赛道新周期的节点终于来了吗？

首板大V真的是风向标，看到他们重新开始赚钱了，我就知道市场整体行情回暖，从极端恶劣的天气，转向风轻云淡，不过也要提防一下雷阵雨的突袭。

赛道新能源的风电这块，产业逻辑和市值预估，一直是大幅度弱于锂电和太阳能的。
因为风电虽然也是新能源，但其实是更像是资源与基建板块，类似于水电。
本身的技术门槛就相对较低，更多的是拼资源、产能和服务。
前几年的赛道大牛市，锂电与光伏的几个龙头企业，靠着自身的技术壁垒，以及产能扩张与垄断性，都成为了全球级的大龙头。
而风电就只有那几支百亿级的，明阳、金风、天顺等几个，千亿级的大门槛始终过不去。
去年新能源主升浪的最后一波补涨，机构抱团捡漏，走出一个风电的大金重工。
炒的逻辑是塔筒的不锈钢以及海上风电的市场份额扩张，但也连300亿都没能摸到，规模大概就是光伏二线成长股的水平。

昨天刚刚天气放晴，转眼又乌云密布，电闪雷鸣。
本来还想，下午能低位接回点仓位，拿个先手。
哪晓得股灾式的放量大跌，300多支红票，跌幅超过9%的有100多只。
这就不拿什么先手了，捂住利润，空仓看戏。

光伏的底仓全部清掉出去，躲避风险，锁定利润。
这一单趋势是上周四满仓搞的，稳稳的11个多点利润。
五月份能这样已经很心满意足。

红盘票居然只剩400多只了。
又是股灾气氛了。
美国搞印太经济框架，是这个消息发酵了吧？来势汹汹。

大盘这个跌法，有点不对劲了。先减仓一半，出局观望。

市场用脚做出了选择，新周期进一步明朗，九安再次跳水呼应。

节点预判，边走边看：新周期已起，情绪在汽车，趋势走光伏。

但今天趋势这边出了一个大变量，那就是宁德时代再一次低开低走，而且跟比亚迪的高位分歧发生了共振，如果继续暴力下杀，有可能会打断赛道的反弹。做趋势票这里是要谨慎了，持股成本的安全边际很重要。

早盘指数低于预期，开盘分歧有点大，但这里不应悲观，相反应看作机会。
因为汽车抗住分歧，直接打出核心题材的气势，中通客车——全场最靓的仔！

比亚迪高位分歧，它是行业大龙，已经率先走出这么有气势的一波趋势，只要不暴跌，盘整之后继续向上冲新高的预期。

光伏这边，隆基跟比亚迪情况差不多，开疆拓土的日子过去了，它的任务是稳住局面，后面就看小弟的攻击了。

千亿级的光伏走高位正当，百亿成长的光伏大票继续打趋势空间，目前还缺一个接位打趋势空间的出来。继续看好：迈为、锦浪、东升、晶盛、协鑫。

光伏的情绪票稍弱，中利暴雷被核了，星帅尔和海源复材接替，目前光伏老妖中来股份还在酝酿。

中利集团暴雷，跟白酒上周会稽山暴雷一个德性，导致板块情绪承压。白酒反弹的趋势在那里节点被打了一记闷棍。
今天光伏也是一样的情况，需要一支大批股票打出高度，把情绪带来的题材抢跑压力给消化掉。

锂电这边相比去年，有点尴尬，去年锂电是赛道的绝对领头羊，情绪与趋势共振的核心，一大堆百亿左右的高活性赛道小票前赴后继，沾锂即涨，给点阳光就灿烂的那种。
但今年因为行业总领头宁德时代遭遇逻辑杀，加上比亚迪电池技术与汽车全产业链的再次突破崛起，锂电今年在炒作逻辑上失了先手，有点内卷的意思了。加上这一波反弹，比亚迪的带动，气势如虹，汽车低位小票也都开始情绪激活。相比而言，锂电就偏轮动了。昨天西藏矿业出了首板，看今天是不是能继续大范围起首板吧。