赛道大涨！

两市稍做调整后继续反弹，创业板直接反包昨天的阴线。市场走势比预期要强，反弹节奏也比预期要快一点。不管怎样，对市场中期反弹我们继续看好，历史性大底前面，必然也是历史性的大机遇。

短期节奏上，题材全线转弱，市场重回赛道股，本质上做的还是轮动。接下来要看赛道反弹的持续性。经历了几天的震荡整体，现在重新发起进攻，可以认为是新的攻击波，攻击波一起，大概率是停不下来。而赛道要继续走强，题材炒作空间就会压缩，所以现在大家关注重点要重新放到赛道方向，后面不排除有些方向会走出大趋势来。

当然短期集体性大涨后需要歇一歇，这点要注意，比如今天大涨了去追高肯定不合适，要等分歧后再做考虑。赛道反弹我们还是遵循一个原则，守住中线，短期做好低吸高抛。

1，今天锂矿集体性大涨，有消息面的刺激，四川一锂矿火爆拍卖：起拍价300余万元，竞价已超1.24亿元。超出原价近40倍，锂矿真香。

此番拍卖的标的为兴能新材料持有的雅江斯诺威矿业54.2857%股权。斯诺威旗下德扯弄巴锂矿储量约为72.1万吨LCE（29.3万吨氧化锂），目前仍为探矿权。不考虑生产成本、品位等因素，29w吨氧化锂确实颇巨吸引力。

当然锂矿真香背后反应出行业供需格局依然十分紧张。最近天风证券 表示，展望实际供需，Q2锂盐厂出货也出现减量，我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨，继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。

价格下不了，需求依旧妥妥的，这业绩不好才怪，按一季报的利润测算，现在估值普遍都在10几倍，有较大修复空间。锂矿不管是聚宝盆 还是平时文章都有提及，系统性的跟踪大家可以看看聚宝盆，能力好的就自己做做也不错。

2，芯片半导体今天也大涨，盘中消息，日经新闻：台积电 向客户预，明年初要再涨价。另外，最近海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。台积电要涨价，英飞凌接不过单此前都有报道过，无非是拿来再刺激下。

涨势好的在功率半导体，新能源景气度下的受益者，像国内igbt生产商，士兰微 相关人士也表示，由于汽车和光伏需求增加明显，IGBT订单增长很快，做不过来。如果后续要跟踪，我们也要多注意这条线。

3，另外中概互联也是大涨，如腾讯阿里等。昨天有消息，银保监在《求是》撰文指出，坚持金融活动全部纳入监管，坚持金融业务持牌经营规则，严厉打击“无照驾驶”行为，坚决防止监管套利。完成平台经济专项整改，实施常态化监管，促进平台经济健康发展。

这被认为对平台经济专项整改完成，后续可能会有进一步放松的措施。行业将进入一个新的阶段，虽然获取流量增量是现在平台的最大问题，但平台发展很成熟，中长期可以当做消费股去看。稳健的老铁倒是可以考虑配置点中概互联etf。

短期操作上，大家还是看一个轮动，今天赛道是科技制造领衔，明天消费医药等是否有机会呢，还有软件，电子等低位科技方向，应该也有修复性机会。