学品+特气；12英寸1Xnm认证通过。

三、封测（后端）

- 深科技（ 000021 ）🔥🔥🔥
沛顿科技；长鑫60–70%委外封测，第一大封测商。
​
- 长电科技（ 600584 ）🔥🔥
高端DRAM/HBM封测；占比15–20%，第二大。

四、股权+业务双绑定（最强）

- 兆易创新（ 603986 ）🔥🔥🔥：直接持股1.88%+同董事长+独家代工。
​
- 合肥城建（ 002208 ）🔥🔥：母公司合肥建投=长鑫第一大股东（21.67%）+基建配套。
​
- 万业企业（ 600641 ）🔥🔥：直接持股0.95%+离子注入设备。
​
- 美的集团（ 000333 ）🔥：持股0.75%+模组采购。

兆易创新董事长是长鑫科技董事长！

今日好票
大唐发电～华电辽能
通鼎互联～红板科技～泰晶科技
金螳螂～st京蓝～澜起科技～江波龙～沃格光电～泰晶科技～红板科技

五个标准
人气，地位，强度，空间，趋势
一个20分，满足3个60分，满足5个满分

最少要得60分！

彭道富老师香象渡河升级版，有新东西，有兴趣的同学可以即可购买，很多实战型的干货！