6万实盘，坚持一年。

5.17记录

农业基建全部看错。
基建昨天高标修复，今天竞价直接冰点，湖南发展浙江建投开盘直奔跌停。
今天延续的题材是汽车，整车和锂电两个分支，今天盘后发了汽车下乡政策预期，每辆车补贴3k-5k，明天题材应该会有延续。两个分支锂电弹性大，但是老标的AI介入比较多，上板容易吃套。
另外还有绿电、白酒和石油产业链，盘中消息，外媒报道欧盟REPower计划草案，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh，受消息刺激，光伏出口受益股大批量涨停，个人认为光伏屋顶生意最好环节在电站运营，目前市场炒作方向集中在原材料和组件，电站运营都在相对低位，中长线可考虑。

1.明天个人参与方向首选光伏，次选整车，最近行情相互卡位，今天长城涨停，明天长安汽车是否会有所表现?
2.回头看昨天湖南发展回封不是个好的买点，反而是大坑。反思一下原因，（1）基建前排整体高度太高，没有明显的中军，后排跟风散乱，队形太差。（2）同时间的汽车题材版块太大，吸引太多资金，基建被抽血。

5.16记录

高开低走。基建抢眼，福星股份封单引领高标修复，湖南发展作为最高标跟风涨停，现在回看湖南发展的回封是一个很好的买点。
农业和疫情方面：农业：种业和化肥领涨，农发种业、丰乐种业、敦煌种业、登海种业，化肥辉丰股份、双环科技。疫情线：千金藤素比较强，移动核酸站走弱。
另外还有汽车产业类、消费（白酒+医美+零售）、珠海线。
总的来说感觉题材很多，最抢眼的还是基建，一是因为市场高标都在基建；二是社融数据差，经济刺激——基建+房地产的预期就强；三是我认为疫情线和其他大多数主线是对立的，只要疫情线弱下去，汽车、基建、消费都会起来，强中选强，本质都是提振经济。

本来昨天的计划是参与核酸检测站的标的，晶雪节能竞价太弱了，开盘核酸检测站几乎全军覆没。然后准备上农业的机会，上一波京粮控股没参与到，这次想找机会参与，深粮控股先板后，盯着精粮最终也没上板。

明天计划农业和基建。关注福星股份。

另外一个可能参与的方向是和而泰，今天发了“临死“股东大会通知，有了关注度。同时今天招股的铖昌科技是和而泰的子公司，分拆上市。看了一眼铖昌科技的招股说明书，军工企业的供应商，产品毛利率75%，净利润1个亿左右，资产负债率7%，财务指标非常出色，唯一瑕疵是应收账款太高，超过了营收。
明天可以低吸和而泰，我认为机会在竞价。

5.15记录
周末几个题材，疫情线移动检测站、千金藤素发酵比较厉害，千金藤素2020年初就有新闻报道了，我个人认为千金藤素可能机会不大，能介入的机会应该都是坑。移动检测站可以关注，政策支持，持续时间会比较长，有业绩兑现想象。另外是地产和汽车，首套房利率基准可以最低为LPR-20个基点，一定程度上给基建续命、刺激，周五盘后社融数据差，周一低开的话地产基建是个很好的进攻方向。国产大飞机题材我认为一般，炒作持续性差，整个产业链太长，资金容易分散，题材容易被证伪。
所以我认为比较好的参与方向是（1）移动核酸检测站，（2）基建地产线。
千金藤素投机性最强，北交所生物谷30厘米，阿拉丁有可转债，可以关注。北交所拉板，可以参与可转债快进快出。

1.疫情线：移动核酸检测站、新冠特效药
（1）移动核酸站：晶雪节能、光莆股份、通达电气、中通客车、江铃汽车、威海广泰、华胜天成（关注低位）
（2）新华制药、诚志股份（原料药D-核糖产品）、
（3）vv116：君实生物
（4）千金藤素：生物谷（北交所30厘米风险大）、阿拉丁（有可转债阿拉转债）、理邦仪器、步长制药、方盛制药、东诚药业、千金药业（个人认为不正宗）
2.基建地产线：（部分城市放松限购，按揭利率首套房可以LPR-20个基点）
湖南发展、浙江建投、安徽建工、福星股份
3.汽车整车
4.国产大飞机