从数据上看
1、一季度公募抱团程度有所下降。
2021年年底,公募持仓市值最多的50只股票市值合计2.31万亿元,占到同期公募所持A股总市值(6.44万亿元)的35.87%。
到了一季度末,公募所持该50只股票的市值降至1.51万亿元,下降了34.63%,
其在公募所持A股总市值(5.51万亿元)中的占比则降至27.40%,下降了8.47个百分点。
其中,除
宁德时代,其余49只股票都被公募不同程度减持。
2、业绩方面。
在有披露一季报的5745只的权益类基金中,一季度收益为正的仅有182只,占比3.17%。
就整体而言,权益类基金一季度净利润合计-1.33万亿元,相当于亏掉权益类基金过去三年总收益的一半。
2019年至2021年,权益类基金净利润分别为7891亿元、15592亿元和2823亿元,合计2.63万亿元。
3、一个具有讽刺意味的事实。
某些前期为基金管理人、基金经理以及基金持有人带来美誉或丰厚收益的赛道,正在变成沉重的枷锁,而某些前期几乎被市场遗忘的板块又重新成为宠儿,另有一些一直被寄予期待的板块,继续让投资者失望。
例如,31只以“新能源”或者“
新能源汽车”为主题的指数基金一季度净利润合计-110亿元,而它们在2021年为持有人创造了127亿元的利润;
11只以“
半导体芯片”为主题的指数基金一季度净利润合计-145亿元,2021年则是135亿元;
66只以“科创”或“科技”为主题的指数基金一季度净利润合计-241亿元,其2021年的净利润合计为-19亿元;
49只以“医疗”或“
医药”为主题的指数基金一季度净利润合计-100亿元,其2021年的净利润合计为-51亿元;
16只以“
光伏”为主题的指数基金一季度净利润合计-68亿元,2021年的收益则是49亿元。
形成对比的是“
煤炭”主题指数基金,7只“煤炭”主题指数基金一季度净利润合计32亿元,2021年则为-5亿元。
至于4466只主动权益类基金,一季度收益为正的只有104只,占比仅2.33%,
而亏损最为严重的正是重仓“新能源”、“新能源汽车”、“医疗”或“科技”等板块的基金。