2022/5/5盘后思考

应该说除了创业板早盘走势有点惨烈外大部分个股今天情绪都是很好的，宁德时代 最多跌13.7%，尾盘拉回一半左右；金龙鱼 阶段性新低，海康威视 遭到制裁。我依稀记得以前提过容易遭到制裁的一些公司，海康威视大华股份 ，还有中兴通讯 等，这些都是很典型的。所以这些票我从来不碰的。创业板情绪稍差，但是主板反倒很好，今天主板和创业板节奏是脱节的，即使牧原股份 亏50几个亿，但是今天还是在红与绿之间纠结一天，这就是困境反转吗，i了i了。后续看二季度能不能少亏点，如果机构预判了牧原的预判，就能继续吹猪周期底部了，否则亏损继续扩大就很难堪。

今日关注了以下板块：
1。周末还是强调了粮食问题，种植股两家涨停，农发种业 是缩量板的，农发种业已经是所有种植概念的龙头了，之前还有京粮控股 ，深粮控股 等争宠，现在已经无法与之相提并论。此外化肥和农药也很强，化肥和草甘膦分别是今天行业板块和概念板块涨幅第二。亚钾国际 还是被资金顶上去了，人气和弹性都很好，姑且把股价上限看到50吧。今天化肥板块涨的都是业绩不那么出众的，其中三孚股份 作为去年有机硅概念的一个小龙头，也是得益于量能小散户少拉起来快，去年也有一波接近四倍的涨幅，他应该是硫酸钾蹭上了钾肥概念，但本身是强有机硅股而非化肥股。川恒股份 是三川里业绩一般的，不过我感觉和川发龙蟒 川金诺 比，三家其实很一般。草甘膦，江山股份 缩量涨停，强势，扬农化工 人气低但是走的很稳，不声不响已经阶段性新高了，这股看起来是能奔200去的，作为草甘膦的标杆给后面的小弟起到了很好的带头作用。润丰股份 则是完全是因为盘子小涨的快，但是他七月就有解禁可能后续力度不会比江山股份强。st红太阳 ，作为和st澄星相提并论的高人气st股，表现和业绩都远好于澄星，目测看今年会是一匹st黑马，在st股大量退市的情况下，这样的有光环的st股还是值得期待的。

2。浙江建投 大周期底下的基建股：包括民爆，节能建筑，装修建材，水泥，房地产等等，其实都有不错的表现。民爆最近是轮番表演的，之前有凯龙股份 三板，但这票19年作为燃料电池龙头其实不完全是民爆股，属性偏弱。节能建筑就属于晶雪节能 了把，毕竟之前是很牛的20厘米三板，今天也是秒板；装修建材有三棵树 ，坚朗五金 这种传统庄股，像恒林股份 ，江山欧派 这种以前的家具股也是人很少的，拉起来异常轻松，不过这种票也就是一季度还受到恒大暴雷的影响所以整年的预期也不能太高，看看得了。水泥就板了一家三和管桩 ，国统股份 一度涨停，这里情绪已经很弱了基本上没什么板块效应，三和管桩因为在次新的时候就有庄股的嫌疑，在去年3/25的玩法和泰坦股份 是很像的，那个时候就被玩坏了所以可能更多带点游资性质，未必和水泥板块联动很高。房地产的话天保基建 和中交地产 形成了两种对立面，地产板块目前没有继续跟进，感觉选短线股有点困难，而且我本身只关注了中交地产一家。

3。家电板块今天表现不错，格力电器 大拉特拉，美的则偏弱，目测格力需要补涨，先把pe朝美的的14倍靠拢吧！考虑到格力散户比美的多太多了，接近翻倍多，所以格力估值不会比美的高的。爱仕达 跌停，非常合理，毕竟亏损股炒的快需要跑的也快。富佳股份 ，亿田智能 ，火星人 ，德昌股份 表现都还不错。

4。新冠和医药：周末没有更多利好。华润双鹤 今天波动太大了，我个人感觉今天风险升高了不少，今天他上蹿下跳但是奥翔药业 和拓新药业 是全天水下的。另一分支主要是中国医药 带动了医药零售板块，像益丰药房 和大参林 在一年多前也是机构非常喜爱的抱团股了。君实生物-U ，走势非常漂亮，但是看了下这票还是盘子太大的缘故我不太喜欢，这票2020年上市的时候总市值要2000亿呢，吓人啊。上海谊众-U ，不知道把他归到哪里，应该不是新冠方向的，是抗癌方向的，一路拉到哪里收割啊？这种绝不是什么价值发现的，基本确定就是一路拉到散户蜂拥而入。
中药，今天还是非常亮眼的。广誉远 一季度赚钱了，困境反转走起，今天最神奇的是成交额不足3亿，筹码已经收缩到这样了么。但是3/31的散户数并没有减少啊。这票我感觉ok一方面是人气很足，第二就是股性好，而且确实有”困境反转“预期在，这个很重要。
精华制药 ，龙津药业 ，大理药业 ，盘龙药业 ，以及没涨停的粤万年青 。基本上都是蹭上新冠板块的快车，老龙头涨停，精华制药二板有点模仿浙江建投的意思，他应该还是10厘米里最强的，其他都偏跟风。奇怪的是这四家都是尾盘突然拉升的，盘龙药业是51分涨停的，其他都是54分左右涨停的，步调出奇的一致，除了精华制药量能大不太可能被一家操盘外，其他三家盘子小确实容易是一家游资或机构操盘的，这个还是要注意一下，我感觉像大理药业和盘龙药业还是要注意风险的。龙津药业股性虽好，但是黑历史也不少。
众生药业 ，济川药业 ，列入中药中线关注名单。走势稳健。

5。赛道股，1. 锂电池今天肯定疲软的没的说的，感觉宁德时代今天没有止跌，后续还会去一下阶段性新低。2. 光伏的爱旭股份 周末是有人说的，电池组件新秀，业绩亮眼，今天是缩量涨停，如果没有上车也没必要追了，短线反弹已经很厉害，但可以作为组件的一个弹性标的关注。3.风电今天表现一般 4 .半导体个别不错，主要还是FPGA芯片的安路科技-U 和复旦微电 ，IGBT的话，长电科技 ，东微半导 ，宏微科技 和振华科技 也ok。东微半导应该是科创板少数的资金在做的芯片股了。长电科技虽然业绩很好，pe一直很低，但是还是要注意半导体必须玩业绩差的或者pe很高的，毕竟预期是半导体炒作的一大利器，所以长电科技表现一直很一般，类比到100多倍pe的斯达半导 和北方华创 去年的涨幅就清楚吧，何况长电科技的散户是真的多，好像芯片封测的股票散户都很多，典型的就是长电科技，通富微电 和华微电子 ，这几家我都很少看，因为他们涨幅不会很多。

6。电商和互联网相关：走出凯淳股份 ，若羽臣 和返利科技 三家一字板，性价比很低，其他都掉队了。实体板只有焦点科技 。走一字板吃独食，小弟都没有，看来板块只是稍微一炒作，效应不算高。何况凯淳股份 这种流通盘只有5.66亿，随便一个小型游资就能控盘吧，参与价值几乎没有。

7。新冠检测：明德生物 控盘力度更佳，九安医疗 因为已经太过名牌了后续期望肯定降低不少。迪安诊断 四日反弹力度也很强，他的一季度业绩也是历年来最好的，可以看看。合富中国 和天瑞仪器 这种算是比较边缘的检测股，之前跌的太惨了现在超跌反弹也是无量的。华康医疗 主营是医废处理类的，应该只是蹭概念。

8。化学原料：盐类还是有点共振的，就是不清楚中盐化工 走势到底是跟纯碱还是盐？因为今天纯碱也不错，弹性最好的双环科技 涨停，pe也才7倍多。江苏索普 ，应该是首次提到，醋酸概念，去年年初有一波很强势的涨幅，作为一家上市很久的公司，去年业绩有点不太稳定，一季度好，但是四季度几乎没有增长；今年一季度同比又下滑了，且散户大幅增加，股性已经没有了。中毅达 ，周末也有提过，今天一度涨停但是量能非常小，虽然散户多但是量能一直只有1-2亿，看来里面有不少人躺着不动的。其他像华鲁恒升 ，远兴能源 就是稳，没别的，但也不要指望他们涨很多。其他小众化工股：元利科技 ，阿科力 。

9。汽车相关：利好刺激是特斯拉 建厂。长安汽车 业绩超预期继续大涨，大盘股一直不是我的菜而且要警惕长城汽车 陷阱，走连板就别指望会涨太高，而且我知道长安汽车这票人气很高，基本在整车里和北汽蓝谷 是no.1的。特斯拉造厂，几家特斯拉典型的跟风股都是反应明显，天汽模 ，模塑科技 ，喜悦智行 。旭升股份 ，威唐工业 ，文灿股份 都是以前的典型的跟风特斯拉概念股。

10。军工：炒的细分有点乱，目前看军工电子相对会更强一些，此外就是被动元件抱团效应更好。军工电子就是连接件了，航天电器 涨停；被动元件整体也还行，虽然没涨停但是几家抱团股都在陆陆续续修复了。航天彩虹 和东材科技 ，光学薄膜，今天新学的军工细分，做一个笔记。图南股份 ，钢研高纳 ，高温合金材料，走势上出现了共振。目前看军工还是这个问题，细分太多导致没办法整个板块出现强大的拉升，这个要看后续资金的态度，而且随着地缘 冲突缓解的话军工股炒作预期就不太高了。

11。电力相关：湖南发展 七板，这个之前就没参与了，但是板块后续力度还不错，明星电力 二板，但是之前她砸的有点狠。闽东电力 ，看好明天二板。目前算是比较热门的短线板块，参与价值还是比较高的。

12。其他：药物，蛮有意思的小老鼠供应商，这个题材挺特别的还是叠加次新概念。宏德股份 ，次新里走出了三连板，今天拉升有点勉强了，明天不看好。艾布鲁，今天进了点这个，想到前两年的艾可蓝 ，玉禾田 ，这种名字怪怪的票会有人玩。而且我一开始以为这票英文是eye blue 没想到是air blue。冰川网络 ，趋势真漂亮，但是没有之前买的现在也不宜追了，反正这票我已经说过好多次了。